Guohao Lawyer (Shenzhen) Office
Sobre
Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Solicitud de oferta pública inicial y cotización
De
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
Piso 24, 31, 41, 42, edificio de periódicos de la zona especial, 6008 shennan Avenue, Shenzhen 518009
24 / 31 / 41 / 42 / F, tejubaoye Building, 6008 shennan Avenue, Shenzhen, Guangdong Province 518009, China
Tel.: (+ 86) (755) 83515666 Fax / fax: (+ 86) (755) 83515333
URL / website: http://www.grandall.com.cn.
Febrero 2022
Guohao Lawyer (Shenzhen) Office
Sobre
Moss Healthy Sleep Co., Ltd.
Solicitud de oferta pública inicial y cotización
De
Dictamen jurídico complementario (ⅱ)
Glg / SZ / a4039 / FY / 2022 – 020 to: Mousse Healthy Sleep Co., Ltd.
Guohao law firm (Shenzhen) (hereinafter referred to as “This office”) has served as Special Legal Advisor for the initial Public Issue of shares and Listing of Mousse Healthy Sleep Co., Ltd., in accordance with the Special Legal Service contract signed with Dongguan Mousse Bedroom Products Co., Ltd. The Legal opinion of Guohao law firm (Shenzhen) on the Application of Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. For the IPO and Listing of shares (hereinafter referred to as “Legal opinion”); The Legal Report of Guohao law firm (Shenzhen) on the Application of Mousse Healthy Sleep Co., Ltd. For the IPO and Listing of shares (hereinafter referred to as “Legal work report”); The Supplementary legal opinion of Guohao law firm (Shenzhen) on the Application of Moss Healthy Sleep Co., Ltd. For IPO and Listing (ⅰ) (hereinafter referred to as “Supplementary legal Opinion (ⅰ)”.
On 19 January 2022, c
El presente dictamen jurídico complementario complementa el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (ⅰ). El presente dictamen jurídico complementario no contiene ningún contenido que esté sujeto al dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I). En el presente dictamen jurídico complementario, a menos que el contexto indique otra cosa, las abreviaturas, términos y definiciones utilizados tienen el mismo significado que los utilizados en El dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (I). Las cuestiones declaradas en el dictamen jurídico, el informe sobre la labor de los abogados y el dictamen jurídico complementario (ⅰ) del Instituto se aplicarán al dictamen jurídico complementario.
Catálogo
Sección 1 respuesta a la segunda retroalimentación… 5 I. Segunda retroalimentación Tema 3 5 en segundo lugar, la cuestión 4 de la segunda retroinformación… Cuestión 5 de la segunda retroinformación Tema 7 de la segunda retroinformación Pregunta Nº 8 de la segunda retroinformación 123 VI. Segunda retroinformación, tema 9 Sección II Página de firma 143.
Sección I respuesta a la segunda retroinformación
I. Segunda retroinformación
Sobre Oppein Home Group Inc(603833) . Según los materiales de la Declaración, en septiembre de 2019, el emisor y Oppein Home Group Inc(603833) En diciembre de 2020, Oppein Home Group Inc(603833) \ En 2019, 2020 y enero – junio de 2021, los ingresos de ventas de los emisores a Oppein Home Group Inc(603833) fueron de 62.881,5 millones de yuan, 28.817,64 millones de yuan y 24.309,92 millones de yuan, lo que representa el 1,63%, el 6,47% y el 8,65% de los ingresos de explotación, respectivamente. El emisor es actualmente Vicepresidente de la empresa, Vicepresidente Yao Jiqing, ha sido Presidente de marketing europeo.
Sírvanse proporcionar más detalles sobre: 1) la situación básica de la inversión europea, los antecedentes del emisor, la base de fijación de precios de la participación, si el precio de la participación es justo, si Yao Jiqing, Vicepresidente y Director General Adjunto de la empresa, ha establecido una cooperación estratégica con la empresa y se ha convertido en el primer cliente importante del emisor, as í como el papel desempeñado en el proceso de la inversión europea en la empresa, y si la cooperación estratégica y el emisor de la participación son un acuerdo global en combinación con el contenido pertinente del Acuerdo. Si existen acuerdos futuros de recompra de acciones, tenencia de acciones confiadas u otros acuerdos de beneficios, y si ha cooperado con otros proveedores en este modo; Acceso a la cooperación con Oppein Home Group Inc(603833) \ 35 En combinación con el modelo y el proceso específicos de cooperación con Oppein Home Group Inc(603833) \ \ \ En combinación con el tipo de producto, el costo y el volumen de ventas vendidos a Oppein Home Group Inc(603833) \ \ Si los muebles europeos tienen arreglos similares con otros fabricantes de muebles; En combinación con la situación de las ventas finales y el inventario final de los productos del emisor adquiridos por Oppein Home Group Inc(603833) \ \ \ Explicar la razonabilidad de que el emisor y los productos de Oppein Home Group Inc(603833) \
Por favor, describa el proceso y la base de la verificación y emita una opinión clara sobre la verificación.
Respuesta:
Métodos de verificación
The Lawyers of the Institute conducted the following Verification:
1. Obtain Yao Jiqing Questionnaire, Oppein Home Group Inc(603833) (stock Code Oppein Home Group Inc(603833) .sh, hereinafter referred to as ” Oppein Home Group Inc(603833) “) the relevant capital increase Agreement of the share issuer, and through Baidu, the State Enterprise Credit Information publicity system, the Enterprise Investigation website to inquire Oppein Home Group Inc(603833) \ \
2. Consultar la licencia comercial de inversión europea, el cuestionario y los archivos de registro industrial y comercial para obtener información básica sobre la inversión europea; Entrevistar a los inversores europeos y consultar el Acuerdo de aumento de capital que deben firmar los emisores para conocer los antecedentes y la base de fijación de precios de los emisores;
3. Consultar el Acuerdo de compra firmado por Oppein Home Group Inc(603833)
4. A través de la búsqueda de información pública Oppein Home Group Inc(603833) Consulte el folleto de Keeson Technology Corporation Limited(603610) ( Keeson Technology Corporation Limited(603610) .sh), Guangdong delma Technology Co., Ltd. (Abreviado como “delma”), Harbin senying window Co., Ltd. (en adelante denominado “senying window industry”), conozca la información sobre la participación de Oppein Home Group Inc(603833) \
5. Consultar el cuestionario cumplimentado por el accionista mayoritario del emisor, el controlador real y los directores y supervisores, y visitar el hogar europeo para saber si existe alguna relación de asociación u otros intereses entre el emisor y el titular.
6. Entrevistar a la dirección del emisor, al personal de ventas y al personal financiero de la OPEP, conocer el modelo de negocio del emisor y la OPEP, los antecedentes de la participación y la fijación de precios, as í como el modelo de venta conjunta de la industria del hogar;
7. Se obtuvo una List a detallada de las ventas de productos del emisor a distribuidores descendentes;
8. Obtener una carta de compromiso emitida por Oppein Home Group Inc(603833)
9. Obtenga la Carta de confirmación emitida por Oppein Home Group Inc(603833) \ \ \ \ 35
10. Consultar el informe anual, el informe semestral, el folleto y otros documentos de Oppein Home Group Inc(603833) \ \ \ 11. In response to the fact that Oppein Home Group Inc(603833) \ \ \ \ \ Además, se seleccionaron al azar 10 clientes finales de los distribuidores (empresas directas) para verificar la situación real de las ventas finales de los distribuidores mediante entrevistas telefónicas.
Conclusiones de la verificación
1. The Basic situation of European Investment, the background of the issuer, the price basis of the share Investment, the fair Price of the share Investment, The Role of Yao Jiqing, Vice – Chairman and Vice – General Manager of the company, in Achieving Strategic Cooperation with the company and becoming the first major Client of the issuer and the process of European Investment in the share Company, and combining with relevant Agreements, explained whether Strategic Cooperation and the issuer are a package transaction, Si existe un futuro acuerdo de recompra de acciones, tenencia de acciones confiadas u otros acuerdos de beneficios, y si Oppein Home Group Inc(603833) ha cooperado con otros proveedores en este modo.
La situación básica de la inversión europea, los antecedentes del emisor, la base del precio de compra de acciones y la equidad del precio de compra de acciones.
Situación básica de la inversión europea
European Investment was established on October 10, 2017, with Unified social credit Code 91441426ma4x6wq34w and residence in Guangzhou Nansha (Pingyuan) Industrial Transfer Park, Pingyuan County, with legal representative Yao liangbai, Registered Capital of 10000000 Yuan. Ámbito de actividad: “industria de la inversión; gestión empresarial; asesoramiento en materia de inversiones; planificación de la comercialización; planificación y desarrollo del turismo cultural; asesoramiento y servicios de información sobre comercio electrónico; importación y exportación de bienes y Tecnología (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con La aprobación de los departamentos pertinentes)”.
En la fecha de emisión del presente dictamen jurídico complementario, la estructura de la participación en las inversiones de la OPEP se muestra en el cuadro siguiente:
Número de serie nombre de los accionistas importe de la contribución (10.000 yuan) Proporción de participación
1 Oppein Home Group Inc(603833) ( Oppein Home Group Inc(603833) .sh) 1000000 100%
Total 10.000,00 100%
European Investment Department a share Listed Company Oppein Home Group Inc(603833) (stock Code Oppein Home Group Inc(603833) ) Wholly owned subsidiary, Oppein Home Group Inc(603833) was established on July 1, 1994, with legal representative Yao liangsong.
Antecedentes del emisor, base de fijación de precios de las acciones y equidad del precio de las acciones
Antecedentes de la participación
En diciembre de 2020, Oppein Home Group Inc(603833) \ Los antecedentes de la participación en Oppein Home Group Inc(603833) son los siguientes:
El emisor tiene la necesidad de atraer inversores;
Las principales empresas relacionadas con la cadena industrial pueden comprender mejor el valor de la empresa y el desarrollo futuro;
Mediante la adquisición de acciones, la combinación de empresas fuertes y fuertes, lograr una complementariedad profunda de las operaciones y lograr una relación de cooperación a largo plazo;
Las principales empresas del sector de la inversión y la participación de las grandes empresas domésticas se han convertido gradualmente en un modelo común en la industria. Oppein Home Group Inc(603833) \
Base del precio de compra de acciones y equidad del precio de compra de acciones
En diciembre de 2020, el emisor aumentó el capital social de 32 millones de acciones a 36 millones de acciones, la inversión europea y otros 11 accionistas en el mismo período con el mismo precio de las acciones en el emisor a 14,5 Yuan / precio de las acciones, el precio de aumento de capital se refiere a la valoración de 5.220 millones de yuan después de la inversión (correspondiente a alrededor de 10 veces PE en 2020, correspondiente a la valoración de los beneficios netos antes de la inversión en 2020 a 8,06 veces PE) precio negociado, con equidad.
Yao Jiqing, Vicepresidente y Director General Adjunto de la empresa, desempeñó un papel en el proceso de lograr la cooperación estratégica con la empresa y convertirse en el primer cliente importante del emisor, as í como en la empresa europea de inversión en acciones, y en combinación con el contenido del acuerdo pertinente, explicó si la cooperación estratégica y El emisor que participaba en las acciones eran un conjunto de transacciones, si existía un futuro acuerdo de recompra de acciones, un acuerdo de participación en el capital confiado u otro acuerdo de intereses.
Lograr una cooperación estratégica con la empresa y convertirse en el primer cliente importante y seguimiento
