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El 1 de junio de 2022, lightcounting, una organización de investigación de mercado de comunicaciones ópticas, publicó el último informe de investigación, “Silicon photonics and Co – packaged Options”, que analiza el impacto de la luz de silicio, la CPO y la tecnología de Niobato de litio de película fina en el mercado de módulos ópticos y pronostica el mercado mundial de módulos ópticos.
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El crecimiento del mercado de módulos ópticos de silicio superó las expectativas en 2018 – 2021
Lightcounting sugiere que a partir de 2018, el tamaño del mercado de módulos de luz de silicio está empezando a ser significativamente mayor que sus previsiones publicadas en 2017 y que en 2021 será más del doble de lo previsto. La razón principal por la que el tamaño del mercado de los módulos ópticos de silicio supera las expectativas es que Intel comenzó a promover activamente los módulos ópticos de silicio basados en 100gcwdm4 en 2018, y obtuvo una cuota de mercado considerable a través de precios bajos. Al mismo tiempo, los fabricantes de equipos como Cisco y Huawei también han comenzado a utilizar un gran número de módulos ópticos coherentes de silicio producidos por sí mismos.
Se espera que el mercado de la luz de silicio siga creciendo.
Lightcounting cree que los clientes tardaron casi una década en familiarizarse con la tecnología de la luz de silicio y reconocer las limitaciones de velocidad, fiabilidad e integración de dispositivos ópticos INP y Gaas con dispositivos electrónicos CMOS. La facilidad de integración con dispositivos electrónicos CMOS es una ventaja clave de la tecnología óptica de silicio, que es evidente para los dispositivos CPO, as í como para los módulos ópticos enchufables con chips pam4 o DSP coherentes. Acacia y Cisco han lanzado módulos ópticos enchufables que integran la tecnología CMOS DSP y Silicon Optical PIC.
Se espera que el modulador de Niobato de litio de película fina entre en el período de cosecha en el mercado de 800zr
Las previsiones de mercado para lightcounting también incluyen módulos ópticos que utilizan moduladores de Niobato de litio. En 2017 – 2021, las ventas de módulos ópticos tradicionales basados en Niobato de litio disminuyeron bruscamente, pero los productos basados en el nuevo modulador de Niobato de litio de película fina podrían obtener la aprobación del mercado en los próximos cinco años, manteniendo así las ventas de módulos ópticos basados en esta tecnología en 2024 – 2027. La nueva tecnología de Niobato de litio de película fina proporciona una menor pérdida de luz y una mayor frecuencia máxima de modulación, y se espera que proporcione una velocidad máxima de datos superior a 300 gbaud. Es demasiado tarde para que el linbo 3 de película fina entre en el mercado 400zr / ZR +, pero se espera que entre en el período de cosecha en el mercado 800zr.
El tamaño del mercado de la OCP aumentará constantemente en los próximos cinco años
La conversión de módulos ópticos enchufables a dispositivos CPO es un gran desafío, que anulará las normas existentes de funcionamiento y mantenimiento de la red IDC. Meta y Microsoft abogan por la creación de un nuevo ecosistema alrededor de la OCP, lo que retrasará la promoción de la tecnología de la OCP. Lightcounting cree que la mayoría de los puertos CPO enviados en los próximos cinco años se desplegarán en clusters HPC y AI en lugar de en nodos informáticos en grandes centros de datos. Los módulos ópticos enchufables seguirán dominando el mercado en los próximos cinco años, pero el uso de dispositivos de CPO aumentará constantemente, y los puertos de CPO representarán casi el 30% de los puertos de 800g y 1,6t para 2027.
Recomendaciones
Se recomienda prestar atención a las principales empresas de la industria china de módulos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Huagong Tech Company Limited(000988) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) \ , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Cig Shanghai Co.Ltd(603083) , etc.
Indicación del riesgo
El riesgo sistémico, el riesgo de que el mercado no esté a la altura de las expectativas, el riesgo de que el patrón industrial cambie debido a la reforma tecnológica, el viento de la intensificación de la competencia en el mercado
