Beijing Boxing Securities Investment Consultant Co., Ltd.
Sobre Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Informe de adquisición
De
Informe del Asesor Financiero
Asesor Financiero
Junio de 2002
Catálogo
La primera sección explica… 3.
Sección II Introducción 4.
Sección III compromisos y declaraciones de los asesores financieros 5.
El asesor financiero se compromete a… 5.
Declaración del Asesor Financiero 5.
Sección IV opiniones de los asesores financieros 7.
Verificación del contenido del presente informe de adquisición 7.
Verificación de los objetivos de adquisición del comprador… 7.
Verificación de la información básica del comprador… 7.
Iv. Asesoramiento sobre el funcionamiento normalizado del mercado de valores para los compradores… 5. Verificación de la estructura de control de las acciones del adquirente y de la forma en que los accionistas controladores y los controladores reales controlan al adquirente… 12.
Verificación de la fuente y legalidad de los fondos adquiridos por el comprador en esta adquisición… 13.
7. Verificación de los procedimientos de adopción de decisiones aplicados en esta adquisición 13 VIII. Verificación de si se han adoptado disposiciones para mantener el funcionamiento estable de las empresas que cotizan en bolsa durante el período de Transición de la adquisición y si esas disposiciones se ajustan a las disposiciones pertinentes. 14.
Verificación del plan de seguimiento de la adquisición del comprador 15.
Verificación de los efectos de la adquisición en la independencia de las empresas que cotizan en bolsa… 16.
Verificación de la competencia entre pares… 18.
Verificación de las transacciones conexas 13. Verificación de la limitación de los derechos del comprador sobre las acciones de la sociedad cotizada y otros arreglos de indemnización distintos del precio de compra. 20.
Verificación de las transacciones importantes entre el comprador y la empresa que cotiza en bolsa en los 24 meses anteriores… 21.
Verificación de la compra y venta de acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los seis primeros meses… 22 16. Si los accionistas controladores originales, los controladores reales y sus partes vinculadas de la sociedad cotizada tienen deudas pendientes con la sociedad, garantías no liberadas para sus deudas u otras circunstancias que perjudiquen los intereses de la sociedad… 23.
Verificación de la exención del comprador de las condiciones de emisión de la oferta 23 XVIII. En esta transacción, el comprador y el asesor financiero independiente no tienen ningún otro empleo remunerado directo o indirecto
Situación de terceros… 24.
Observaciones finales 24.
Sección I Definiciones
A los efectos del presente informe del Asesor Financiero, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tendrán el siguiente significado: sociedad cotizada, Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) significa Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
El informe de adquisición se refiere al informe de adquisición.
El adquirente y el Grupo guangxin son los accionistas controladores de Guangdong guangxin holding Group Co., Ltd., las empresas que cotizan en bolsa y los activos subyacentes.
Guangdong Sasac refers to the State – owned Assets Supervision and Administration Commission of the People ‘s Government of Guangdong Province
Ningxia Yipin Biotech Co., Ltd.
Zhujiang Bridge se refiere a Guangdong Zhujiang Bridge Biotechnology Co., Ltd., que es una filial de Guangdong food import and Export Group Co., Ltd.
Esta adquisición se refiere a la adquisición por el Grupo guangxin de las acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa mediante esta reorganización.
La empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 99,22% de las acciones de Ibsen mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo, y al mismo tiempo recaudar fondos de apoyo. Los fondos complementarios de la oferta se basan en las acciones del banco emisor y en el pago en efectivo de los activos adquiridos, pero el éxito de la financiación complementaria no afecta a la ejecución de la oferta de acciones y el pago en efectivo de los activos adquiridos.
El Acuerdo de compra de activos de Ningxia Yipin Biotechnology se refiere al Acuerdo de emisión de acciones y pago de efectivo para la compra de activos de una sociedad anónima con condiciones efectivas.
The Performance Compensation Agreement refers to the Performance Compensation Agreement of Ningxia Yipin Biotechnology Co., Ltd.
Este informe del Asesor Financiero se refiere al informe del Asesor Financiero de Beijing Boxing Securities Investment Consulting Co., Ltd. Sobre el informe de adquisición de Guangdong Zhaoqing xinghu Biotechnology Co., Ltd.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las normas de formato no. 16 se refieren a las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 16 – Informe de adquisición de las empresas que cotizan en bolsa.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Nota: puede haber una discrepancia entre la suma de los subtemas y el total del presente informe del asesor financiero debido al redondeo.
Sección II Preámbulo
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la adquisición, las normas de formato no. 16 y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, el asesor financiero acepta la autorización del comprador para actuar como asesor financiero para la adquisición, verifica la adquisición y emite el Dictamen del Asesor Financiero.
De conformidad con las normas comerciales y las normas éticas aceptadas por la industria, en un espíritu de buena fe y diligencia debida, el asesor financiero, tras una cuidadosa diligencia debida, sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente y una comprensión completa de la adquisición, emite opiniones de verificación sobre el contenido de la adquisición y los documentos de divulgación pertinentes para su referencia por los inversores y las partes interesadas.
Sección III compromisos y declaraciones de los asesores financieros
Compromiso del Asesor Financiero
El asesor financiero ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido del documento de anuncio del comprador.
El asesor financiero ha verificado los documentos de anuncio del comprador relativos a la adquisición y se ha cerciorado de que el contenido y el formato de los documentos de anuncio se ajustan a las normas y reglamentos pertinentes.
El asesor financiero tiene razones fundadas para creer que la adquisición se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones de las autoridades reguladoras pertinentes, y tiene razones fundadas para creer que la información divulgada por el comprador es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes.
El informe del asesor financiero emitido por el asesor financiero en relación con esta adquisición se ha presentado a su órgano central para su examen y ha sido aprobado.
Durante su mandato como asesor financiero del comprador, el asesor financiero ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad y ha aplicado estrictamente el sistema de cortafuegos internos, y no ha divulgado información no revelada relacionada con la adquisición, excepto la comunicación con el Departamento de supervisión necesaria para el funcionamiento del plan de adquisición.
El asesor financiero y el comprador han firmado un acuerdo de supervisión continua de conformidad con las normas y reglamentos pertinentes en relación con la supervisión continua después de la adquisición.
Declaración del Asesor Financiero
Los documentos, la información y otros materiales pertinentes en que se basa el presente informe serán proporcionados por el adquirente, que ha asegurado al asesor financiero que todos los documentos y materiales que presente son auténticos, completos y exactos y que el adquirente será responsable de su autenticidad, exactitud e integridad.
Sobre la base del principio de “buena fe, diligencia debida” y de conformidad con los procedimientos de trabajo establecidos en las normas de práctica, el asesor financiero tiene por objeto expresar sus opiniones sobre el contenido pertinente del informe de adquisición Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) \ \ \ \ \ \
Los departamentos gubernamentales competentes y la c
El asesor financiero no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto.
El presente informe del Asesor Financiero se utiliza únicamente como anexo del presente informe sobre adquisiciones. Este informe del asesor financiero no se utilizará para ningún otro fin ni para ningún tercero sin el consentimiento escrito del Asesor Financiero.
Sección IV opiniones de los asesores financieros
Verificación del contenido del presente informe de adquisición
El informe de adquisición preparado por el adquirente incluye la explicación, la introducción del adquirente, el propósito y el procedimiento de aprobación de la adquisición, el método de adquisición, la fuente de capital, el plan de seguimiento, el análisis de la influencia de la adquisición en la empresa cotizada, las transacciones importantes con la empresa cotizada, La compra y venta de acciones de la empresa cotizada en los seis primeros meses, la información financiera del adquirente, otras cuestiones importantes y los documentos de referencia.
El asesor financiero ha examinado el informe de adquisición preparado por el comprador y, en comparación con los requisitos de divulgación de información, como las medidas de gestión de la adquisición y las normas uniformes no. 16, ha comprobado que el informe de adquisición preparado por el comprador no contiene omisiones importantes, registros falsos ni declaraciones engañosas.
Verificación de los objetivos de adquisición del comprador
La adquisición es una empresa que cotiza en bolsa que tiene la intención de comprar ipin en poder del comprador mediante la emisión de acciones y el pago en efectivo. Tanto la empresa que cotiza en bolsa como ipin Bio son empresas importantes en el campo de la fermentación biológica. El objetivo de esta adquisición es mejorar la escala empresarial y el nivel de beneficios de las empresas que cotizan en bolsa y crear empresas líderes en el campo de la fermentación biológica. Dar pleno juego a la sinergia entre las empresas que cotizan en bolsa y las empresas destinatarias y mejorar la competitividad básica de las empresas que cotizan en bolsa; Optimizar la estructura de propiedad y la estructura de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa.
Esta transacción puede mejorar la proporción de acciones de guangxin Group en las empresas que cotizan en bolsa, consolidar la posición de control de los principales accionistas, garantizar la estabilidad de las empresas que cotizan en bolsa y facilitar la aplicación de la futura planificación estratégica del desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa. Una vez concluida la transacción, la empresa destinataria se convertirá en la filial de control de la empresa que cotiza en bolsa, lo que ayudará a evitar que ambas partes aumenten gradualmente el desarrollo del campo de actividad en el futuro y puedan existir problemas de competencia entre pares.
Tras la verificación, el asesor financiero considera que el objetivo declarado por el comprador no es contrario a las leyes y reglamentos vigentes.
Verificación de la información básica del comprador
Verificación de la calificación del sujeto adquirente
1. En la fecha de la firma del presente informe del Asesor Financiero, la información básica del Grupo guangxin es la siguiente:
Guangdong guangxin Holding Co., Ltd.
Enterprise type Limited Liability Company (state owned Holding)
Room 1601, 1000 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou, Guangdong Province
Bai Tao, representante legal
Capital social 300 millones de yuan
Código unificado de crédito social 9144 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 25063471n
Fecha de establecimiento 2000 – 09 – 06
Período de funcionamiento a largo plazo
Gestión de acciones; Inversión en acciones; Investigación, desarrollo, producción y Comercialización: nuevos materiales (materiales y perfiles de aleación, películas funcionales y materiales compuestos, placas electrónicas de base, materiales de baterías de energía), biomedicina (productos químicos, medicamentos biológicos), alimentos (condimentos, aditivos); El alcance de la gestión digital de la creatividad, la integración de los servicios; Fabricación de equipos de alta gama; Servicios de tecnología de la información; Operaciones de comercio electrónico; Desarrollo, inversión y gestión de la agricultura moderna; Comercio Internacional, comercio chino; Cooperación Económica y técnica internacional; Arrendamiento y administración de bienes. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Room 1601, 1000 Xingang East Road, Haizhu District, Guangzhou
Tel.: 020 – 89203226
2. En la fecha de la firma del presente informe, el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong posee el 90% de las acciones del comprador, el Departamento de Finanzas de la provincia de Guangdong posee el 10% de las acciones del comprador y el Gobierno Popular de la provincia de Guangdong es el accionista mayoritario y el controlador real del comprador. La estructura de propiedad del comprador es la siguiente:
Tras la verificación, el asesor financiero considera que el adquirente es una person a jurídica establecida de conformidad con la ley y que opera de manera continua, y que no existe ninguna norma de conformidad con las leyes, reglamentos y normas.
