Abreviatura de la acción: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Guochuang Software Co.Ltd(300520) (en lo sucesivo, « La empresa») se propone emitir acciones para recaudar fondos a determinados destinatarios. El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios es el siguiente: 1. El plan de uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios no excederá de 910000 Yuan (incluido el importe), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total utilización de los fondos recaudados
1 proyecto de construcción de la base de integración de la red inteligente y el sistema de Energía inteligente
2 liquidez complementaria 27.000,00 27.000,00
Total 178088009100000
Antes de la emisión de los fondos recaudados a un objeto específico, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar.
Si la cantidad real de fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior a la cantidad de inversión de los fondos recaudados prevista para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden de prioridad y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad real de fondos recaudados y las prioridades de los proyectos dentro del alcance de los proyectos de inversión de los fondos recaudados que se determinen en última instancia, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Proyecto de construcción de una base integrada de investigación y producción de redes inteligentes y sistemas energéticos inteligentes (fase I)
1. Información básica del proyecto
El proyecto se construirá en la zona de desarrollo económico de Luan Jin ‘an, con una inversión total de 151088 millones de yuan y un período de construcción de 24 meses. El principal organismo de ejecución del proyecto es Anhui Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ Después de que el proyecto llegue a su fin, se formará una capacidad de producción anual de 3 GWh de energía / batería de almacenamiento de energía que coincida con la red inteligente y el sistema de Energía inteligente.
2. Necesidad del proyecto
Responder a la estrategia nacional de desarrollo de “doble carbono” y aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria
En el contexto del objetivo de “doble carbono” propuesto por China, la promoción de la revolución energética y la estrategia de digitalización industrial, la empresa aprovecha plenamente las ventajas técnicas y la capacidad práctica de la industria de la “definición de software” y el software de alta confianza, se basa en la sinergia empresarial existente, aprovecha Las oportunidades de desarrollo de la industria y participa activamente en la construcción y el desarrollo sinérgicos de las redes inteligentes y las empresas relacionadas con la energía inteligente. A través de la construcción de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa capta los recursos clave de energía / batería de almacenamiento de energía necesarios para la conexión de red inteligente y el sistema de Energía inteligente, lo que es beneficioso para asegurar que la empresa aproveche la oportunidad histórica del rápido desarrollo de la nueva industria de vehículos energéticos y la industria de almacenamiento de energía. En el sector de los vehículos de nueva energía, según los datos pertinentes de la Asociación China de la industria automotriz, en 2021 se vendieron 3.521000 vehículos, lo que representa un aumento del 157,5%. La tasa de penetración de los vehículos de nueva energía es del 13,4%, lo que representa un aumento del 8,1% en comparación con el mismo período del a ño anterior. Guiados por el objetivo de “doble carbono”, los automóviles Chinos seguirán creciendo rápidamente. La fuerza impulsora del desarrollo de la industria del automóvil de nueva energía se ha convertido en “impulsada por la política” a “impulsada por el mercado”. La demanda del mercado del automóvil de nueva energía comienza a liberarse constantemente sin depender de la política, que es el factor impulsor fundamental de la industria. Sobre esta base, la capacidad instalada de la batería de energía supera con creces las expectativas, la prosperidad de la industria se mantiene alta.
En el campo del almacenamiento de energía, con el aumento continuo de la demanda de almacenamiento de energía debido a la aceleración de la limpieza de la energía eléctrica y la combinación acelerada de la tecnología de la información y las nuevas fuentes de energía, el mercado de almacenamiento de energía se encuentra en una fase de rápido desarrollo, y la Energía inteligente, como “poder blando” del sistema de almacenamiento de energía, es cada vez más importante. Según las previsiones de GGI, los envíos de baterías de litio de almacenamiento de energía en China alcanzarán los 58 GWh en 2025, con una escala de mercado de más de 55.000 millones de yuan y un período de rápido desarrollo a gran escala.
En el campo de las herramientas eléctricas y el hogar inteligente, la miniaturización, la luz y la Wireless son la dirección de desarrollo de la industria. La demanda de baterías de litio de baja potencia muestra una tendencia de rápido crecimiento. De acuerdo con los datos de GGI, el volumen de envío de baterías de litio de herramientas eléctricas En todo el mundo es de 22 GWh en 2021, y se prevé que el modelo de envío aumente a 60 GWh en 2026. En comparación con 2021, el espacio de crecimiento sigue siendo más del doble.
La batería es el recurso clave para el desarrollo futuro de la red inteligente y la industria de la energía inteligente, y la batería de almacenamiento de energía es el recurso clave para el desarrollo de la red inteligente y la industria de la energía inteligente. En el campo de la red inteligente, la tecnología de la red inteligente está evolucionando continuamente hacia la cooperación entre el vehículo, la carretera y la nube. El vehículo inteligente es el núcleo de la tecnología de la red inteligente. Como componente clave del vehículo inteligente, el sistema de montaje de energía se compone principalmente de batería de energía y BMS. Los clientes de los nuevos fabricantes de vehículos energéticos a los que la empresa presta servicios están aumentando los requisitos de inteligencia, integración y Plataforma de los proveedores de sistemas de baterías de energía. En el campo de la energía inteligente, con la rápida integración de la tecnología de la información y las nuevas fuentes de energía, el sistema de almacenamiento de energía desempeña un papel clave en el funcionamiento seguro y fiable de la energía limpia, como la energía fotovoltaica y la energía eólica, y la batería de almacenamiento de energía es la base importante del sistema de almacenamiento de energía. El requisito de alta eficiencia y alta seguridad de los nuevos equipos de almacenamiento de energía está aumentando continuamente para satisfacer eficazmente la seguridad y el funcionamiento estable de la red eléctrica. El sistema de baterías de almacenamiento de energía de alta eficiencia y cooperación es un factor importante para satisfacer las necesidades de los clientes.
La tecnología de software es la característica y la ventaja de la empresa, mientras que la batería de almacenamiento de energía / energía es la base importante de la empresa, que tiene un alto valor, una gran escala de producción y una fuerte demanda del mercado. Es el recurso clave para el desarrollo sostenible de las empresas mencionadas anteriormente.
La batería es la necesidad de aplicar la estrategia de “doble inteligencia”, mejorar la sinergia empresarial y ampliar la cadena industrial.
La estrategia de “doble inteligencia” de la empresa tiene por objeto aprovechar plenamente la oportunidad del rápido desarrollo de los vehículos de nueva energía, dedicarse al modo “producto + servicio”, dar pleno juego a la inteligencia de los datos de la empresa y a las ventajas de la cooperación técnica de software de alta confianza, ampliar aún más la cadena industrial sobre la base de los servicios existentes de BMS inteligentes, y centrarse en la creación de redes inteligentes y productos de sistemas de software y hardware inteligentes relacionados con el campo de la energía inteligente.
Basándose en la profunda comprensión de los parámetros de la batería, la tecnología y la tecnología en el proceso de negocio de BMS inteligente a largo plazo de la empresa, y en el juego de la sinergia y la complementariedad de las ventajas de la combinación de software y hardware de “SMART BMS + Battery”, podemos lograr una mayor extensión de la cadena industrial y satisfacer las necesidades estratégicas de la empresa de “doble inteligencia” mediante el dominio de los recursos clave de la batería para el desarrollo de la red inteligente y la industria de la energía inteligente. Al mismo tiempo, al dominar los productos del sistema de desarrollo de recursos de baterías, la empresa puede realizar la conexión efectiva de los productos inteligentes de BMS, el sistema de montaje de energía y el sistema de almacenamiento de energía, etc., lo que es beneficioso para mejorar el desarrollo cooperativo de los productos inteligentes de software y hardware de la empresa, satisfacer mejor las necesidades de los clientes y mejorar la escala de desarrollo empresarial y la competitividad del mercado de los productos inteligentes de software y hardware de la empresa.
3. Viabilidad del proyecto
Los productos del proyecto tienen buenas perspectivas de mercado
Con el objetivo de “doble carbono”, la transición de la energía tradicional a la energía limpia se ha convertido en un consenso mundial, as í como el apoyo a las políticas, el progreso tecnológico, los cambios en los hábitos de los consumidores, la popularización de las instalaciones de apoyo y otros factores, el mercado mundial de nuevos vehículos energéticos seguirá creciendo rápidamente, el lado de la generación de energía, el lado de la red eléctrica y el lado de los usuarios de los productos de almacenamiento de energía tienen un gran potencial de desarrollo del mercado de aplicaciones, hogares inteligentes, herramientas eléctricas y otros pequeños, ligeros, Wireless se convertirá en la tendencia futura del desarrollo, impulsará el desarrollo de alta velocidad de la industria de baterías de almacenamiento de energía / energía, las perspectivas del mercado son buenas.
Con la diversificación y diversificación de las necesidades de batería en el campo de aplicación aguas abajo de la batería de almacenamiento de energía / potencia, hay un amplio espacio de mercado para los proveedores de sistemas de baterías de energía con inteligencia, integración y Plataforma. Por un lado, las necesidades diversificadas de baterías se derivan de la localización diferencial del tipo de vehículo de los fabricantes de vehículos de nueva energía y de diferentes escenarios de sistemas diversificados para los usuarios de almacenamiento de energía. Debido a que la industria de baterías de litio todavía está en el período de actualización y evolución de la tecnología, Las baterías de diferentes materiales y formas tienen sus propias ventajas y desventajas. Por otra parte, los clientes de la industria transformadora necesitan cada vez más productos de sistemas de baterías de alta eficiencia, alta integración y alta seguridad, y los proveedores de sistemas de baterías con sus propias características y ventajas en productos y servicios tendrán la oportunidad de desarrollarse.
La empresa es un proveedor profesional independiente de productos BMS de terceros. En el proceso de R & D, producción y venta de la serie de productos BMS inteligentes de apoyo a largo plazo para todo tipo de baterías, frente a las diferentes necesidades de los diferentes clientes y tipos de vehículos, la empresa ha acumulado una rica experiencia y datos prácticos de la industria, ha dominado la tecnología y el algoritmo relacionados con el software y el hardware necesarios para el sistema de baterías, y ha realizado investigaciones sobre el efecto de escala, el nivel de proceso, La capacidad de entrega y muchos otros aspectos han acumulado una rica experiencia industrial. A través de la implementación de este proyecto de recaudación de fondos, la empresa dominará los recursos clave de la batería de almacenamiento de energía / energía, y llevará a cabo la integración técnica y la complementariedad con sus propios productos BMS superiores, puede proporcionar a los clientes aguas abajo un producto competitivo de integración de software y hardware “SMART BMS + Battery”.
En resumen, el amplio espacio de mercado, la evolución de la competencia en el mercado y la acumulación de ventajas en el campo de la BMS durante muchos años han hecho que los productos de este proyecto tengan buenas perspectivas de mercado en el futuro.
La empresa tiene una base de recursos de clientes de alta calidad
Con sus productos BMS en estabilidad, fiabilidad, alta precisión y estrategia de control avanzada, la empresa tiene una ventaja única en el producto, en el nuevo coche de energía y el campo de almacenamiento de energía ha acumulado recursos de clientes de alta calidad, para este proyecto de recaudación de fondos para proporcionar una garantía de mercado sólida.
En el campo de los vehículos de nueva energía, la serie de productos inteligentes BMS de la empresa ha enviado más de 500000 unidades. BMS es uno de los componentes clave del sistema de baterías de energía para vehículos de nueva energía. En el proceso de desarrollo de productos, la empresa lleva a cabo el diseño del esquema del producto, la selección de la tecnología, la prueba y otros procesos y la confirmación de la tecnología para diferentes tipos de vehículos y baterías, con el fin de garantizar que la estabilidad, fiabilidad, seguridad y otros índices del sistema de baterías de energía para los productos BMS de la empresa cumplen los requisitos de los vehículos pertinentes. Por lo tanto, en el proceso de desarrollo del negocio de BMS a lo largo de los a ños, la empresa ha acumulado un grupo de clientes a largo plazo, sostenibles y estables en nuevos vehículos energéticos, vehículos de baja velocidad y otros campos; En el campo del almacenamiento de Energía inteligente, la empresa ha llevado a cabo una gran cantidad de proyectos gubernamentales y empresariales en la industria de la energía eléctrica, la ciudad inteligente y el parque de la sabiduría a lo largo de los a ños, y tiene una amplia base de clientes potenciales en el lado de la energía y el Sistema de almacenamiento de energía del lado del usuario.
Después de la construcción de este proyecto de recaudación de fondos, la nueva batería de almacenamiento de energía / energía es el elemento de recursos importantes de la estrategia de “doble inteligencia” de la empresa, que se fusiona con los productos existentes de la serie BMS para formar un producto de integración de software y hardware con características “SMART BMS + Battery”. Los productos están orientados al cliente objetivo y el Grupo de clientes originales de la empresa tienen una alta sinergia. Dependiendo de la red y el sistema de marketing existentes de la empresa, este proyecto tiene una base de recursos de clientes de alta calidad.
La empresa tiene una sólida base técnica y de reserva de talentos
En los últimos años, la empresa ha acumulado una rica experiencia y datos de práctica en la industria relacionada con el sistema de baterías en el proceso de cultivo profundo de BMS, ha adquirido una profunda comprensión de diversos parámetros de batería, tecnología, tecnología, etc., y ha dominado plenamente la tecnología y el algoritmo relacionados con el software y el hardware necesarios para el sistema de baterías, especialmente en la supervisión de alta precisión, la evaluación precisa del Estado, la estimación precisa SOC / sof, la gestión de equilibrio inteligente y la estrategia de control avanzada. Se ha formado una capacidad relativamente estable de I + D tecnológica e innovación de productos. Sobre la base de la acumulación de tecnología relacionada con el sistema de baterías existente y la experiencia del proyecto, la empresa ha introducido activamente un equipo técnico basado en la investigación y el desarrollo de baterías, que abarca el diseño de la estructura, la gestión de procesos, la ingeniería eléctrica, las pruebas de productos, el control de calidad y la gestión y el control del proceso de fabricación. Los miembros clave del equipo se han especializado en el desarrollo y la fabricación de productos de baterías durante más de diez años, con una rica experiencia en el diseño de procesos de baterías, la gestión de procesos de fabricación, etc. Además, la empresa tiene previsto introducir equipos de producción avanzados y conceptos de diseño de líneas de producción para mejorar la eficiencia de la producción y el rendimiento de los productos. En resumen, la empresa cuenta con un equipo técnico y de gestión con una configuración profesional completa, una buena comprensión de la tecnología y las necesidades de la industria, una fuerte conciencia de la innovación, y ha introducido un equipo profesional de alto nivel en la industria de baterías de litio, que ha proporcionado un sólido apoyo técnico y de personal para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
4. Análisis de los beneficios económicos
Se espera que el proyecto tenga un buen beneficio económico después de la construcción y después del parto.
5. Información sobre la presentación de proyectos para su aprobación
En febrero de 2022, el proyecto obtuvo el formulario de registro emitido por la Oficina de desarrollo económico del Comité de gestión de la zona de desarrollo económico de Luan, Provincia de Anhui, con el Código del proyecto 2202 – 341574 – 04 – 01 – 201868.
A partir de la fecha de emisión del plan de emisión de acciones a un objeto específico, se están tramitando los procedimientos de aprobación de la EIA para este proyecto.
Ii) reposición de la liquidez
1. Información básica del proyecto
Con el fin de satisfacer la demanda de liquidez y optimizar la estructura del capital para el desarrollo empresarial de la empresa, se utilizaron 27.000 millones de yuan de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios para reponer los fondos de liquidez.
2. Necesidad del proyecto
Mejorar la capacidad financiera de la empresa para satisfacer las necesidades de expansión empresarial
Con el desarrollo continuo de las empresas, los mercados pertinentes, la investigación y el desarrollo tecnológicos, la inversión en construcción de capacidad siguen aumentando, lo que requiere una gran cantidad de capital de trabajo para complementar la falta de fondos se ha convertido en un gran obstáculo para el desarrollo de la empresa.
