Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Sobre Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) oferta pública de acciones
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Comisión Reguladora de valores de China:
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, « Guoyuan Securities Company Limited(000728) De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (En lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la emisión”), las medidas de gestión de la emisión y suscripción de valores y las normas de aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las normas de aplicación de los bancos de desarrollo no públicos”). Las leyes, reglamentos, normas y reglamentos pertinentes, as í como las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas relativas a esta emisión, se han organizado conjuntamente con el emisor para llevar a cabo esta emisión, y el proceso de emisión y el cumplimiento de esta emisión se informan de la siguiente manera:
Situación general de la emisión de acciones no públicas
Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Ii) objeto y cantidad de la emisión
El objetivo de la emisión se determina en última instancia como 16 inversores, de conformidad con las medidas de gestión de la emisión, las normas detalladas de aplicación del Banco de desarrollo no público y las medidas de gestión de la emisión y suscripción de valores, as í como las disposiciones de las resoluciones pertinentes de la Junta General de accionistas del emisor sobre la emisión, y el plan de emisión de acciones del Banco de desarrollo no público (en adelante, el “Plan de emisión”) presentado al c
El número de suscriptores y suscriptores de esta oferta no pública es el siguiente:
Número de suscripción número de acciones (acciones) cantidad de suscripción (Yuan)
1 UBS AG 8539323799997400
2 Miao Weiqi 5393252399996250
3 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Value Optimization 4179771859997650 Asset Management Products
4 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Huatai Sanitation 4179771859997650 gain Asset Management Products
5 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Preferred No. 3 stock 4179771859997650 Pension Products
6 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi No. 5 Hybrid 449438199999999100 Pension Products
7 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 561797249996650
8 Citic Securities Company Limited(600030) – Citic Securities Company Limited(600030) Qingdao City Investment 33707861499997700 Financial Holding no. 1 single Asset Management Plan
9 China Securities Co.Ltd(601066) 4202241869996800
Caitong Fund Management Limited 229, 214, 1019, 999, 963.00
11 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Stability Win preference 417977185999 76.50 Asset Management Products
12 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Asset Value Selected 417977185999 76.50 Asset Management Products
13 Huatai Asset Management Co., Ltd. – Huatai Youyi Stock Special 4179771859997650 Pension Products
14 Nord Fund Management Limited 19640448739995800
15 Zhou Xueqin 119776153 Col Digital Publishing Group Co.Ltd(300364) 50
16 Tang kaijian 33707861499997700
Total 1752808977999996050
Iii) precios de emisión y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión (18 de mayo de 2022).
El precio del Banco no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = precio total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / fecha de referencia de precios)
20 días de negociación) 80%, es decir, no menos de 34,50 Yuan / acción.
El emisor y el asegurador principal determinarán el precio de emisión de 44,50 Yuan / Acción de acuerdo con el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas en la invitación a la suscripción de acciones del Banco de desarrollo no público (en lo sucesivo denominada “invitación a la suscripción”), de conformidad con La situación de la oferta de compra de los inversores, y una prima del 28,99% con respecto al precio mínimo de emisión de 34,50 Yuan / Acción de la empresa. En comparación con el primer día de emisión 20 días de negociación antes del precio medio de 43,12 Yuan / prima de acciones 3,20%.
Recaudación de fondos y gastos de emisión
El total de los fondos recaudados es de 779999.960,50 Yuan, después de deducir los gastos relacionados con la emisión (excluidos los impuestos) de 11.090838,67 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 7.689091,83 Yuan, de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Categoría de gastos
Gastos de suscripción y recomendación 8.80000000
Gastos de auditoría y verificación de capital
Honorarios de abogados 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00
Gastos de producción de materiales
Derecho de timbre 19222728
Tasa de divulgación de información 80.000,00
Tasa de registro 1752809
Total 1174475537
Subtotal del impuesto soportado deducible de los gastos de emisión mencionados 653916,70
Total de gastos de emisión sin impuestos 11.090838,67
V) período de bloqueo de las acciones
De conformidad con el Acuerdo de suscripción, las acciones suscritas por el Sr. Tang kaijian no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, las acciones suscritas por otros emisores no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión.
Una vez expirado el período de restricción, la transferencia de las acciones suscritas por el emisor se llevará a cabo de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Si las leyes, reglamentos u otros documentos normativos nacionales tienen disposiciones o dictámenes reglamentarios actualizados sobre la duración limitada de la venta de las acciones no públicas, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las disposiciones o dictámenes reglamentarios más recientes.
Tras la verificación, la institución patrocinadora (aseguradora principal) considera que el precio de emisión, la cantidad de emisión, el objeto de emisión, el importe total de los fondos recaudados y el período limitado de venta de la emisión se ajustan a las disposiciones pertinentes del Consejo de Administración pertinente del emisor, la resolución de la Junta General de accionistas, las medidas de gestión de la emisión y las normas de aplicación del Banco de desarrollo no público.
Procedimientos relativos a la ejecución de esta oferta pública de acciones
Aprobación y autorización de las empresas que cotizan en bolsa
1. El 1 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones a del Banco de desarrollo no público, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa para 2021, el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa y el proyecto de ley sobre la composición de las transacciones conexas de las acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de las cuestiones relacionadas con las acciones del Banco no público de desarrollo y otras cuestiones relacionadas con la oferta privada.
2. El 17 de diciembre de 2021, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2021, que examinó y aprobó la propuesta presentada por el Consejo de Administración en relación con esta oferta privada.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
1. El 8 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China publicó la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos (licencia [2022] No. 718) y aprobó la emisión no pública de no más de 20 millones de nuevas acciones por la empresa, y si las circunstancias, como el aumento del capital social, dan lugar a cambios en el capital social total, la cantidad de esta emisión puede ajustarse en consecuencia. Dado que la distribución de los beneficios de la empresa en 2021 se ha completado, el número de acciones no públicas emitidas se ha ajustado a no más de 24 millones de nuevas acciones.
Tras la verificación, el organismo patrocinador (principal asegurador) considera que la emisión ha sido aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes y se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la emisión y a las normas detalladas de aplicación del Banco de desarrollo no público, y ha obtenido la aprobación de la c
Proceso específico de la oferta pública de acciones
Envío de la invitación de suscripción
El 9 de mayo de 2022, el emisor y el asegurador principal presentaron a la Comisión Reguladora de valores de China la lista de propuestas de suscripción de acciones de Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) bancos no públicos de desarrollo. Desde la presentación del plan de emisión y la lista de destinatarios de la invitación a la suscripción a la csrc hasta la presentación de la oferta de suscripción, el emisor y el asegurador principal han recibido un total de 20 nuevos inversores que han expresado su intención de suscripción y están examinando
