Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “acciones qiaoyuan” o “emisor”) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “la bolsa de Shenzhen”) en el GEM y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 578).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada “valores” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 40.010 millones de acciones, y el precio de emisión es de 16,91 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en la colocación estratégica.
La cantidad inicial de colocación estratégica es de 6,15 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. El objetivo de la colocación estratégica es el plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor. De acuerdo con el precio de emisión final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica es de 2.005000 acciones que se devuelven a la emisión en línea.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 29.207500, lo que representa el 81,11% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.815 millones, lo que representa el 18,89% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico. El número total de acciones emitidas fuera de la red y en la red es de 36.090000. El número de acciones emitidas fuera de la red y en la red se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en la red y fuera de la red.
El 1 de junio de 2022, las acciones de qiaoyuan emitieron 6.815 millones de acciones de qiaoyuan a través de la fijación de precios en línea en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 6 de junio de 2022 (t + 2).
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 6 de junio de 2022 (t + 2) sobre la base del anuncio de los resultados de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la colocación inicial en la Red de la GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones en el mismo día, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la firma de la lotería en línea de la lista de GEM, y asegurarán que su cuenta de capital tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 6 de junio de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de venta de las acciones asignadas es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos subsiguientes.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción completa o no obtiene la asignación inicial, el inversor fuera de la red no paga los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad asignada finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha llevado a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea es de 10048736, el número de suscriptores efectivos es de 5322880000 acciones, el número total de suscriptores es de 106457600, el número inicial de suscriptores es de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) y el número de cierre es de 000106457600.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 782603837 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 7.220000 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 22.055 millones, lo que representa el 61,11% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 14.035000 acciones, lo que representa el 38,89% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es China Western Power Industrial Co.Ltd(002630) 81264%, el múltiplo efectivo de compra es 380110687 veces.
Lotería en línea
En la mañana del 2 de junio de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo de números de sacudida en la habitación 202, edificio 203, zona industrial shangbu, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo de números de sacudida En línea el 6 de junio de 2022 (t + 2) en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Daily y Economic Reference Network.
Emisor: patrocinador (principal asegurador) de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.: China Securities Co.Ltd(601066) 2 de junio de 2022 tpqzyfxrpage Break
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