Informe de reestructuración
Nombre de la empresa que cotiza en bolsa Shanghai Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Composite Stock Independent Financial Advisor name Haitong Securities Company Limited(600837)
Copy Limited
Abreviatura de valores Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) Código de valores Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Tipo de transacción compra √ venta □ otros medios □
Jiangsu haisida Group Co., Ltd. Is a related transaction
División
Emisión de acciones o recaudación simultánea de fondos complementarios
Determinar que el precio de transferencia de las acciones y el importe total de las adiciones de capital subsiguientes que constituyen activos importantes superan el 50% de los activos de base y los activos netos de la reestructuración auditada de los activos totales de las empresas que cotizan en bolsa en 2021. De conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la reestructuración, esta transacción constituye una reestructuración importante de los activos.
Si pertenece a la Oficina de reorganización
Si el artículo 13 de la ley requiere la aprobación del c
Reestructuración de la cáscara
Con el fin de mejorar la rentabilidad sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y realizar la transformación estratégica y la mejora del negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa a la industria de introducción de nuevos materiales y nuevos productos energéticos, se propone que Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) \ pague en efectivo Tiene derecho a aumentar el capital de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. No más de 800 millones de yuan.
Opinión del asesor financiero independiente sobre la verificación de la exhaustividad de los materiales
Número de orden elemento Sí / no observaciones / no aplicable
1 si el texto del informe de reestructuración cumple los requisitos del capítulo III de las directrices 26. Sí.
Presentación de un acuerdo o contrato de reestructuración, compromisos y declaraciones de la contraparte y adopción de una decisión de la Junta sobre el plan de reestructuración
2 las opiniones de los directores independientes, la exhaustividad, el cumplimiento y la legislación presentada por el Consejo de Administración en relación con los procedimientos legales para la ejecución de la reorganización son las siguientes:
Una descripción de la validez de un documento, etc.
No se aplicarán a la reorganización de activos y negocios relacionados con bancos, seguros, valores, futuros, fideicomisos, publicaciones de medios de comunicación y otras industrias especiales.
3 en caso de inyección, si se proporciona una descripción o un documento que cumpla los procedimientos de aprobación de las autoridades competentes de la industria pertinente. (si procede)
Presentación del informe del asesor financiero independiente y del formulario de opinión de verificación. Informe del asesor financiero independiente
Capítulo IV, sección I, y requisitos de las directrices para los asesores financieros.
Presentación de una opinión jurídica. Si la opinión jurídica cumple los requisitos de la sección II del capítulo IV de las directrices 26. Sí.
Información financiera pertinente relacionada con la reestructuración. Si la información financiera pertinente cumple los requisitos no elaborados del artículo 63 de la norma 26. Si el informe de previsión de beneficios se ajusta al artículo 22 de las medidas de reestructuración, y
Requisitos del artículo 64 de la directriz 26. Informe de medición
Un informe de evaluación de activos o un informe de valoración relacionado con la reorganización. Si el informe de evaluación de activos o el informe de evaluación se ajustan a la norma
Los requisitos del artículo 20 del enfoque por grupos temáticos y de la sección IV del capítulo IV de la directriz 26; Si el Consejo de Administración y los directores independientes
Expresar sus opiniones de conformidad con las disposiciones pertinentes; Si en el informe de reestructuración se hace una referencia especial al método de valoración basado en las expectativas de ingresos futuros
Mostrar.
Estado de reorganización y memorando sobre el proceso de transacción. Conformidad del memorando sobre el proceso de transacción con las medidas de reestructuración
8 requisitos del artículo II.
Informe de autoevaluación del mercado secundario. Si el informe de autocontrol del mercado secundario se ajusta al artículo 66 de las directrices 26
9 pide; Si hay alguna diferencia entre la información privilegiada y el plan de emergencia, debe presentarse de nuevo según sea necesario.
En caso de que existan circunstancias en virtud del artículo 5 de la comunicación Nº 128, no es aplicable si la empresa que cotiza en bolsa ha aportado pruebas suficientes de la información privilegiada pertinente de la persona informada.
10 y los familiares inmediatos, etc. no tienen operaciones con información privilegiada, y presentarán las instrucciones pertinentes a la bolsa. (si procede)
Si la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar activos, el vendedor de activos ha
Los documentos que acrediten el derecho a la plena posesión legal de los bienes de que se trate y la ausencia de restricciones o prohibiciones a la transferencia
11 material explicativo; En caso de que los activos que se vayan a comprar sean derechos de uso de la tierra, derechos mineros u otros derechos sobre los recursos, se proporcionará la información pertinente obtenida.
El certificado de propiedad y los materiales explicativos que cumplan las condiciones de desarrollo o explotación correspondientes.
Las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de comprar activos mediante la emisión de acciones, y los informes financieros y contables del año y el período más reciente se registran en la Junta.
¿En caso de que el contable emita una opinión con reservas, una opinión negativa o un informe de auditoría en el que no pueda expresar sus opiniones, se considerará que el informe de auditoría no es aplicable de conformidad con la Ley de reorganización?
El artículo 43 de la ley presenta las opiniones especiales de verificación de los contadores públicos certificados.
Si los dictámenes especiales de verificación indican los exámenes no estándar pertinentes
Se han eliminado o se eliminarán mediante esta transacción los efectos significativos de las cuestiones tratadas en el dictamen.
Cuando una reorganización importante entrañe la adición de nuevas acciones, no se aplicará la obligación de divulgación de información relativa a la adquisición o a los cambios en el patrimonio neto de las acciones pertinentes.
13 si el resumen del informe de adquisición o el informe sobre cambios en el patrimonio neto se presentan y divulgan simultáneamente.
14 el informe de reestructuración emitido por el asesor financiero independiente contrasta con el plan de reestructuración. Sí.
Los accionistas controladores y los controladores reales de las empresas que cotizan en bolsa, todos los directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa,
Las contrapartes que reorganicen activos importantes y los sujetos responsables de la aplicación de medidas específicas para cubrir las ganancias por acción, etc.
15 documentos de compromiso emitidos por el personal pertinente para la reorganización. Conformidad del contenido de los compromisos con las medidas de reestructuración, las directrices 26 y las acciones
Las disposiciones del artículo 11.11.2 y otras normas pertinentes de las normas de cotización de billetes, que son verdaderas, precisas, completas y coherentes en el plan de reestructuración
Divulgación reglamentaria.
Si las principales cuestiones de reestructuración de activos se ajustan a las directrices para la gestión empresarial de las empresas que cotizan en bolsa no. 10 – peso de los activos importantes
Los requisitos del Grupo 16 se basan en la situación anormal de las transacciones de acciones y en la recepción de la notificación de la investigación de la presentación de informes.
Anuncio o anuncio especial de presentación de riesgos (aplicable cuando se revele por primera vez el plan de reestructuración).
Rellene este formulario de solicitud a través de la columna “Insider Information Knowledge People” de la Sección de Negocios de las empresas que cotizan en bolsa.
Nombre e información de identidad de los intermediarios contratados para la reorganización de activos importantes y del personal de gestión pertinente.
Si el consultor financiero independiente se ocupa de la reorganización de la industria y del tipo de transacción, el método de pago y la presentación de un caso son:
Emitir dictámenes sobre la situación de la auditoría y encomendar a las empresas que cotizan en bolsa que los rellenen.
Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre el informe de reestructuración
Número de orden elemento Sí / no observaciones / no aplicable
Si el asesor financiero independiente de la reorganización no existe de conformidad con las medidas de gestión empresarial del Asesor Financiero de la fusión y reorganización, y
1 las “medidas de reestructuración” y otras disposiciones no pueden actuar como asesores financieros independientes, no pueden aceptar nuevas fusiones y adquisiciones y otras situaciones de reestructuración.
Si las empresas que cotizan en bolsa, sus directores actuales y los altos directivos no están siendo establecidos por las autoridades judiciales por presuntos delitos
Case Investigation or suspected Illegal violations are being filed for Investigation by c
Disposiciones del apartado iii) del artículo 43 de las medidas. Sí.
Si los directores actuales y los altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidos a la administración de la c
O si no ha sido condenado públicamente por la bolsa en los últimos 12 meses; Esta oferta privada es
No ha violado las disposiciones del artículo 39 de las medidas administrativas para la emisión de valores (si procede).
Si la reestructuración no se refiere a la banca, los seguros, los valores, los futuros, la confianza, los medios de comunicación y otras industrias especiales, y si la industria inmobiliaria, militar, de tierras raras y otras industrias; Si no se trata de la revisión antimonopolio, el acceso a la inversión extranjera, la protección del medio ambiente, etc.
Preguntas; Si la reestructuración no viola las condiciones de acceso a los mercados de las industrias pertinentes y las políticas industriales nacionales. Examen antimonopolio, Mercado que no viola las industrias pertinentes Condiciones de acceso y política industrial nacional
En caso de que la reorganización provoque la adquisición de una sociedad cotizada, si el plan de reorganización no contiene las medidas administrativas para la adquisición de una sociedad cotizada no se aplicará
Las circunstancias relativas a la adquisición de una empresa que cotiza en bolsa no están permitidas de conformidad con el artículo 6.
Si la reorganización de los activos materiales no viola los compromisos de las partes interesadas en la reorganización durante el período de prohibición de la reorganización o entraña una reorganización
Disposiciones relativas al período de prohibición.
Si los activos subyacentes no se han revelado en los anuncios pertinentes de otras empresas que cotizan en bolsa; Si ha estado relacionado con otras empresas que cotizan en bolsa
6.
