Código de valores: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) valores abreviados: Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 123110 abreviatura de bonos: canje de notas jiudian
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Sobre la emisión de obligaciones convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio de medidas para diluir el rendimiento inmediato y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante: la siguiente información sobre los principales indicadores financieros después de la emisión de bonos convertibles de sociedades a un objeto no específico (en adelante denominados “bonos convertibles”) no constituye la previsión de beneficios de la empresa, la formulación de medidas de rendimiento no es igual a garantizar los beneficios futuros de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad. Llamar la atención de los inversores.
Las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos han sido examinadas y aprobadas en la 11ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 11ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa, que aún no han sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, la bolsa de Shenzhen (En adelante denominada “la bolsa de Shenzhen”) y la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “la Comisión Reguladora de valores”).
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Las disposiciones de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación y el rendimiento al contado diluido de la reestructuración de activos importantes (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31) y otros documentos pertinentes, cuando la empresa emita por primera vez acciones a un objeto no especificado, refinanciación de empresas cotizadas o rendimiento al contado diluido de la fusión y adquisición y reorganización, Deben prometerse y cumplirse medidas concretas para llenar los retornos.
Con el fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos a un objeto no específico en los principales indicadores financieros de la empresa, y ha propuesto medidas concretas para llenar el rendimiento, y las partes interesadas han hecho promesas a las medidas que la empresa debe adoptar para llenar el rendimiento. A continuación se describen las cuestiones relacionadas con el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos por la empresa a objetivos no específicos, las medidas de cobertura y los compromisos de las entidades pertinentes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Hipótesis
1. Supongamos que la empresa complete la emisión antes del 31 de diciembre de 2022 y la conversión de acciones en junio de 2023. Este tiempo sólo se utiliza para calcular el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, y finalmente se basa en el tiempo real de finalización de la emisión después de la revisión de las transacciones en profundidad y el registro de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
3. No se tendrán en cuenta los efectos de la recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión); Tampoco se tiene en cuenta el impacto de los intereses sobre los bonos convertibles emitidos.
4. Supongamos que el total de fondos recaudados en esta emisión es de 37 millones de yuan, independientemente del impacto de los costos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará de conformidad con el examen de la bolsa de Shenzhen y el importe registrado de la c
5. Supongamos que el precio inicial de conversión de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico es de 17,30 Yuan / Acción (el precio no es inferior a la fecha de la 11ª reunión de la empresa, es decir, el precio medio de transacción de los 20 primeros días de negociación el 1 de junio de 2022 y el precio medio de transacción del día de negociación anterior es mayor, el precio real de conversión de acciones se determina sobre la base del precio medio de transacción de los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto de la empresa y el precio medio de transacción del día de negociación anterior). Sí. El precio de conversión sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros. El precio inicial real de conversión de acciones es determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa, de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión, y puede ser ajustado o revisado hacia abajo.
6. Según el informe anual de auditoría de la empresa 2021, el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa es de 204245.800 Yuan, y el beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 180130.200 yuan; Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se calculan de la siguiente manera:
En comparación con el año anterior;
Un aumento del 10% con respecto al año anterior.
7. Supongamos que el plan de dividendos en efectivo para 2022 y 2023 es el mismo que para 2021, pero no se transfiere el Fondo de reserva de capital al capital social. Los dividendos en efectivo distribuidos en 2022 y 2023 son sólo estimaciones y no constituyen un compromiso con la distribución de dividendos en efectivo.
8. En la predicción de los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa al final del período posterior a la emisión y en el cálculo de la tasa media ponderada de rendimiento de los activos, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los dividendos en efectivo, los fondos recaudados y los beneficios netos.
9. Supongamos que al 31 de diciembre de 2022 el capital propio de la sociedad matriz es igual al capital propio de la sociedad matriz a principios de 2022 + el beneficio neto del propietario de la sociedad matriz en 2022 – el importe de los dividendos en efectivo en 2021; Capital propio atribuible a la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2023 = capital propio atribuible a la sociedad matriz al comienzo del período 2023 + beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2023 – importe de los dividendos en efectivo en 2022 + aumento del capital propio mediante conversión de acciones.
10. Además de la conversión de los bonos convertibles en acciones ordinarias, se supone que no se han producido otros cambios en el capital social de la empresa.
11. Supongamos que no se tiene en cuenta el impacto de los intereses bancarios y los gastos de intereses de los bonos convertibles de sociedades antes de que se utilicen los fondos recaudados.
Esta hipótesis sólo se utiliza para simular el cálculo de los indicadores financieros, y la situación específica está sujeta al tratamiento contable real después de la emisión.
La suposición anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación de funcionamiento y la tendencia en 2022 o 2023, ni constituye la previsión de beneficios de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión basadas en esta pérdida, la empresa no será responsable de la indemnización.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto de la emisión de bonos convertibles en los indicadores financieros de la empresa es el siguiente:
Tema 2023 / 31 de diciembre de 20232021 / 20212022 / 2022
31 de diciembre de 202330 de junio de 202331 de diciembre de 2023
Capital social total (acciones) 23 468,73 32 856,27 34 995,00 32 856,27
Escenario 1: Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son los mismos que en 2021; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2023 son los mismos que en 2022.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 18 013,02 18 013,02 18 013,02 18 013,02 (10.000 yuan)
Tema 2023 / 31 de diciembre de 20232021 / 20212022 / 2022
31 de diciembre de 202330 de junio de 202331 de diciembre de 2023
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,87 0,62 0,60 0,62
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,87 0,62 0,60 0,62
Ingresos por acción (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Hipótesis 2: Supongamos que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de las pérdidas y ganancias no recurrentes aumenta un 10% en 2022 en comparación con 2021; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2023 aumentaron un 10% en comparación con 2022.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 20.424,58 22.467,04 24.713,74 24.713,74
Beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz 18.013,02 19.814,33 21.795,76 21.795,76 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,87 0,68 0,73 0,75
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,87 0,68 0,73 0,75
Ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,77 0,60 0,64 0,66 yuan por acción
Diluir 0,77 0,60 0,64 0,66 ingresos por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Después de la emisión, la Empresa hará un uso razonable y eficaz de los fondos recaudados para mejorar la capacidad operativa de la empresa, mejorando así la rentabilidad a largo plazo de la empresa. Dado que la construcción de proyectos de inversión con fondos recaudados requiere un cierto período de tiempo, el rendimiento de los accionistas durante la construcción se realiza principalmente a través de las empresas existentes.
Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, lo que reducirá la proporción de acciones de los accionistas originales, el rendimiento de los activos netos de la empresa y las ganancias por acción. Además, la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa la cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento de las acciones a ñadidas como resultado de La conversión de bonos convertibles en acciones, ampliando así el papel de dilución potencial de la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico para los accionistas originales de acciones comunes de la empresa.
Se recuerda a los inversores el riesgo de que los bonos convertibles diluyan los rendimientos al contado y que las medidas de compensación establecidas por la empresa para diluir los rendimientos al contado no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
Necesidad y racionalidad de esta publicación
La emisión de proyectos de inversión de capital recaudado a objetos no específicos ha sido estrictamente demostrada, la implementación del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, con una necesidad y racionalidad suficientes. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, publicado por la empresa el 2 de junio de 2022 en la red de información dachao.
Relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal existente de la empresa, que es el proyecto de expansión de la producción del negocio existente de la empresa. Después de la implementación del proyecto de inversión de capital recaudado, la capacidad de producción y el nivel tecnológico de los productos de preparación de la empresa se mejorarán aún más. Este proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenos beneficios económicos, después de que el proyecto se ponga plenamente en funcionamiento, la rentabilidad de la empresa y se mejorará eficazmente, sentando una base sólida para el desarrollo sostenible de la empresa.
La implementación de este proyecto de inversión de capital recaudado no cambiará el modo de producción y negocio existente de la empresa, la construcción del proyecto y la implementación sin problemas, ayudará a la empresa a aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria, mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa y la fuerza integral.
Reservas de personal, tecnología y mercado para la ejecución de proyectos de inversión de capital recaudado por la empresa
1. La empresa cuenta con un equipo profesional de I + D
La empresa siempre ha prestado atención a la construcción de equipos de I + D tecnológica y ha establecido un sistema, una gestión y un mecanismo de incentivos para la introducción y el cultivo de talentos durante muchos a ños de funcionamiento profesional.
