Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Todos los miembros de la Junta y de la Junta garantizan la veracidad, exactitud y exhaustividad de la divulgación de información sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes:
Nombre y forma de la oferta pública de valores: el importe total de los fondos recaudados de los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 100000.000 Yuan (incluidos 100000.000 Yuan), y la escala de los fondos recaudados de los bonos convertibles que se emitirán se reducirá a no más de 70.030000 Yuan (incluidos 70.030000 Yuan) (en lo sucesivo denominados “la oferta”), El importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad dentro de los límites mencionados anteriormente.
Participación de las partes vinculadas en esta emisión: los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales de la empresa, y los accionistas originales tienen derecho a renunciar al derecho de colocación. La proporción específica de la colocación preferente de los accionistas originales se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a determinar la proporción de acuerdo con las condiciones específicas en el momento de la emisión y a revelarla en el anuncio de emisión de la presente emisión. Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, as í como los documentos normativos, el Consejo de Administración, teniendo en cuenta la situación real de la empresa, comprobará uno por uno que las condiciones de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y a los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de las empresas. La empresa está calificada para emitir bonos convertibles. Esbozo del plan de distribución
Tipo y lugar de cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el total de los fondos recaudados por los bonos convertibles que se emitirán no excederá de 100000.000 Yuan (incluidos 100000.000 Yuan), y la escala de los fondos recaudados por los bonos convertibles que se emitirán se reducirá a no más de 70.300000 Yuan (incluidos 70.300000 Yuan) tras deducir 299700.700 Yuan de los factores de inversión financiera de los fondos recaudados. El importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la sociedad dentro de los límites mencionados anteriormente.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se emiten al valor nominal, cada uno con un valor nominal de 100 yuan.
Iv) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad, la forma de determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad en Cuestión y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
C: fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año. La empresa pagará los intereses del año en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de pago de intereses cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
Duración de la conversión
El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Método de determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones = el importe nominal total de los bonos convertibles de la empresa que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones / el precio efectivo de conversión de acciones en el día de la Solicitud de conversión de acciones, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa pagará en efectivo el saldo nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en el período en curso dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa a en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones de la empresa a se ajusta debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en los 20 días de negociación anteriores, el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa a después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en consecuencia) y el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con el patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión, de conformidad con el mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Ajuste del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, aumenta la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el ajuste del precio de la conversión de acciones se llevará a Cabo de acuerdo con la siguiente fórmula (mantener dos decimales, último redondeo): distribuye acciones rojas o aumenta el capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la relación entre la emisión de acciones rojas o el aumento del capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa que cumplan las condiciones establecidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de validez de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos es inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Asamblea General de accionistas de la sociedad para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos en esta ocasión se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad cotizadas en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio del día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en los medios de difusión de información de la empresa que cotiza en bolsa y en el sitio web de Internet que cumplan los requisitos establecidos por la c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas, que autorizará al Consejo de Administración a negociar con el patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente:
IA = B × I × T △ 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso; B es el valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de los bonos convertibles emitidos; I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles; T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de pago anterior hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles a su valor nominal más los intereses devengados en el período en curso. Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y no podrán ejercer el derecho de recompra si el tenedor de bonos convertibles no declara y realiza la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento si las condiciones de recompra se cumplen por primera vez. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte de sus derechos de reventa varias veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que se produzca un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante bonos convertibles emitidos por la empresa en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto, los bonos convertibles se considerarán un cambio en el uso de los fondos recaudados de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión reguladora de valores de China o se considerarán un cambio en el uso de los fondos recaudados por la Comisión Reguladora de valores de China.
