Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Anuncio preliminar de investigación y promoción de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consejos especiales
Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo, « mousse shares», « issuer» or « company»), de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas»), las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (Orden Nº 196 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo, « las medidas administrativas para la oferta pública inicial»), Normas comerciales para la suscripción de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas comerciales”), normas detalladas para la colocación de acciones en oferta pública inicial (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la colocación”), normas detalladas para la gestión de los inversores en la primera oferta pública neta (csxfa [2018] No. 142) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (shenzheng Shang [2018] 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483, en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”). Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “China Clearing Shenzhen Branch”). Por favor, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener más detalles sobre la investigación preliminar y la aplicación en línea. http://www.szse.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las disposiciones pertinentes sobre el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. El 14 de junio de 2022 (día t), los inversores no tendrán que pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 14 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Cuando la relación precio – beneficio correspondiente al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) de acuerdo con el resultado de la investigación sea superior a la relación precio – beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) publicarán un anuncio especial sobre el riesgo de inversión en las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, al menos una vez por semana, y el calendario de emisión de seguimiento se aplazará durante tres semanas, y se anunciarán por separado los arreglos específicos.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. El objeto de colocación deberá cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria y el importe de la suscripción no excederá del tamaño de los activos o fondos correspondientes.
5. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 16 de junio de 2022 (t + 2) de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la oferta pública inicial”).
Después de que un inversor en línea solicite una nueva compra de acciones ganadoras, cumplirá la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma ganadora de la marca de agitación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la firma ganadora de la marca de agitación en línea”), a fin de garantizar que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 16 de junio de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
6. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento. Por favor, consulte “xi. Situación de la suspensión de la emisión” para las cláusulas específicas de suspensión. 7. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
8. Requisitos para el valor de mercado de los inversores fuera de la Red: los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los fondos básicos de pensiones y los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de valores, los El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos mantenidos por el Fondo de seguridad social administrado por el gestor de inversiones del Fondo de seguridad social en Shenzhen en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será superior a 10 millones de Yuan. El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shenzhen por otros inversores que participan en la red de investigación inicial y sus objetos de colocación gestionados en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) será superior a 60 millones de yuan.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de nuevas acciones, leer cuidadosamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de colocación de esta emisión, asegurarse de que no se prohíba la participación en la investigación en línea antes de presentar la oferta, y asegurarse de que el número de solicitudes de compra y la participación futura de los inversores se ajusten a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de las autoridades competentes. Una vez que un inversor presente una oferta, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considerará el compromiso del inversor: la participación del inversor en la oferta se ajustará a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y todos los actos ilegales y las consecuencias correspondientes resultantes serán sufragados por el propio inversor.
El organismo patrocinador (asegurador principal) se reserva el derecho de interpretación final de las cuestiones relacionadas con el presente anuncio y la emisión.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
La inversión en nuevas acciones tiene un mayor riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente el riesgo de la inversión en nuevas acciones, estudiar cuidadosamente los riesgos revelados en la Carta de intención del emisor y tener plenamente en cuenta los siguientes factores de riesgo, y participar prudentemente en la valoración, cotización e inversión de esta nueva emisión de acciones.
1. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), el emisor está afiliado a la industria de fabricación de muebles (c21), y China Securities Index Co., Ltd. Ha publicado la relación media entre el precio y las ganancias de la industria, por favor consulte la decisión de los inversores. Si la relación precio – beneficio de esta oferta es superior a la relación precio – beneficio medio de la industria, existe el riesgo de que el nivel de valoración de los futuros emisores vuelva a la relación precio – beneficio medio de la industria y la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los inversores de nuevas acciones.
2. En 2021, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 648104.900 Yuan, un 45,56% más que el año anterior; El beneficio operativo fue de 817664.300 Yuan, un 20,01% más que el año anterior. El beneficio neto fue de 686443.000 Yuan, un aumento del 28,00% con respecto al año anterior; Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto atribuible a los accionistas comunes de la empresa fue de 677226.800 Yuan, un aumento del 17,58% con respecto al año anterior.
De enero a marzo de 2022, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 124477,27 millones de yuan, un aumento del 0,20% con respecto al mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron de 124103 millones de yuan y 123685.100 Yuan, respectivamente, lo que representa una disminución del 9,07% y el 8,67% en comparación con el mismo período del a ño anterior.
De enero a junio de 2022, los ingresos de explotación de la empresa se estiman en 2,95 millones de yuan a 3,15 millones de yuan, un aumento del 5,02% al 12,14% en comparación con el mismo período del año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz se estima en 31 millones de yuan a 35 millones de yuan, lo que representa un cambio del 5,03% al 7,23% en comparación con el mismo período del año anterior. Después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea de 306 millones de yuan a 346 millones de yuan, lo que representa un cambio de – 4,78% a 7,67% en comparación con el mismo período del a ño anterior. Los resultados del primer semestre de 2022 son los datos preliminares previstos de la empresa y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de rendimiento.
Se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de fluctuación del rendimiento del emisor, ofrezcan cotizaciones prudentes y participen racionalmente en la adopción de decisiones.
Consejos importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 40,01 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido aprobada por el documento de licencia reguladora de valores de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. The issue is carried out by the Combination of under – Net Inquiry allocation to eligible Investors (hereinafter referred to as “Under – Net Issue”) and under – Net Pricing Issue to social Public Investors who hold the market value of Market of Shenzhen non – Limited A-Shares and Non – Limited Deposit receipts (hereinafter referred to as “Online Issue”). El emisor y China Merchants Securities Co.Ltd(600999) determinarán directamente el La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por China Merchants Securities Co.Ltd(600999) a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”), y la emisión en línea se lleva a cabo a través del
3. La oferta pública de acciones es de 40,01 millones de acciones, todas ellas nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. El capital social total después de la oferta pública es de 40,01 millones de acciones, y la proporción de acciones en circulación después de la emisión es del 10%. Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo.
El número inicial de acciones emitidas en línea es de 28.070000, lo que representa el 70,00% del total de acciones emitidas, y el número inicial de acciones emitidas en línea es de 12.300000, lo que representa el 30,00% del total de acciones emitidas. Los inversores fuera de línea y en línea no tienen que pagar los fondos de suscripción.
4. El término “inversores fuera de la red” mencionado en el presente anuncio se refiere a los inversores individuales e institucionales que participan en la emisión fuera de la red. El término “objeto de colocación” mencionado en el presente anuncio se refiere a los inversores que participan en la emisión en línea o a los productos de inversión de valores gestionados por ellos. Los inversores fuera de la red completarán el registro de los objetos de colocación en la Asociación China de la industria de valores (en lo sucesivo denominada “Asociación de la industria de valores”) un día antes del comienzo de la investigación preliminar (es decir, antes de las 12: 00 horas del 7 de junio de 2022 (T – 5)).
Sólo los inversores que cumplan los requisitos de las normas de los inversores en línea que figuran en el anuncio “II. Disposiciones pertinentes para la participación de los inversores en la investigación fuera de línea (I) normas de los inversores que participan en la investigación fuera de línea” podrán participar en la investigación preliminar. Toda persona que no cumpla las normas pertinentes y participe en la investigación preliminar será responsable de todas las consecuencias derivadas de esa conducta. La institución patrocinadora (aseguradora principal) establecerá su cotización como inválida en la plataforma electrónica de emisión fuera de línea y revelará la información pertinente en el anuncio de emisión.
Se señala a la atención de los inversores que la institución patrocinadora (aseguradora principal) verificará la existencia de una situación prohibida para los inversores fuera de la red antes de la investigación preliminar y la colocación, y pedirá a los inversores fuera de la red que proporcionen el compromiso y los materiales de prueba que cumplan los requisitos de calificación. Si los inversores fuera de la red se niegan a cooperar en la verificación o los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir su existencia de circunstancias prohibidas, o no cumplen los requisitos de adjudicación después de la verificación, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) se negará a participar en la investigación preliminar y la colocación.
5. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo este Roadshow en línea el 13 de junio de 2022 (t – 1). Para más información sobre el roadshow en línea, consulte el anuncio de la oferta pública inicial de Moose Healthy Sleep Co., Ltd. En el roadshow en línea publicado el 10 de junio de 2022 (t – 2). No se celebrará ninguna reunión de promoción sobre el terreno para esta publicación.
6. The preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 ~ 15: 00 on 8 June 2022 (t – 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea elegibles pueden decidir independientemente si deben participar en la investigación inicial y determinar el precio de compra y la cantidad que deben solicitar. Las personas que participen en la investigación preliminar deberán presentar una declaración unificada a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de conformidad con las disposiciones pertinentes y asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
7. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y sólo podrá haber una cotización, en la que los inversores no individuales cotizarán en unidades institucionales. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará. En caso de que sea necesario ajustar la cotización o la cantidad que deba solicitarse debido a razones especiales (por ejemplo, cambios repentinos en el mercado que requieran un ajuste de la valoración, errores de los operadores, etc.), se indicarán las razones específicas en la plataforma electrónica de emisión fuera de línea.
Teniendo en cuenta la cantidad inicial de emisión en línea y la valoración del emisor en la fase inicial de investigación, el patrocinador (asegurador principal) establece la cantidad mínima de suscripción prevista para cada objeto de colocación gestionado por inversores en línea en Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones, y la unidad mínima de variación de la cantidad de suscripción prevista en 100000 acciones, es decir, la parte de la cantidad de suscripción prevista para cada objeto de colocación gestionado por inversores en línea debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones. Y no más de 1,5 millones de acciones. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan.
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