Abreviatura de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Código de valores: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Oferta privada de acciones
Informe sobre la situación de la distribución
Patrocinador (asegurador principal)
[logotipo principal]
No. 18 Meishan Road, Hefei, Anhui
Mayo de 2002
Declaración de todos los directores del emisor
Todos los directores de la empresa se comprometen a que el informe sobre la situación de la emisión no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por su autenticidad, exactitud e integridad.
Firma de todos los directores:
… Tang kaijian Li Jie Chen weirong
… Li zhengpei fan Xiaohong Cheng Jin
… Chang Wei Zhao Ming Jian Zhao Ting Ting Ting
0033038
Catálogo
Catálogo… 7 interpretación… Sección 1 Información básica sobre esta publicación… Información básica de la empresa… Procedimientos pertinentes para la ejecución de esta emisión 9 III. Panorama general de esta publicación 11. El proceso de emisión de esta oferta privada… 13 v. Nombre de la institución pertinente para esta emisión Sección 2 información pertinente sobre la empresa antes y después de la emisión de esta oferta… Situación de los accionistas antes y después de esta emisión… 28 2. The Impact of this issue on the company… Sección 3 Observaciones finales del patrocinador sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de emisión… Sección IV Observaciones finales del abogado del emisor sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción. Sección V declaraciones relativas a los intermediarios Sección VI documentos de referencia 37 I. Documentos de referencia 37 II. Lugar y hora de la consulta 37.
Interpretación
A los efectos del presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado específico:
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) / Company / issuer refers to
Guoyuan Securities Company Limited(000728) / patrocinador / patrocinador / patrocinador principal
Esta oferta / esta oferta no pública se refiere a esta oferta no pública de acciones de la empresa
The issuer Lawyer refers to Anhui Tianhe Law Firm
Las entidades de auditoría y verificación de capital se refieren a Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Fecha de referencia: 18 de mayo de 2022, primer día de emisión
Precio de emisión: 44,50 Yuan / acción
Número de acciones emitidas: 17528089
El plan de emisión se refiere al plan de emisión de acciones del Banco de desarrollo no público.
La invitación a la suscripción se refiere a la invitación a la suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público.
Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de la emisión se refieren a las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa.
Las normas detalladas para la aplicación de los bancos de desarrollo no públicos se refieren a las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100000 millones de yuan
Los totales de la parte del presente informe se redondean si hay alguna diferencia en la suma de las sumas que se añaden directamente a los totales.
Sección 1 Información básica sobre esta publicación
Información básica de la empresa
Nombre chino Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Anhui xinbo Aluminum Co., Ltd.
Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de acciones
Código de acciones Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Fecha de establecimiento 29 de agosto de 2013
Fecha de cotización 10 de febrero de 2021
Tang kaijian, representante legal
Zhang Haitao, Secretario de la Junta
Capital social antes de la emisión 127725048 acciones
Dirección registrada yangcun Industrial Zone, yangcun Town, Tianchang City, Chuzhou City, Anhui Province
Código postal 239399
Tel.: 0550 – 7867688
Sitio web de la empresa https://www.xinbogf.com./
Correo electrónico de la empresa [email protected].
Barras de aluminio y perfiles de aluminio, productos de aluminio, componentes de aluminio para vehículos de tránsito ferroviario, componentes de aluminio para automóviles, nueva empresa de energía en el ámbito de la investigación y el desarrollo, la fabricación, el procesamiento, las ventas de componentes fotovoltaicos y moldes; Las ventas de materias primas y auxiliares necesarias para la producción de la empresa.
(los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión
Procedimientos internos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión
1. El 1 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa para 2021, el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa. El proyecto de ley sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público, el proyecto de ley sobre la presentación de la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público y otras cuestiones relacionadas con la oferta no pública.
2. El 17 de diciembre de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración en relación con esta oferta privada.
Ii) Proceso de aprobación de la c
El 21 de marzo de 2021, el Comité de examen de la emisión de la Comisión Reguladora de valores de China (c
El 8 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China publicó la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia [2022] 718), en la que se autorizaba a las empresas a emitir no más de 20 millones de nuevas acciones en forma privada y a cambiar el capital social total debido a la conversión del capital social, etc., el número de esta emisión podría ajustarse en consecuencia. Dado que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se ha completado, el número de acciones no públicas emitidas se ha ajustado a no más de 24 millones de nuevas acciones.
Recaudación de fondos y verificación de capital
El 23 de mayo de 2022 se envió a los destinatarios de esta oferta privada un aviso de pago de las acciones del Banco no público de desarrollo (en adelante, el “aviso de pago”) en el que se pedía a todos los destinatarios que pagaran íntegramente sus suscripciones a la cuenta designada de conformidad con el “aviso de pago”.
El 26 de mayo de 2022, Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación no. 230z0122 de rongchengyi Zi [2022]. Se ha verificado que, a las 18.00 horas del 25 de mayo de 2022, el número de cuenta 13020101297, 337, 785 de la sucursal Hefei sipailou ha recibido 74 fondos de suscripción pagados por 16 inversores específicos, por un total de 7.799996,50 Yuan (7.799999.965 Yuan) en el Banco de apertura de cuentas designado para el pago de depósitos por los accionistas.
El 26 de mayo de 2022, después de deducir los gastos de suscripción y los gastos de patrocinio por un total de 8.301886,79 Yuan (sin impuestos), el saldo de 771698.073,71 Yuan se depositó en la cuenta 496031.000152.560 abierta en la sucursal de Tianchang.
El 27 de mayo de 2022, Rong Cheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el informe de verificación de capital no. 230z0120 de Rong Cheng Yi Zi [2022]. Tras el examen, a las 18.00 horas del 26 de mayo de 2022, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) \ \ \ \
RMB 76890912183, incluido en el capital social RMB 1752808900, incluido en el capital social
El producto es de 7.513810.323,83 Yuan.
Iv) Registro y custodia de las acciones
Los procedimientos de registro y custodia de las nuevas acciones emitidas por la empresa se completarán lo antes posible en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation. La naturaleza de las nuevas acciones emitidas es la de las acciones negociables con condiciones de venta limitadas, que se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen a partir del primer día de negociación después de la expiración del período de venta limitado. En caso de vacaciones legales o días de descanso, las acciones se prorrogarán hasta el primer día de negociación siguiente. Panorama general de la publicación
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Los tipos de acciones no públicas son las acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal por acción.
Es RMB 1.00.
Ii) objeto y cantidad de la emisión
El objetivo final de la emisión es de 16 inversores, de conformidad con las medidas de gestión de la emisión y el desarrollo no público.
Las normas detalladas de aplicación del Banco, las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores y otras normas y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones de las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas del emisor sobre esta emisión, también se ajustan al plan de emisión presentado al c
El número de suscriptores y suscriptores de esta oferta no pública es el siguiente:
Número de suscripción número de acciones (acciones) cantidad de suscripción (Yuan)
1 UBS AG 8539323799997400
2 Miao Weiqi 5393252399996250
3 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Value Optimization 4179771859997650 Asset Management Products
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Huatai Sanitation 4179771859997650 gain Asset Management Products
5 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Preferred No. 3 stock 4179771859997650 Pension Products
Gestión de activos Huatai
