Anhui Tianhe Law Firm
Sobre
Dictámenes jurídicos sobre el proceso de emisión de acciones no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción en 2021
Anhui Tianhe Law Firm
Anhui Tianhe Law Office
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Anhui Tianhe law firm on
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) 2021
El proceso de emisión de acciones no públicas y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Dictamen jurídico
Providence 2022 No. 00984 to:
Anhui Tianhe law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) as Special Legal Adviser for the Act of Non – Public issuance of common shares in 2021 (hereinafter referred to as “This non – Public Issue” or “this issue”) under the Securities Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “Securities Law”), Las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la Administración de la emisión”), las normas detalladas para la ejecución de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la ejecución de la emisión”) y las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, Emitir este dictamen jurídico sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción de esta oferta privada.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa se compromete y declara lo siguiente:
1. This legal opinion is made by the Lawyers of the Exchange on the basis of facts that have occurred or existed before the date of Issuance and relevant provisions of the current Chinese laws and Regulations and the c
2. De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de los bufetes de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las actividades jurídicas en materia de valores de los bufetes de abogados, as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, han seguido los principios de diligencia debida y buena fe, han realizado una verificación y verificación suficientes para garantizar la veracidad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, Las observaciones finales son precisas y completas, legales y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
3. In case of the fact that this legal opinion is essential but cannot be supported by independent evidence, The Lawyer of the exchange shall rely on the certificate documents issued by the relevant government department, the issuer or other relevant units and the Public Information available by the competent Department as the basis for the production of this legal opinion.
4. En cuanto a las cuestiones no jurídicas relacionadas con las finanzas, la auditoría y la verificación de capital, los abogados del Instituto dependen principalmente de los documentos de certificación emitidos por las instituciones de auditoría y verificación de capital para expresar sus opiniones jurídicas. Las referencias que figuran en el presente dictamen jurídico a determinados datos y conclusiones relativos a los estados financieros y los informes no implican ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos datos y conclusiones.
5. The Lawyer of the exchange agrees to quote the content of this legal opinion in part or in all or in accordance with the Audit requirements of the competent Authority. Sin embargo, en el momento de la cita, no debe dar lugar a ambigüedades o interpretaciones erróneas de la ley.
6. The Lawyer of the exchange agreed to take this legal Opinion as a necessary Legal Document for this non – Public Issue, report with other materials, and will bear Relevant legal responsibilities.
7. The Legal opinion is only for the purpose of this Private issue and shall not be used for any other purpose.
De conformidad con los requisitos del artículo 19 de la Ley de valores, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, los abogados de la bolsa han verificado y verificado el proceso de emisión de la oferta privada y los documentos y hechos pertinentes relativos a las disposiciones sobre Los objetos de suscripción, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas:
Aprobación y autorización de esta oferta privada
Esta oferta no pública ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas.
1. El 1º de diciembre de 2021, el Consejo de Administración celebró la 13ª reunión de su segundo período de sesiones y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los Bancos de desarrollo no públicos de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a de la empresa para la oferta privada de la empresa en 2021. El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021, la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, la propuesta sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público, la propuesta sobre La firma de un contrato de suscripción de acciones no públicas con Tang kaijian con efecto condicional, Proyecto de ley sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación para el rendimiento inmediato de las acciones diluidas del Banco de desarrollo no público a en 2021, proyecto de ley sobre el compromiso de la empresa de adoptar medidas de compensación para el rendimiento inmediato de las acciones diluidas del Banco de desarrollo no público a en 2021, proyecto de ley sobre la formulación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para autorizar al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo, el proyecto de ley sobre la presentación a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y otras propuestas relacionadas con esta emisión.
2. El 17 de diciembre de 2021, de conformidad con los procedimientos establecidos por la ley, se celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, en la que se examinaron y aprobaron la “propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a de los bancos de desarrollo no públicos”, “Propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa”, “propuesta sobre el plan de acciones a de los bancos de desarrollo no públicos de la empresa”, “propuesta sobre el plan de acciones a de la empresa para la emisión no pública de acciones a de la empresa en 2021”, El informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público en 2021, la propuesta sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, la propuesta sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público, la propuesta sobre La firma de un contrato de suscripción de acciones no públicas con Tang kaijian con efecto condicional, Proyecto de ley sobre la presentación de riesgos y las medidas de compensación para el rendimiento inmediato de las acciones diluidas del Banco de desarrollo no público a en 2021, proyecto de ley sobre el compromiso de la empresa de adoptar medidas de compensación para el rendimiento inmediato de las acciones diluidas del Banco de desarrollo no público a en 2021, proyecto de ley sobre la formulación del plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023), El proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que se ocupe plenamente de las cuestiones relativas a las acciones del Banco no público de desarrollo, el proyecto de ley sobre la solicitud de convocación de la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y otros proyectos de ley relacionados con esta emisión.
Ii) Aprobación de la oferta privada
El 21 de marzo de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) examinó y aprobó la solicitud de oferta no pública.
El 18 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la respuesta sobre la aprobación de las acciones de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) \
En resumen, los abogados de la bolsa creen que la oferta privada ha obtenido la aprobación y autorización necesarias. Cumplimiento del proceso de emisión de esta oferta no pública
Envío de la invitación de suscripción
El 9 de mayo de 2022, el emisor y Guoyuan Securities Company Limited(000728) \ \ Desde la presentación del plan de emisión de acciones de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) \ \ \
El emisor y el asegurador principal emitieron una “invitación de suscripción” a 141 inversores específicos (en adelante denominados individualmente o colectivamente “suscriptores”) antes de la oferta de suscripción (17 de mayo de 2022 – 19 de mayo de 2022). Los objetivos de suscripción anteriores incluyen: al 30 de abril de 2022, los 20 principales accionistas del emisor (excluidas las partes vinculadas); 30 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, 14 sociedades de valores, 11 instituciones de seguros y 66 inversores que han expresado su intención de suscripción o han presentado cartas de intención de suscripción de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa.
Ii) Situación de la oferta de compra
En el momento de la oferta efectiva de suscripción (9: 00 – 12: 00, 20 de mayo de 2022), el asegurador principal y el emisor recibieron un total de 38 ofertas válidas de suscripción bajo el testimonio de nuestro abogado. A menos que el fondo público no estuviera obligado a pagar ningún depósito, todos los demás inversores presentaron la oferta de suscripción y los documentos pertinentes de suscripción de acuerdo con la invitación de suscripción y pagaron el depósito a tiempo. Además, en el proceso de emisión, Zhuang re – Card pagó el depósito de suscripción, pero no presentó la “cotización de suscripción” en el plazo prescrito para la suscripción inválida. Precio de emisión, objeto de emisión y situación de la colocación
1. Determinación del precio de emisión
De conformidad con los principios y procedimientos establecidos en la invitación a la suscripción, la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) determinarán el objeto de la suscripción y llevarán a cabo la colocación de conformidad con los principios de prioridad del precio de suscripción, prioridad del importe de la suscripción, prioridad del tiempo de suscripción y disposiciones pertinentes del plan de emisión, sobre la base de la situación de la contabilidad y la cotización de todos los inversores que soliciten efectivamente, y el emisor y el asegurador principal se basarán en la cotización de todos los inversores que soliciten efectivamente. Determinar el precio de emisión de 44,50 Yuan / acción.
2. Determinación del número de emisiones
De conformidad con las resoluciones pertinentes de la reunión y los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, el número de acciones a emitidas no excederá de 24 millones de nuevas acciones (incluidas las actuales). De acuerdo con el resultado de la investigación, el número de acciones emitidas es de 17528089.
3. Precios de emisión y colocación
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión, las normas detalladas para la ejecución de la emisión y las resoluciones pertinentes de la Conferencia sobre esta emisión, el presente documento se publica como sigue:
No más de 35 objetos específicos para la emisión.
De conformidad con el principio de prioridad de precios, prioridad de cantidad, prioridad de tiempo y las disposiciones pertinentes del plan de emisión, excepto Tang Kai
El Sr. Jian no participa en la cotización, el asegurador principal y el emisor reciben un total de 38 cotizaciones válidas en un plazo determinado.
Finalmente 16 suscriptores fueron asignados. La cotización específica de la oferta y la distribución son las siguientes:
Orden nombre del objeto emisor precio de suscripción regular importe de suscripción número de acciones asignadas importe de suscripción categoría (mes) (Yuan / acciones) (Yuan) (acciones) (Yuan)
1 accionista mayoritario de Tang kaijian
Gongqing City fangxin Equity 39.10 million 0.00
2 asociaciones de inversión (otras 6 37,20 25 millones 0 0
Asociación limitada) 35,50 30 millones de dólares
3 Zijin property insurance Unit other 6 38.50 0
SHARE LIMITED 20.000000
4 Dependencia de gestión del Fondo Oriental otros 6 36,00 0
SHARE LIMITED 20.000000
Shanghai guoshi Investment Co., Ltd. 35.67 18.600.00
5 grupos de empresas (limitado a otros 6 0 0
Grupo) 34,50 20 millones
Citic Securities Company Limited(600030) shares have 50.001000000000 0
Limited – Citic Securities Company Limited(600030)
Qingdao City Investment and Financial Holding no. 1 Securities Company 6
Total de la gestión de un solo activo 46,36 150 millones de,00 3 370786 149999,97
