Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Hunan jiudian Pharmaceutical Co., Ltd.
No. 1, Health Avenue, Liuyang Economic and Technological Development Zone, Changsha
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados junio de 2002
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores son responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or approval of the approval Authority on matters related to this issue of convertible Corporate Bonds to specific objects. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados a que se refiere el presente plan aún no se han examinado y aprobado en la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y en la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”) y se han registrado en la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
La presente emisión se ajusta a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas relativas a las condiciones de emisión de valores de GEM a objetos no específicos
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) y otras leyes y reglamentos y documentos normativos, el Consejo de Administración de Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) (en adelante, “la empresa”, “la empresa que cotiza en bolsa”, Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) “o” el emisor “) ha examinado y demostrado la situación real de la empresa y las cuestiones conexas una por una. Considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión de bonos convertibles por el GEM a objetos no específicos, as í como las condiciones para la emisión de bonos convertibles por el GEM a objetos no específicos (en adelante denominados “bonos convertibles”).
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, la escala total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 370 millones de yuan (incluidos 370 millones de yuan), y la escala específica de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa Para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Esta emisión de bonos convertibles tiene un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Duración de los bonos convertibles
En combinación con el plan de gestión futuro de la empresa y el plan de recaudación de fondos, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones causado por la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, El precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones ajustadas después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con el mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ⅸ) ajuste del precio de conversión y su método de cálculo
Después de esta emisión, el ajuste del precio de la conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal) Cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión) o la asignación de acciones, la distribución de dividendos en efectivo, etc.
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y la bolsa de Shenzhen.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la empresa modifique el precio de conversión a la baja, El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior, y el alcance de la modificación del anuncio. Fecha de registro de las acciones y período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de la participación, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando el tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará como q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola, en el que q se refiere al número de solicitudes de Conversión de acciones presentadas por el tenedor de bonos convertibles; V se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Después de que el tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones, la empresa pagará el saldo de bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días siguientes a la expiración del período de emisión de los bonos convertibles, la sociedad reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles en acciones, el emisor tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al precio del valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso si se da alguna de las siguientes circunstancias.
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
Condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión ajustado y el precio de cierre se calcularán en el día de negociación posterior al ajuste. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el “trigésimo día de negociación consecutivo” mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles pueden ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año de acuerdo con las condiciones convenidas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles no presentan y realizan la recompra dentro del período de Declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento y cumplen por primera vez las condiciones de recompra, los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra en ese año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra varias veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
Si la empresa emite
