Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Política industrial y tipos de transacciones
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaraciones y compromisos
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el asesor financiero independiente» o « Anxin securities») acepta la Comisión de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) (en lo sucesivo, « la sociedad cotizada» o Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) \ ) como asesor financiero independiente para la emisión de acciones y el pago de efectivo por la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo.
Las presentes opiniones de verificación de los asesores financieros independientes se emitirán de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas reconocidas por la industria de valores, de conformidad con la actitud de buena fe y diligencia debida, mediante la debida diligencia y la verificación cuidadosa de las declaraciones y los documentos de divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, para su referencia por la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), la bolsa de Shanghai y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesor financiero independiente formula la siguiente declaración, partiendo del supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones y asumen la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes:
El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
Todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas se asegurarán de que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la legalidad, autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) \
Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en las disposiciones y requisitos pertinentes del plan de aplicación de la División de auditoría de fusiones y adquisiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, y ha examinado la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el Informe sobre las transacciones conexas (proyecto) y la información proporcionada por las Partes en relación con esta transacción.
I, Si la industria o empresa involucrada en la reorganización pertenece a la “opinión del Consejo de Estado sobre la promoción de la fusión y reorganización de empresas” y a la “orientación sobre la aceleración de la fusión y reorganización de empresas en industrias clave” de 12 ministerios y comisiones, como el Ministerio de Industria y tecnología de la información, como “las principales empresas de automóviles, acero, cemento, buques, aluminio electrolítico, tierras raras, información electrónica, medicina, industrialización agrícola”, as í como a la “orientación sobre la aplicación de las normas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China – categoría de cotización No. 1”. Determinista “Automotive, iron and Steel, Cement, Ships, electrolyzed Aluminium, Rare Earth, Electronic Information, Medicine, Agricultural industrialization leading enterprises, High – Grade NC Machine tools and Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Aerospace equipment, Marine Engineering Equipment and High – Tech Ships, Advanced Rail Transit equipment, Electric Equipment, New Generation Information Technology, New Materials, Environmental Protection, New Energy and Biological Industry; Other Productions required by the Central Party and the State Council need to acce La industria o empresa que se centra en apoyar la fusión y reorganización.
La empresa objetivo se ha centrado durante mucho tiempo en el desarrollo y la aplicación de la tecnología de fermentación biológica, utilizando el maíz como materia prima principal, utilizando diferentes tecnologías de fermentación biológica para producir todo tipo de amino ácidos de nutrición animal, incluyendo Lisina, Treonina y Glutamato monosódico. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la empresa destinataria se encuentra en la “industria alimentaria C14”; De acuerdo con la norma de clasificación de la industria de la economía nacional (GB / t4754 – 2017) publicada por la Oficina Nacional de Estadística, los productos de amino ácidos de la nutrición animal y los subproductos de maíz de la empresa destinataria pertenecen a “c1495 Food and Feed Additive Manufacture” y los productos de Glutamato monosódico pertenecen a “c1461 Glutamato monosódico Manufacture”.
El 24 de mayo de 2010, el antiguo Ministerio de agricultura, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de comercio, el Banco Popular de China, la administración tributaria del Estado, la Comisión Reguladora de valores de China y la Oficina Central de cooperación en materia de oferta y comercialización de China emitieron conjuntamente la “circular sobre la sustitución de 59 empresas por empresas clave del Estado para la industrialización agrícola”, en la que se decidió que las empresas objeto de la sustitución eran empresas clave del Estado para la industrialización agrícola. La empresa líder de la industrialización agrícola es una fuerza importante para desarrollar la agricultura moderna, liderar el desarrollo rural y la modernización agrícola. En enero de 2013, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de recursos humanos y seguridad social, el Ministerio de tierras y recursos, el Ministerio de comercio, el Banco Popular de China, la SASAC del Consejo de Estado, la administración estatal de impuestos, la administración estatal de Industria y comercio, la Comisión Reguladora Bancaria de China y la Comisión Reguladora de valores de China emitieron conjuntamente las “Directrices para acelerar la fusión y reorganización de empresas en industrias clave”, Las principales empresas de industrialización agrícola se encuentran en las industrias apoyadas por el documento. En abril de 2021, la Asociación China de empresas líderes en la industrialización agrícola determinó que las empresas objetivo eran las 100 empresas líderes en la industrialización agrícola en 2020, las 10 empresas líderes en innovación científica y tecnológica y las 10 empresas líderes en exportación.
De acuerdo con el catálogo de productos y servicios clave de la industria emergente estratégica (edición 2016) publicado por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, los principales productos de la empresa objetivo pertenecen a la “serie de amino ácidos como enzimas y aditivos para piensos” mencionada en “4.3.4 bio – industria agrícola” de “4.3 Bio – industria agrícola”.
Verificado, The Independent Financial Advisor believes that the Industry and Enterprises involved in this Restructuring belonged to “the opinion of the State Council on Promoting Merger and Reorganization of Enterprises” and “Guidance Opinions on Accelerating Merger and Reorganization of Enterprises in key industries” of 12 Ministries, such as the Ministry of Industry and Information, and “leading enterprises in Automobile, iron and Steel, Water Mud, Ship, electrolyzed Aluminium, Apoyar a las industrias o empresas que promueven la fusión y reorganización. Si el tipo de transacción implicado en esta reorganización pertenece a la misma industria o a la fusión y adquisición aguas arriba y aguas abajo, y si constituye una lista de reorganización
1. Whether the transaction type involved in this Restructuring belongs to the same industry or upstream and downstream Merger
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente a la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de aditivos alimentarios, productos farmacéuticos intermedios, materias primas bioquímicas y preparados y aditivos para piensos, y sus aplicaciones abarcan el procesamiento de alimentos, el procesamiento de piensos, la fabricación de medicamentos y otros campos. Los principales productos de la empresa incluyen el almidón de maíz como materia prima y los aditivos alimentarios nucleótidos producidos por el proceso de fermentación biológica.
La empresa objetivo ha participado durante mucho tiempo en la industria de la fermentación biológica, utilizando el maíz como materia prima principal, utilizando el proceso de fermentación biológica para producir todo tipo de amino ácidos nutricionales animales, incluyendo L – lisina, L – Treonina, productos aditivos alimentarios, y reciclar y utilizar las aguas residuales, los gases residuales y los residuos para producir fertilizantes orgánicos y otros subproductos, formando así un modelo de producción de economía circular de utilización eficiente de los recursos.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el tipo de transacción de esta reorganización pertenece a la misma industria M & A. 2. Si esta reorganización constituye una reorganización de la lista
En los 36 meses anteriores a la transacción, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa siempre ha sido el Grupo guangxin, el verdadero controlador siempre ha sido el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong. Tras la conclusión de la transacción, se espera que el Grupo guangxin siga siendo el mayor accionista y accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa. El Gobierno Popular de la provincia de Guangdong sigue siendo el verdadero controlador de las empresas que cotizan en bolsa.
De conformidad con las directrices para la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1, si los accionistas controladores, los controladores reales y las personas que actúen de consuno de la sociedad cotizada adquieren los derechos e intereses sobre los activos subyacentes dentro de los seis meses anteriores a la suspensión de la transacción y durante el período de suspensión, las acciones de la sociedad cotizada suscritas con esos derechos e intereses se eliminarán cuando se determine si el derecho de control ha cambiado o no cuando se determine si la transacción constituye o no una situación de transacción de conformidad con el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización. Sin embargo, antes de que el Consejo de Administración de la sociedad cotizada adopte por primera vez una resolución sobre la reorganización de los activos materiales, la entidad mencionada ha obtenido los derechos e intereses sobre los activos subyacentes mediante el pago íntegro de la contribución y el pago íntegro de la contraprestación.
En el curso de la transacción, el 43,78% de las acciones de Ibn Bio vendidas por el Grupo guangxin a las empresas que cotizan en bolsa se adquirieron durante los seis meses anteriores a la suspensión de la reestructuración. Antes de que el Consejo de Administración de la empresa cotizada adoptara por primera vez una decisión sobre la reestructuración, el Grupo guangxin había pagado íntegramente la contraprestación y completado la entrega de la parte de la participación.
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa, y que esta transacción no constituye una reorganización de la lista prevista en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reestructuración.
Esta transacción implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar su participación del 99,22% en Ibn Bio a la contraparte mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo. Al mismo tiempo, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la investigación a no más de 35 objetos específicos mediante la emisión de acciones privadas, y el total de fondos de apoyo recaudados no excederá de 150 millones de yuan.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
4. Las empresas que cotizan en bolsa no se encuentran en una situación en la que la c
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa que cotiza en bolsa no ha sido examinada por la c
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