Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Opiniones especiales de verificación sobre la modificación del uso de los fondos recaudados y el Organismo de ejecución
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, etc. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominadas simplemente “instituciones de recomendación” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “o” instituciones de recomendación “) son las instituciones de supervisión y recomendación permanentes de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) \ \ (en lo sucesivo denominadas” empresas ” Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) \ ” o “empresas”), Se verificaron los cambios propuestos por la empresa en el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y algunas cuestiones principales de ejecución de proyectos, como se indica a continuación:
Resumen de los cambios en los proyectos de inversión de los fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) \ Después de deducir los gastos de patrocinio y suscripción de 6. Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Yuan (sin impuestos), los gastos de Abogados de 300000 Yuan (sin impuestos), los gastos de auditoría y verificación de capital de 235800 Yuan (sin impuestos), los gastos de calificación crediticia de 235800 Yuan (sin impuestos), los gastos de emisión y los Gastos de divulgación de información de 1.042800 Yuan (sin impuestos), etc., según lo acordado en el acuerdo pertinente, La recaudación neta de fondos es de 245581.700 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) examination, and its Issue on June 9, 2020, “Verification Report” (zhonghui Yan [2020] No. 4583). Los bonos convertibles se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 17 de abril de 2020.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (en adelante, “requisitos reglamentarios para la recaudación de fondos”), Leyes y reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados de la empresa
La empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y mantiene una relación con Jiang.
El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos se firmó entre la sucursal de Nanjing y el patrocinador del Banco de la Unión Soviética.
Facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados, as í como la supervisión de su utilización, a fin de garantizar que los fondos especiales se utilicen exclusivamente.
Ii) cambios propuestos en el uso de los fondos recaudados y en algunas entidades de ejecución de proyectos
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa en la etapa actual, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa tiene previsto utilizar hasta 2022
29 de mayo de 2006 “proyecto de industrialización de componentes e instalaciones de membrana filtrante de alto rendimiento” (en lo sucesivo denominado “proyecto de oferta inicial”)
Saldo no utilizado de todos los fondos recaudados: 2.360586.646,31 Yuan
Efectos de la liquidación de los ingresos financieros, cuyo importe específico se basará en el importe real de la cuenta en el día en que se transfieran los fondos recaudados)
“Producción anual de 6.000 toneladas de material de separación de adsorción de litio”, “proyecto de reciclado de Yeso de titanio” y flujo de reposición permanente
Fondos móviles, entre ellos “producción anual de 6.000 toneladas de materiales de separación de adsorción de litio” a través de la empresa propiedad al 100% del Tíbet durante mucho tiempo
Wu New Material Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Tibet jiuwu”). Los cambios específicos son los siguientes:
Después del cambio antes del cambio
Nombre del proyecto importe total de los fondos recaudados importe total de los fondos recaudados
Producción anual de 6.000 toneladas de material de separación de membranas de filtración de alto rendimiento para la adsorción de litio en el Tíbet jiuwu 942497942497
Producción de componentes y dispositivos
25400 Jiangsu Baichuan High-Tech New Materials Co.Ltd(002455) 817 proyecto de reciclado de Yeso de titanio
Reposición permanente de fondos líquidos 762 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) 000
Total 25.400,00 24.558,17 total 25.410,23 23.605,86
Nota: después de la modificación del cuadro anterior, el total de los fondos recaudados netos que se han de invertir no se ajusta a la suma de los valores finales de cada subtema, lo que se debe al redondeo.
El importe de los fondos recaudados para este cambio de uso representa el total de los fondos recaudados para esta emisión pública de bonos convertibles de sociedades
La proporción es del 92,94%.
El nuevo proyecto de inversión de capital recaudado no constituye una transacción conexa.
Gestión de los fondos recaudados tras el cambio
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa (incluida la filial “Xizang jiuwu”) se basará en
Apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos en la situación real de los cambios en el uso de los fondos recaudados y comunicación oportuna con la institución patrocinadora y el depositario para la recaudación de fondos
Una Subdivisión de un banco comercial que recaude fondos o una institución directamente subordinada a él firmará un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos y autorizará al Director de la empresa
El Director General (Director Ejecutivo de la filial) o su persona autorizada por escrito tendrán plena autoridad para hacer frente a los cambios y las necesidades reales.
Gestionar la apertura de cuentas especiales para la recaudación de fondos, la firma de acuerdos de supervisión de cuentas especiales para la recaudación de fondos, etc.
Procedimientos de examen cumplidos y pendientes
El 2 de junio de 2022, la compañía convocó la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración, deliberando y aprobando el proyecto de ley sobre el cambio de uso de los fondos recaudados y el tema de ejecución de algunos proyectos por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El mismo día, la empresa convocó la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y el tema de ejecución de algunos proyectos por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los cambios en el uso de los fondos recaudados y algunos temas de ejecución de proyectos deben presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen. El proyecto de inversión de capital recaudado modificado “producción anual de 6.000 toneladas de materiales de separación de adsorción de litio” ha sido completado por el principal organismo de ejecución, Tibet jiuwu Project Recording procedures, EIA y otros procedimientos conexos están siendo procesados. Todavía se están tramitando los procedimientos pertinentes para el registro y la evaluación ambiental de los proyectos moleculares centrales del proyecto de reciclado de Yeso de titanio.
De acuerdo con el “folleto de oferta pública de bonos convertibles de GEM” de la empresa en términos de Redención condicional, después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa, la empresa ha redimido anticipadamente el 21 de octubre de 2021 no ha cambiado de acciones “jiuwu convertible” y “jiuwu convertible” ha sido eliminado en la bolsa de Shenzhen el 29 de octubre de 2021. Este cambio en el uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución del proyecto no se refiere a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de GEM”) relativas a la concesión de derechos de reventa a los tenedores de bonos convertibles debido al cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Razones de la modificación de los proyectos de inversión
Plan original del proyecto y situación real de la inversión
1. Situación de la inversión prevista en el proyecto original
Tiempo de aprobación del proyecto
El 19 de julio de 2019 se obtuvo el certificado de registro de proyectos de inversión de la provincia de Jiangsu emitido por la Oficina de examen y aprobación administrativa del distrito de Pukou de Nanjing. El Código del proyecto es 2111 – 320161 – 89 – 01 – 220918.
Tema de ejecución del proyecto
El cuerpo principal de ejecución del proyecto original de recaudación de fondos es Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Importe de las aportaciones propuestas
La inversión total del proyecto original de recaudación de fondos fue de 296253.800 Yuan, de los cuales: la inversión en construcción fue de 28.076650 yuan y el Fondo de Operaciones de preparación fue de 15.487300 Yuan. El capital neto recaudado propuesto es de 245581.700 yuan para proyectos de construcción, adquisición de equipo e instalación, etc. El monto específico de las inversiones se organiza de la siguiente manera:
Importe y proporción de la inversión total del proyecto
Número de serie contenido de la inversión
Cantidad (10.000 yuan) proporción (%)
Gastos de ingeniería 24.376,60 82,28
1.1 gastos de obras civiles 14.876,60 50,22
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 9.500,00 32,07
Ii) Otros gastos de construcción 167956 5,67
2.1 Derechos de uso de la tierra 800,00 2,70
2.2 gastos de gestión de la Dependencia de construcción 243,77 0,82
2.3 gastos de supervisión de proyectos 243,77 0,82
2.4 Gastos de consultoría de costos 121,88 0,41
2.5 gastos de investigación y diseño 103,22 0,35
2.6 prima de seguro de Obras 73,13 0,25
2.7 gastos de consultoría de períodos anteriores 65,00 0,22
2.8 gastos de adquisición de mobiliario de oficina
Iii) gastos preparatorios 202049 6,82
Iv) liquidez básica 154873 5,23
Total de inversiones 29.625,38 100,00
Calendario de entrada previsto y tiempo de finalización
El período de construcción previsto original del proyecto de inversión inicial es de dos años, que incluye principalmente el inicio del proyecto, la investigación y el diseño, la construcción de fábricas, la adquisición e instalación de equipo, la puesta en marcha y la puesta en marcha del equipo, etc. El calendario previsto de utilización de los fondos para proyectos es el siguiente:
Número de serie
