Código de la parte a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) abreviatura de la parte a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Plan de emisión privada de acciones a (revisado) junio de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan En el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. The Planning and Related matters of this non – Public Issue of A-Shares have been considered and adopted at the 22th and 23th meetings of the 5th Board of Directors. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el plan de emisión debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y sólo puede aplicarse después de la aprobación de la c
2. The issue is targeted to no more than 35 specific Investors (including 35) in total, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, trust and Investment Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors in People and People ‘s Money and Other Legal Persons, natural persons or other qualified Investors in accordance with the Regulations Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos. Después de obtener la aprobación de la emisión, la empresa determinará el objeto de la emisión mediante licitación de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas disposiciones. Todas las acciones emitidas se suscriben en efectivo.
3. El número de acciones no públicas se determinará dividiendo el total de los fondos recaudados por el precio de emisión de las acciones no públicas, y el número de acciones no excederá de 250 millones de acciones (incluidas) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y prevalecerá el Documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión. Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión por otras razones, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia. El número final de acciones emitidas será determinado por el Consejo de Administración de la sociedad de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas en el momento de la emisión sobre la base de la investigación de mercado y la consulta con el patrocinador (asegurador principal).
4. La fecha de referencia de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. Precio medio de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia = precio total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia / precio total de las acciones a 20 días de negociación antes de la fecha de referencia.
Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social y se eliminan los derechos y se eliminan los intereses entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará En consecuencia.
El precio final de emisión de las acciones no públicas se fijará mediante consultas entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras, una vez que la empresa haya obtenido el documento de aprobación de la c
Número de serie nombre del proyecto inversión total prevista cantidad de inversión recaudada (10.000 yuan) (10.000 yuan)
1 Adquisición de 797883% de participación en haisida Power Supply 1140973011209730
Proyecto de la primera fase de la batería cuadrada de iones de litio de 12 GWh de producción anual (13344089 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 6gwh de producción anual)
Batería de iones de litio de alta potencia y fuente de alimentación 50 China Vanke Co.Ltd(000002) 000000 fase II
4 liquidez complementaria 27.902,70 27.902,70
Total 325440,89 22000000
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa puede, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir por adelantado mediante la autofinanciación, préstamos bancarios, etc., y reemplazarlos después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. The “Acquisition of 797883% Equity of haisida Power Supply” involved in this issue Scheme has been considered and adopted at the 22th and 23th meetings of the 5th Board of Directors of the company, and it is necessary to obtain the necessary record or approval before Implementing, including but not limited to:
La Junta General de accionistas de la sociedad cotizada deliberará y aprobará de conformidad con los procedimientos establecidos de conformidad con la ley;
Esta transacción ha sido examinada por la Oficina Antimonopolio de la administración estatal de supervisión y administración del mercado;
Convocar una Junta de directores y una Junta de accionistas para examinar y aprobar el plan oficial de la transacción después de que la empresa objeto se convierta en una sociedad limitada;
Otras aprobaciones, registros o autorizaciones necesarias que puedan entrañar.
La aprobación, el examen y la aprobación mencionados son requisitos previos para esta transacción, y el plan de reestructuración no se ejecutará antes de la aprobación, el examen y el examen. Si la transacción puede pasar el examen y la aprobación anteriores, el examen, el examen y, en última instancia, el examen y la aprobación, el examen y la revisión del tiempo son inciertos, señalando a la atención de los inversores el riesgo de inversión. 7. La forma de ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado en esta oferta no pública es la siguiente: “adquisición de 797883% de la participación en la fuente de energía de haisida”, “proyecto de la primera fase de la batería de iones de litio de tipo cuadrado de 12 GWh de producción anual (producción anual de 6 GWh)” y “proyecto de la segunda fase de la batería de iones de litio de alta energía específica de alta seguridad y el sistema de energía de 2 GWh de producción anual”: la empresa que cotiza en bolsa adquiere en primer lugar el 797883% de la participación en la fuente de energía de haisida, y después de la transferencia de la participación, El aumento de capital de la empresa que cotiza en bolsa a haisida Power Supply no excederá de 800 millones de yuan para la empresa objetivo “12 GWh de producción anual de baterías de iones de litio de tipo cuadrado (producción anual de 6 GWh)” y “2 GWh de producción anual de baterías de iones de litio de alta potencia de alta seguridad y sistema de energía eléctrica de alta potencia de la segunda fase del proyecto”, la transferencia de acciones y el aumento de capital como un paquete de transacciones, alcanzando el estándar de reorganización de activos importantes, pero no constituyen una reorganización de la lista. Estos proyectos no se basan en la premisa de que esta oferta no pública haya sido aprobada por la c
8. Una vez concluida la oferta no pública de acciones, el período limitado de venta de las acciones suscritas por determinados inversores se ajustará a las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
9. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (SFC [2012] No. 37) y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 3), etc., la política de distribución de beneficios de la empresa en la sección V de la nota del Consejo de Administración sobre los dividendos de las empresas en el presente plan preliminar se aplica a la empresa. La situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años y la planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años se explican y señalan a la atención de los inversores.
10. Los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad antes de la emisión de acciones no públicas serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos en proporción a las acciones de la sociedad que posean después de la emisión.
11. De conformidad con los requisitos de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en El mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio no. 31 [2015] de la Comisión Reguladora de valores de China), La empresa analizó el impacto de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado y propuso medidas para llenar el rendimiento. Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa hicieron los compromisos pertinentes para llenar el rendimiento al contado diluido de la oferta no pública de acciones. Para más detalles, véase la sección VI de este plan preliminar “declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relacionados con esta oferta”.
Al mismo tiempo, la empresa recuerda especialmente a los inversores que en el proceso de análisis del impacto diluido de la oferta en el rendimiento al contado, la hipótesis del beneficio neto no es la previsión de beneficios de la empresa, para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya y las medidas específicas para llenar el Rendimiento no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa.
12. Una vez concluida la oferta pública de acciones a, la distribución de las acciones de la empresa cambiará, pero no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos sobre asuntos importantes… 3 catálogo… 7 interpretación… Sección 1 Resumen del plan de la oferta pública de acciones a… 12.
Información básica del emisor… 12.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 13.
Resumen del plan de la oferta privada de acciones a… 21.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 24.
7. Si esta emisión ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 24 8. Si esta emisión constituye una reorganización importante de los activos, si constituye una reorganización de la cotización en bolsa y si da lugar a acciones de la empresa
La distribución de los derechos no cumple los requisitos para la inclusión en la lista… El plan de distribución ha obtenido la aprobación de las autoridades competentes pertinentes y aún no se ha presentado el procedimiento de aprobación. Sección 2 Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los fondos recaudados 26.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 26.
Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… 26.
La necesidad y viabilidad de la ejecución de este proyecto de inversión de capital recaudado… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 81 I. Si existe un plan de integración de las empresas y los activos después de la emisión, y si los Estatutos de la sociedad, etc.
Ajustar la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial. 81.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y relaciones comerciales entre la sociedad y sus accionistas controladores y sus partes vinculadas
Cambios en la competencia industrial, etc. Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas controladores y sus partes vinculadas. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable, si hay un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… 84.
Riesgos relacionados con los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 84.
Riesgos relacionados con el funcionamiento de los activos subyacentes 87
Riesgos relacionados con las empresas que cotizan en bolsa 91.
Riesgos relacionados con esta oferta privada… 93.
Otros riesgos… Sección 5 descripción del Consejo de Administración sobre los dividendos de la empresa 94
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 94
Después de esta emisión, el Acuerdo de dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa… 96
Dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años… 96
Planificación del rendimiento de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023)… Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre si hay algún otro plan de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta
Ming… 100 II. Esta distribución
