China Securities Co.Ltd(601066)
Opiniones de verificación sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., filial al 100% de tiankang
De conformidad con los requisitos de las medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores, las directrices de autorregulación no. 1 de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « el Organismo patrocinador») como el organismo patrocinador de la oferta no pública de acciones de Tecon Biology Co.Ltd(002100) (en lo sucesivo, « Tecon Biology Co.Ltd(002100) » o « La empresa»), La ampliación de capital y las transacciones conexas entre Xinjiang production and Construction Corps State – owned Asset Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Bingtuan State – owned Asset Management Co.”) y tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tiankang Pharmaceuticals”), subsidiaria de propiedad total, fueron verificadas como sigue:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de garantizar que el capital de propiedad estatal esté en posición de control, se propone introducir la empresa de propiedad estatal de Bingtuan como accionista de capital de propiedad estatal adicional de tiankang Pharmaceuticals mediante un acuerdo no público, mientras que la empresa lleva a cabo el plan de Reform a de la propiedad mixta y la propiedad de Los empleados de tiankang Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el plan de reforma de la propiedad mixta y la propiedad de los empleados de tiankang Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd.). El precio de las acciones es el mismo que el de los inversores estratégicos externos. La compañía de propiedad estatal del cuerpo planea aumentar el capital al acuerdo farmacéutico tiankang con sus propios fondos (la cantidad específica de aumento de capital está sujeta a la cantidad real después de la finalización de la reforma de la propiedad mixta de tiankang Pharmaceuticals), la compañía renunció al derecho de aumento de capital a tiankang Pharmaceuticals esta vez.
Bingtuan State – owned company is the actual controlled Shareholder of the company, according to the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules (revised in 2022), Bingtuan State – owned company is a related legal person of the company, this increase of Capital constitutes a related transaction. Esta transacción no constituye una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
El 1 de junio de 2022, en la 28ª reunión (provisional) del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas entre Xinjiang production and Construction Corps State – owned Asset Management Co., Ltd. Y tiankang Pharmaceuticals (Suzhou) Co., Ltd., una subsidiaria de propiedad total de la empresa, y Xu Zhenhua, Director Asociado de la empresa, se abstuvo de votar. El director independiente de la empresa aprobó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente. El proyecto de ley aún no ha sido examinado por la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022, y las partes interesadas en la transacción conexa se abstendrán de votar.
Información básica sobre las partes vinculadas
Nombre de la empresa: Xinjiang production and Construction Corps State – owned Assets Management Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 9165 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 318392722
Dirección: No. 188, Yangzijiang Road, shayibak District, Urumqi, Xinjiang
Representante legal: Zhao Lijing
Capital social: 135564,15 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 11 de diciembre de 2001
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva del Estado)
Ámbito de aplicación: Xinjiang production and Construction Corps authorized scope State – owned Assets Management; Transacciones de derechos sobre bienes (acciones) de propiedad estatal; Consultoría de información empresarial; Alquiler de viviendas. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Accionista: el Comité de supervisión y gestión de activos de propiedad estatal del cuerpo de producción y construcción de Xinjiang posee el 100%.
Relationship: The State – owned Company of Bingtuan is the actual controlled Shareholder of the company, according to the Shenzhen Stock Exchange Stock listing Rules, the State – owned Company of Bingtuan is the Associated Person of the company.
Principales indicadores financieros del último año:
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2021
Activo total 260583727
Pasivo total 1538669,46
Activo neto 106716781
Ingresos de explotación 237035995
Beneficio neto – 70.267,63
Nota: los datos anteriores se derivan del informe de auditoría no. 3692 de xihuishen Zi (2022).
Después de la verificación, a partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, la empresa de propiedad estatal del cuerpo no pertenece a la “persona ejecutada por incumplimiento de confianza”.
Información básica sobre los objetivos de la ampliación de capital
Nombre de la empresa: tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91310115ma1k41w05p
Residence: 6 – 013 Station, 6th Floor, no. 88 Modern Avenue, Suzhou Industrial Park, China (Jiangsu) Free Trade Test Zone, Suzhou (Cluster Registration)
Representante legal: pan yiping
Capital social: 150 millones de yuan
Capital desembolsado: 150 millones de yuan
Fecha de establecimiento: 22 de marzo de 2018
Tipo de sociedad: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)
Ámbito de aplicación: artículos autorizados: producción de medicamentos veterinarios; Gestión de medicamentos veterinarios (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevar a cabo actividades comerciales tras la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación) proyectos generales: servicios técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología y difusión de Tecnología (excepto los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial)
Accionistas: Tecon Biology Co.Ltd(002100) 100% de participación.
En la actualidad, tiankang Pharmaceuticals tiene tres filiales de propiedad total y de cartera, como se indica a continuación:
Nombre de la empresa
Proporcionalmente
Investigación y desarrollo, producción, ensayo, ensayo, ensayo y venta de medicamentos veterinarios; Investigación y desarrollo de medicamentos biológicos, producción, ensayo, ensayo, ensayo, fabricación y comercialización de productos farmacéuticos biológicos Desarrollo, producción, ensayo, ensayo de reactivos de ensayo veterinarios, muqi Pharmaceutical Co., Ltd. Experiment, sales; Servicios Técnicos veterinarios; Transferencia de tecnología; Ventas de productos agrícolas y ganaderos; Servicios de asesoramiento técnico relacionados con el ámbito de actividad; Autogestión y Agencia de todo tipo de bienes y tecnología de importación y exportación.
Tiankang Pharmaceutical Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) % Shanghai Development, Technology Consultation, Technology Exchange, Technology Transfer, Technology Promotion.
Beijing Standard chize Biotechnology extension services, Development, Consultation, transfer; Ventas de biotecnología huihui 208582% productos electrónicos de Beijing; Productos químicos al por menor, instrumentos e instrumentos; Import and Export Co., Ltd. Importación y exportación de tecnología; Productos de diagnóstico inmunológico (clase B).
Los principales datos financieros de tiankang Pharmaceuticals en los últimos dos años son los siguientes (cifras consolidadas de auditoría):
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 / 12 / 202131 / 12 / 2020
Activo total 143690,73 96.571,54
Pasivo total 49.293,72 40.398,85
Activo neto 94.397,01 56.172,69
Ingresos de explotación 102051,30 9.530,81
Beneficio neto 2374794 – 196326
Nota: los datos de 2020 son los datos de la transferencia de activos y pasivos relacionados con el negocio biofarmacéutico a Tecon Biology Co.Ltd(002100) \ Info. Com. Cn. Anuncio sobre la transferencia de activos y pasivos conexos a filiales de propiedad total (anuncio no. 2020 – 083) y anuncio sobre la transferencia interna de acciones de filiales de propiedad total (anuncio no. 2020 – 088). Tiankang Pharmaceuticals no es una person a deshonesta. Tiankang Pharmaceutical property rights are CLEAR, there are no restriction of Investment, no Litigation, Arbitration matters or judicial measures such as seal, freeze, and no other circumstances that Obstruct the transfer of property.
La estructura de propiedad de tiankang Pharma antes y después de la ampliación de capital (calculada sobre la base del límite superior de la proporción de aumento de capital) es la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Después de la ampliación de capital antes de la ampliación de capital
Nombre del accionista
Porcentaje de participación
Tecon Biology Co.Ltd(002100) 15 Tcl Technology Group Corporation(000100) % 1500051%
Plataforma de accionariado asalariado, inversión estratégica externa 114705883 39%
Capitalist
Nuevos accionistas de capital estatal 29411764 10%
Total 15. Tcl Technology Group Corporation(000100) % 29.4117647100%
Evaluación de activos y precios de transacción
De acuerdo con el informe de evaluación de activos sobre el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de tiankang Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd., publicado por Watson (Beijing) International Asset Asset Appraisal Co., Ltd., que se propone llevar a cabo la reforma de la propiedad mixta y la participación de los empleados en forma de aumento de capital y ampliación de acciones, el resultado de la evaluación del método de ingresos se selecciona como conclusión final de la evaluación. Tomando como fecha de referencia el 31 de diciembre de 2021, el valor de evaluación del valor de todas las acciones de los accionistas de tiankang Pharmaceuticals es de 237116.91 millones de yuan.
El valor contable de la División es de 689997.400 Yuan, con un valor añadido de 168117.700 yuan y una tasa de valor añadido de 243,65%.
De conformidad con los requisitos de las “medidas de supervisión y administración de las transacciones de activos de propiedad estatal de las empresas”, la empresa cotizará en la bolsa de derechos de propiedad para solicitar públicamente inversores estratégicos. El precio de suscripción de la ampliación de capital se basa en el valor de evaluación de los activos netos de la empresa al 31 de diciembre de 2021, y el precio de suscripción de los inversores estratégicos introducidos en la lista pública de la bolsa de valores no debe ser inferior al valor de evaluación del capital social de 15,81 yuan por Cada Yuan de conversión de los activos netos evaluados por la empresa. Evaluar exhaustivamente y determinar el precio final de los inversores estratégicos y la ampliación de capital.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
La compañía planea introducir la compañía de propiedad estatal de Bingtuan como accionista de capital de propiedad estatal adicional de tiankang Pharmaceutical Company por acuerdo privado esta vez. El Acuerdo de aumento de capital relacionado se firmará después de que tiankang Pharmaceutical Company haga una lista en la bolsa de derechos de propiedad y solicite inversores estratégicos, y determine el último inversor estratégico y el precio de aumento de capital.
Transacciones con partes vinculadas
