Acerca de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización
De
Publicación del informe de trabajo de la recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(No. 111, Fuhua First Road, Futian Street, Shenzhen)
Declaración
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ 35
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas iniciales”), las medidas para la administración de las operaciones de recomendación de la oferta pública de valores (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), etc. Las normas y reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) serán honestos y fieles, diligentes y concienzudos, emitirán el informe de trabajo de recomendación de esta emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
(A menos que se indique lo contrario en el presente informe de recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que el folleto de oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. (proyecto de declaración).
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… 2 explicación… 3.
Proceso de operación del proyecto… 4.
Problemas existentes en el proyecto y su solución 10.
En tercer lugar, la primera ronda de preguntas y respuestas sobre supervisión 54 verificación especial… 93.
Verificación Especial de la información sobre los accionistas de la empresa pública inicial… 142.
5. Si existen opiniones especiales de verificación sobre la participación de las personas que abandonan el servicio en el sistema c
Verificación financiera especial y otras cuestiones de verificación 175
Verificación de las opiniones profesionales emitidas por las instituciones de servicios de valores… 179
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente informe, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados específicos: emisor, acciones de Mousse, empresa pública de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd., sociedad anónima
Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Comisión Reguladora de valores de China
Acciones, acciones ordinarias de RMB con un valor nominal de 1 yuan por acción
Oferta pública inicial y cotización en bolsa
Esta oferta se refiere a la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la oferta pública inicial se refieren a las medidas de gestión de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa
Las medidas para la administración de la recomendación se refieren a las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores.
Patrocinador, asegurador principal, referencia China Merchants Securities Co.Ltd(600999) nuestra empresa China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
La parte del núcleo se refiere a China Merchants Securities Co.Ltd(600999) la parte del núcleo
El Departamento de control de calidad se refiere al Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones.
Los últimos tres años, el período de presentación de informes se refiere a 2019, 2020 y 2021
Al final del período que abarca el informe, a finales de 2019, 2020 y 2021
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Proceso de operación del proyecto (ⅰ) Proceso de auditoría del proyecto de la organización patrocinadora
Fase I: fase de examen de la iniciación del proyecto
Antes de la firma del acuerdo oficial, el equipo del proyecto presentará una solicitud de aprobación del proyecto, que será examinada por el Departamento de control de calidad del Comité de bancos de inversión de la institución patrocinadora, y evaluará todos los proyectos patrocinados antes de la aprobación del proyecto. El Comité de aprobación de proyectos es el órgano de adopción de decisiones para la adopción de decisiones sobre si los proyectos de los bancos de inversión deben aprobarse o no a fin de garantizar la calidad general de los proyectos y controlar los riesgos de los proyectos.
El Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones se encarga de organizar y convocar la reunión de aprobación del proyecto. Cada reunión de aprobación del proyecto está a cargo de cinco miembros del Comité de aprobación del proyecto, y los que tienen 4 votos (incluidos) o más son “consentidos” se considerarán aprobados, los que tienen 2 votos (incluidos) o más son “en contra” se considerarán rechazados, los demás casos se considerarán “aplazados” y el Presidente tendrá un voto de veto. Fase II: fase de gestión y control de calidad del proyecto
En el proceso de ejecución del proyecto, el Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones participa oportunamente en el proceso de desarrollo del proyecto a fin de gestionar y controlar el proyecto y garantizar y mejorar aún más la calidad del proyecto.
El Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones tiene por objeto intervenir en la ejecución del proyecto a medio y largo plazo, por una parte, adelantando las medidas de control de riesgos y, por otra, dando orientación técnica al proyecto. El personal del Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones es responsable del examen de la diligencia debida y del control del proceso de ejecución del proyecto, y participa en la formulación del plan general del proyecto, según proceda.
El Departamento de control de calidad de la Comisión del Banco de inversiones se encarga de organizar la verificación in situ de los proyectos de OPI, incluida la revisión de los documentos de Trabajo sobre la diligencia debida de los proyectos, la evaluación de la idoneidad de las opiniones profesionales y los documentos de recomendación pertinentes, la diligencia debida del equipo del proyecto y, en última instancia, el informe de verificación in situ. El Departamento Central de la empresa, el Departamento de gestión de riesgos y el Departamento de cumplimiento de la Ley consideran necesario participar en la verificación in situ.
Después de que el equipo del proyecto responda, el Departamento de control de calidad se encargará de organizar la reunión de examen preliminar del proyecto para discutir los problemas existentes con el equipo del proyecto, y el Departamento del núcleo de la empresa y el Departamento de gestión de riesgos participarán en la reunión.
El Departamento de control de calidad emitirá un informe de control de calidad y un informe de aceptación de los documentos de trabajo de acuerdo con los resultados de las deliberaciones de la reunión de examen preliminar, la conclusión de la diligencia debida del equipo del proyecto y el grado de exhaustividad de los documentos de trabajo, y el procedimiento de examen de la reunión del núcleo sólo se iniciará si se aprueba la aceptación.
Fase III: fase de examen del núcleo del proyecto
The project kernel Review System implemented by the recommendation Institution is formulated according to the core Review requirements of the recommendation Institution (Main Underwriter) issue and Underwriting Business by c
El Departamento del núcleo de la institución patrocinadora, de conformidad con las medidas de gestión de la labor del Comité del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión y su anexo, el reglamento interno del Grupo del núcleo de Operaciones de capital, se encarga de organizar reuniones del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión de capital para los miembros del Grupo del núcleo de Operaciones de los bancos de inversión de capital, con la participación de nueve miembros del Comité del núcleo en cada reunión del núcleo. Si siete miembros (incluidos siete) o más están de acuerdo y el Presidente / Vicepresidente no ejerce el derecho de veto o el derecho de suspensión de un voto, se considerará que el núcleo ha sido aprobado y formará la opinión final del núcleo.
(ⅱ) Proceso de aprobación de la oferta pública de acciones de Mousse
El proceso principal de establecimiento del proyecto de OPI de Moose shares es el siguiente:
Fecha de solicitud: 27 de agosto de 2020
Fecha de evaluación 27 de agosto de 2020 – 17 de septiembre de 2020
Los miembros del órgano de adopción de decisiones para la evaluación de proyectos constituyen el Director General y el personal directivo superior del Departamento de bancos de inversión, as í como los auditores del Departamento de control de calidad (Liu Qi, Liu xingde, Zeng Bing, Wang chenfan y Huang xiaoyang).
Proceso de ejecución del proyecto de OPI de Mousse
1. Composición de los miembros ejecutivos de la OPI
La composición de los miembros ejecutivos del proyecto IPO de Moose shares es la siguiente:
Patrocinador Representante Deng Yonghui, Kang ziqiang
Coordinador del proyecto Liu Dongfang
Project Team Members Zhang Yi, Zhang peizhen, Zhong lingfei, Wang Chengyan, Jiang Feng
2. Horas de trabajo de entrada del equipo del proyecto de OPI
Para la emisión actual del emisor, el tiempo de trabajo de los componentes del proyecto es el siguiente:
Tiempo de fase
Fase de reestructuración de marzo de 2018 a agosto de 2020
Fase de asesoramiento de septiembre de 2020 a junio de 2021
Fase de preparación de los documentos de declaración de enero de 2020 a junio de 2021
Fase de verificación interna marzo de 2020 a mayo de 2021
Desde julio de 2021 hasta la fecha en la etapa de auditoría de la reunión (todavía en proceso de auditoría en la fecha de publicación del informe de trabajo de recomendación)
3. Principales procesos de diligencia debida
China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ acepta En esta labor de recomendación, de conformidad con las “medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista”, “Directrices para la debida diligencia de los patrocinadores”, “Directrices para la labor de recomendación para la emisión de valores y la inclusión en la lista” y otras leyes y reglamentos pertinentes, se llevó a cabo una investigación cuidadosa e independiente de los emisores. Con respecto a esta diligencia debida, todos los miembros del equipo del proyecto confirmaron que habían cumplido sus obligaciones de diligencia debida.
La investigación de la institución patrocinadora se llevó a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos, reglamentos y documentos normativos vigentes en China, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa. El alcance de la investigación del patrocinador sobre el proyecto de OPI de Mousse shares incluye: la situación básica del emisor, el negocio y la tecnología, la competencia entre pares y las transacciones conexas, la investigación de directores, supervisores, personal directivo superior y personal técnico básico, la Organización y el control interno, las finanzas y la Contabilidad, la utilización de fondos recaudados, la distribución de dividendos, la capacidad de desarrollo sostenible futuro de la empresa, los riesgos de la empresa y otras cuestiones que requieren atención. En el curso de la investigación, el patrocinador ha aplicado los procedimientos de Verificación e investigación necesarios, incluidos, entre otros, los siguientes:
Emitir sucesivamente un esbozo de diligencia debida al emisor y a todos los departamentos funcionales del emisor, a los accionistas del emisor y a las partes vinculadas, investigar y comprender el Centro de gestión financiera del emisor, el Centro de la cadena de suministro, el Centro de comercialización, el Centro de comercialización, el Centro de innovación de productos, el Departamento de recursos humanos, etc., y reunir los documentos y materiales pertinentes para el proyecto, y consultarlos y analizarlos;
Entrevistas con directores, directores generales, directores generales adjuntos, directores financieros, secretarios de la Junta y otros altos directivos, accionistas controladores y controladores reales;
Comunicación e investigación con el abogado del emisor y el personal encargado de la auditoría;
Investigar sobre el terreno los principales lugares de producción y explotación de los emisores y los lugares de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados;
Realizar visitas sobre el terreno y cartas de verificación a los principales proveedores y clientes del emisor, as í como entrevistas telefónicas por muestreo a los usuarios finales;
Entrevistar a las empresas, la tierra, los impuestos y la seguridad social en el lugar del emisor;
Realizar investigaciones y entrevistas con las partes vinculadas del emisor, los accionistas controladores del emisor y sus partes vinculadas.
The main process of due diligence in the IPO Project of Mousse shares includes, but not limited to, The following Aspects:
Principales contenidos de la investigación
Investigar la reestructuración, el establecimiento, la evolución histórica, los promotores, los principales cambios en las acciones y la reorganización de los principales activos del emisor; Comprender el funcionamiento normal del emisor en el establecimiento, la modificación de las acciones y la reorganización de los activos; Y recoger información relevante.
Investigar y comprender la situación básica de los principales accionistas del emisor, las aportaciones de capital de los accionistas anteriores y los acuerdos pertinentes con el emisor; La prenda, congelación y otros derechos restringidos de las acciones del emisor en poder de los principales accionistas; Los principales accionistas y los controladores reales han cambiado en los últimos tres años o la situación básica de los futuros emisores potenciales ha cambiado, y se han reunido los datos pertinentes.
Consultar la lista de empleados del emisor, el contrato de trabajo, la nómina de sueldos y la lista detallada de gastos de la seguridad social, etc., investigar con las autoridades competentes pertinentes, comprender la aplicación del emisor en el sistema nacional de empleo, el sistema de protección laboral, el sistema de seguridad social y el sistema de Seguridad médica, etc., y reunir la información pertinente.
Investigar y comprender la situación básica de las filiales controladas por el emisor; La propiedad de los activos y su independencia; Independencia de las empresas, el personal, las finanzas y las instituciones; Crédito comercial del emisor, etc.; Y recoger información relevante.
Investigar el desarrollo de la industria, la competencia en la misma industria y la situación de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria; Recoger las leyes, reglamentos y documentos normativos sobre el plan de desarrollo y la gestión de la industria formulados por los departamentos competentes de la industria, y comprender el sistema de supervisión de la industria y la tendencia de las políticas; Investigar el nivel técnico y las características técnicas de la industria en la que opera el emisor, comprender el modo de funcionamiento específico de la industria en la que opera el emisor, y reunir la información pertinente.
Investigar sobre el terreno la compra, producción, venta, tecnología y R & D de los emisores, conocer las principales materias primas y materiales auxiliares importantes de los emisores y técnicos;
