[Core Combination] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) \ Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 1 Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 1 ා Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ා Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) 353535353535353535353535012 , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789)
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) \ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) \ Sf Diamond Co.Ltd(300179) \ Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) \ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 35 Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0 Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) , Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
¿[Informe de la semana pasada] [ Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) ] ppt profundo: tres startups, valor de mercado de 100 mil millones? [ Wuhan Dr Laser Technology Corp.Ltd(300776) ] profundidad: grifo de equipo láser fotovoltaico, de equipo auxiliar a equipo principal central. El proyecto de silicio ha entrado en el período máximo de construcción; El diseño de “silicio + silicio + silicio industrial” es escaso. [ North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) ] la filial ganó la primera licitación para un proyecto militar, la bolsa de diamantes de Shanghai reanudó la cadena industrial favorable.
[punto de vista básico] (1) El Ministerio de Industria y comercio de Rusia dijo que Rusia limitaría las exportaciones de gases nobles como el neón en 2022 para fortalecer su posición en el mercado. Se espera que el incidente intensifique las contradicciones a corto plazo entre la oferta y la demanda de gases nobles y aumente aún más los precios del neón. Como subproducto de la generación de gas de separación del aire, los gases nobles se basan principalmente en la industria siderúrgica. En 2020, la producción de acero bruto de China representará el 53% de la producción mundial, y los recursos aguas arriba de los gases nobles serán el rey de la competitividad mundial. Grandes empresas de capacidad de producción en China: Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Baowu Hydrogen Power, Gas Power, Handan Iron and Steel, shougang, etc. La Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de Energía emitieron conjuntamente el plan de aplicación sobre la promoción del desarrollo de la nueva era de alta calidad de la energía y promovieron el ajuste de los proyectos de energía eólica del sistema de aprobación al sistema de archivo. De enero a marzo de 2022, el mercado abierto de China añadió 24,7 GW, un 74% más que el mismo período del año anterior; Se espera que la licitación anual de ventiladores alcance un máximo histórico de 70 – 80 GW, y la estabilización de los precios de licitación ayudará a aliviar la presión sobre la reducción de los precios de las plantas principales y las piezas de repuesto. Shanghai abolirá el sistema de examen y aprobación de la reanudación de la producción a partir del 1 de junio y establecerá el mecanismo de garantía mutua de la cadena de suministro de la cadena industrial del delta del río Yangtze. En el plan de Acción para acelerar la recuperación económica y la revitalización se proponen ocho esferas y 50 iniciativas importantes para acelerar la recuperación económica y la revitalización.
[equipo fotovoltaico] el precio de la cadena de la industria fotovoltaica se mantiene alto. Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) \ Takaging anunció la expansión de 50 GW de cristal de dibujo, 30 GW proyecto de Corte, las empresas relacionadas con el equipo de silicio se beneficiarán. Preste atención a la iteración técnica de la batería y el componente, y recomiende Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , etc.
[equipo de baterías de litio] el coche de wei lai se prepara para producir el núcleo eléctrico, la batería de energía nativa Europea comienza a enviar. Weilai Automobile Building Power Battery Research and Development base, including 1 Battery Test Line and 1 Battery Packing line. Northvolt se ha convertido en la primera empresa europea en suministrar baterías de energía. En abril de 2022, la capacidad de carga de la batería China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) En el primer trimestre de 2022, se prevé que los pedidos de las principales empresas de equipos de litio aumenten entre un 30% y un 50% año tras año. La Federación espera vender 6 millones de vehículos nuevos en 2022, con una tasa de penetración del 22%. Las nuevas tecnologías, como la batería de litio cilíndrica 4680, la máquina de laminación, el volumen de componentes químicos y el intercambio de energía, ofrecen oportunidades de equipo. Se recomienda el grifo de equipo de litio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[equipo de energía eólica] la Comisión Nacional de desarrollo y reforma y la Oficina de Energía emitieron conjuntamente el plan de aplicación sobre la promoción del desarrollo de alta calidad de la nueva energía en la nueva era. En el documento se señala que “se reforzará la coordinación y la orientación en los aspectos del examen preliminar de la tierra, la planificación y la selección del emplazamiento, la protección del medio ambiente, etc., y se mejorará la eficiencia del examen y la aprobación; se promoverá el ajuste del sistema de aprobación al sistema de registro de Proyectos de energía eólica”. La Unión Europea ha publicado los detalles del programa de energía renovable, que prevé una inversión adicional de 210000 millones de euros en energía renovable en los próximos cinco a ños y un aumento de la proporción de energía renovable del 40% al 45% en 2030. Se espera que la energía eólica media anual de la UE supere los 52 GW en la próxima década (48 GW antes), un aumento significativo con respecto a los 11 GW de 2021. Sugerencias de inversión: los equipos de energía eólica acogen con beneplácito el “aumento de la demanda de exportación + reducción de los precios de los productos básicos” doble positivo. En el segundo trimestre, las licitaciones de energía eólica de China entraron en la temporada alta, los precios de las licitaciones se estabilizaron, los precios de los productos básicos como el acero, el cobre y el petróleo crudo siguieron disminuyendo, la rentabilidad de los principales equipos de energía eólica se reparará trimestralmente. Recomendado Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , optimista Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , la energía eólica marina, etc.
En 2021, las ventas de dispositivos semiconductores en China ascendieron a 29.600 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa un aumento del 58% con respecto al a ño anterior. En 2021, las importaciones chinas de máquinas de Unión de semiconductores ascendieron a 1.590 millones de yuan, lo que representa un aumento del 137% con respecto al a ño anterior.
Recommended Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ; Mira Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[diamantes cultivados] las importaciones de diamantes cultivados en bruto de la India aumentaron un 25% en abril de 2022 (105% en marzo y 85% en abril). La reducción de la producción de diamantes naturales en Rusia, la “brecha” o el aumento de la demanda de diamantes cultivados; Japón ha desarrollado con éxito obleas de diamantes de 2 pulgadas para la producción en masa, por lo que el diamante industrial tiene un gran espacio de aplicación en el futuro. Las importaciones de diamantes en bruto cultivados en la India aumentaron un 85% año tras año en enero y abril. Se prevé que la tasa global de crecimiento compuesto de diamantes cultivados en bruto será del 35% entre 2022 y 2025. Recomendado North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Sf Diamond Co.Ltd(300179) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) , Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) \ ,
El Ministerio de Industria y comercio de Rusia dijo que limitaría las exportaciones de gases nobles como el neón en 2022 para reforzar su posición en el mercado. Se espera que el incidente intensifique las contradicciones a corto plazo entre la oferta y la demanda de gases nobles y aumente aún más los precios del neón. Se espera que el mercado de gas industrial de China alcance los 200000 millones de yuan, y se espera que crezca una gran empresa de valor de mercado, con una capitalización de mercado de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) a 100000 millones de empresas comparables en el extranjero. Se espera que el gas electrónico especial se sustituya en China. Recommended Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268)
[maquinaria de construcción] según las previsiones de la CME, las ventas de excavadoras se estiman en 21.000 unidades en mayo de 2022, una disminución del 22,85% con respecto al a ño anterior. Focus Continuous strong Alpha attribute Leader, Focus recommended Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (mid – Long – term Alpha strong), Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (Short – term Alpha strong); Recomendaciones continuas Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , etc.
Alemania ha reducido su dependencia energética de Rusia tras la reciente propuesta de la Comisión Europea de prohibir las importaciones de petróleo ruso para finales de año. Los países consumidores de petróleo anunciaron la liberación de grandes reservas de emergencia de petróleo crudo, pero el suministro sigue siendo escaso, los precios de la distribución de hielo se mantienen altos, se recomienda Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470)
[inspección y ensayo] la administración general de supervisión del mercado ha publicado el “líder” en la aplicación de las normas empresariales en 2022. Entre ellos, la categoría de productos de servicios técnicos profesionales abarca los servicios de Inspección, los servicios de vigilancia de la protección del medio ambiente y otros ámbitos. Recomendación Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Sigue siendo optimista Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[Consumption upgrade / Overseas Export] the Cost end of Export Industry Chain is expected to be marginally improved. A mediados de abril, las ventas de vehículos de dos ruedas de gran capacidad ascendieron a 148000 unidades, que se mantuvieron estables en comparación con el año anterior. Entre ellos, la descarga 250 CC vende 38.000 unidades, un aumento del 24% con respecto al mismo período del año pasado. Se recomiendan principalmente Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[electrónica de lucha contra incendios] el Consejo de Estado publicó la circular sobre la planificación del sistema nacional de emergencia para el decimocuarto plan quinquenal, en la que se destacaba que la clave de la seguridad contra incendios en la producción en el decimocuarto plan quinquenal incluía los vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas y las instalaciones electroquímicas de almacenamiento de Energía, y se instaba a las industrias de restauración a que se esforzaran por instalar dispositivos de alarma contra fugas de gas. Key Recommendation Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Mira Guoanda Co.Ltd(300902) .
Se espera que la empresa invierta 15.000 millones de yuan en la construcción de la “sede de la cadena de suministro de la Bahía de xinyin” en Guangzhou, lo que acelerará el rápido aumento de la penetración de la impresión digital en China. Key recommendations Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Consejos de riesgo: 1) la inversión en infraestructura y bienes raíces es inferior a lo esperado; Covid – 19 Epidemic spread over expected Risk
