Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8, Puming Road, Free Trade Zone, Shanghai, China
Junio de 2002
Declaración
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora” o “Minsheng securities”) acepta la contratación de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) (en lo sucesivo denominada “el emisor”, Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) “o” la empresa “) como institución patrocinadora de Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) \ \ \ \ \ \
La institución patrocinadora y el representante patrocinador de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de creación científica (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “Las medidas para la administración del registro”). Las normas para la cotización de las acciones de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación de La emisión y el informe de trabajo de la recomendación de la emisión, etc., y las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) y la bolsa de valores de Shanghai, son honestos, honestos, honestos y diligentes De estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y tras la debida diligencia y la verificación cuidadosa, se emitirá una recomendación para la emisión y se garantizará la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo indicación en contrario, las abreviaturas y los términos utilizados en esta recomendación de emisión se ajustan al folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora… 4.
2. Información sobre los representantes designados por esta institución patrocinadora… 4.
El copatrocinador del proyecto de emisión de valores y los miembros de su equipo de proyecto… 4.
Información básica del emisor… 4.
Tipo de emisión de valores… 5.
Plan de emisión de valores… 5.
La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas… 14.
Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor 15.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor Sección 2 Relación entre el patrocinador y el emisor… 19 1. La entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen el emisor o su control
Situación de las acciones de los accionistas, los controladores reales y las partes vinculadas importantes… El emisor o sus accionistas mayoritarios, los controladores reales y las partes vinculadas importantes tienen una entidad patrocinadora o su control
Situación de las acciones de los accionistas, los controladores reales y las partes vinculadas importantes… El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior, que posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, y
Accionistas, controladores reales y partes vinculadas importantes Accionistas controladores, controladores reales, partes vinculadas importantes y accionistas controladores del emisor
Los controladores internacionales y las partes vinculadas importantes se proporcionan mutuamente garantías o financiación, etc. 19.
Otras relaciones de asociación entre el patrocinador y el emisor… Sección III procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora 20.
Descripción del procedimiento de auditoría interna 20.
Explicación de la opinión del núcleo… Sección 4 Compromisos de los patrocinadores Sección V verificación de la contratación remunerada de terceros, instituciones y particulares, etc. 23.
1. La Agencia patrocinadora contratará a un tercero a título oneroso para la verificación de los actos conexos. 23.
II. Verificación de la contratación de terceros por el emisor a título oneroso, etc. Sección 6 recomendaciones para esta emisión de valores… 24.
Procedimientos de adopción de decisiones del emisor sobre esta emisión de valores… 24.
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 25
Esta emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión establecidas en las medidas administrativas para el registro. Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones especiales de las medidas administrativas para el registro relativas a la emisión y suscripción de bonos convertibles. 31 5. Esta emisión de valores se ajusta a la auditoría de la emisión y cotización de valores de las empresas cotizadas en la bolsa de Shanghai
Preguntas y respuestas… 36 VI. La empresa no está comprendida en el ámbito de aplicación de las sanciones previstas en el memorando de cooperación sobre la imposición de sanciones conjuntas a los infractores de la confianza y el memorando de cooperación sobre la imposición de sanciones conjuntas a las empresas que incumplen la confianza en las aduanas,
No pertenece a la empresa general de deshonestidad y a la empresa de deshonestidad aduanera… 36.
Los principales riesgos del emisor… 37.
Evaluación de las perspectivas del emisor… 43.
Conclusión de la recomendación del patrocinador… 45.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Minsheng securities” o “Recommendation Agency”)
II. Información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
Nombre del Representante patrocinador
Ji minghui, Zhou Lijun
Ii) práctica de la recomendación por el representante de la recomendación
Ji minghui: Representante patrocinador. Ha presidido o participado sucesivamente en Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ), Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ( Guangdong High Dream Intellectualized Machinery Co.Ltd(300720) ), Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) oferta pública inicial de acciones y proyectos cotizados, Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) oferta pública no pública de acciones (se ha emitido), con una rica experiencia en banca de inversión.
Zhou Lijun: Representante patrocinador. Ha participado sucesivamente en Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ) (688227) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) ( Guangdong Gensho Logistics Co.Ltd(603813) ) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) ) ( Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) )
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y miembro del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
Copatrocinador del proyecto: Jiang Weimin
Otros miembros del equipo del proyecto: Chen shaobin
Ii) práctica del patrocinador del proyecto
Jiang Weimin: ha participado sucesivamente en la oferta pública inicial de acciones de pingao software (688, 227) y en la lista de proyectos, 603, 813 (603, 813) proyectos de acciones no públicas (que han sido emitidos), con una rica experiencia en banca de inversión.
Información básica del emisor
Nombre chino: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Nombre en inglés: Guang Dong Lyric roboautomation Co., Ltd.
Abreviatura de la acción: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Código de acciones: Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499)
Lugar de cotización: bolsa de Shanghai
Capital social: 88 millones de yuan
Representante legal: Zhou junxiong
Secretario de la Junta: cedro alto
Fecha de establecimiento: 19 de noviembre de 2014
Fecha de reestructuración: 19 de julio de 2018
Dirección registrada: No. 4, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou
Dirección de la Oficina: No. 4, Xinpeng Road, Ma ‘an Town, Huicheng District, Huizhou
Número de teléfono: 0752 – 2819237
Fax: 0752 – 2819163
Sitio web de Internet: http://www.liyuanheng.com./
Correo electrónico: [email protected].
Código unificado de crédito social: 914413023152526673
Diseño, producción y venta: equipo de automatización de precisión, industria Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Ventas: máscara de materias primas y accesorios; Alquiler de viviendas; Alquiler de equipo; Administración de bienes; Ámbito de aplicación del estacionamiento: servicios; Servicios de recursos humanos (excluidos los servicios de intermediación profesional y envío de mano de obra); Formación Profesional (excluida la formación educativa, la formación profesional y la formación con licencia); Actividades de inspección y evaluación de la educación y la enseñanza; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Tipo de emisión de valores
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones ordinarias RMB (acciones a) de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Plan de emisión de valores
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones a de la empresa (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”). Los bonos convertibles y las futuras acciones de la empresa a convertidas en bonos convertibles se cotizarán en la bolsa de Shanghái.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, la escala total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 950 millones de yuan (incluidos 950 millones de yuan), y la cantidad específica de fondos recaudados por la Junta General de accionistas de la empresa autorizará al Consejo de Administración de la empresa (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a determinar la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el tipo de interés final de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración (o a la persona autorizada por el Consejo de Administración) a ajustar el tipo de interés nominal.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y el pago de intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses, El precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustado después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior.
