Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Emisión de acciones para comprar activos y recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Junio de 2002
Declaraciones y compromisos
Actuando como asesor financiero independiente encargado por Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) \
El presente informe del asesor financiero independiente se ha preparado de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la reorganización, las normas no. 26 y las normas de inclusión en la lista, y sobre la base de la información y los compromisos pertinentes proporcionados por las Partes en la transacción. Todas las Partes en la transacción garantizarán que los datos no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán las responsabilidades jurídicas correspondientes por la autenticidad, exactitud e integridad de los datos proporcionados.
De conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida en la industria de valores, y de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad, el asesor financiero independiente publica el informe del asesor financiero independiente sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente proporcionada por todas Las Partes y de una comprensión adecuada de la transacción, con el fin de hacer una evaluación independiente, objetiva e imparcial de la transacción, con el fin de proporcionar información a los inversores y a las partes interesadas. El asesor financiero independiente declara que:
El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. The Independent Financial Advisor issues The Independent Financial Advisor Report on this Transaction in the principle of Objectivity and impartiality.
Los documentos y materiales en que se basa el informe del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente. Todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán las responsabilidades jurídicas correspondientes por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante. A la fecha de la firma del presente informe del asesor financiero independiente, el asesor financiero independiente ha realizado una verificación cuidadosa de las transacciones en curso, y el presente informe del asesor financiero independiente sólo proporciona una opinión de verificación independiente sobre las cuestiones verificadas a todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
El informe del asesor financiero independiente emitido por el asesor financiero independiente sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el informe sobre las transacciones conexas (proyecto) se ha presentado a la autoridad central para su examen, y la autoridad central ha convenido en publicar el informe del asesor financiero independiente Tras su examen.
The Independent Financial Advisor agrees to take the report of the Independent Financial Advisor as the Legal Document of this Transaction of Listed Companies and submit it it to relevant regulatory authorities, and submit the report to the Shenzhen Stock Exchange and announcement on Internet with the issuance of shares to purchase assets and raise Supporting funds and related transactions (Draft). En cuanto al hecho de que el informe del asesor financiero independiente es esencial pero no puede estar respaldado por pruebas independientes o requiere conocimientos especializados en derecho, auditoría y evaluación, el asesor financiero independiente juzga principalmente sobre la base de las opiniones, notas y otros documentos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las empresas de abogados, las empresas de contabilidad, las instituciones de evaluación de activos y otras entidades pertinentes.
El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe del asesor financiero independiente ni a dar explicaciones o explicaciones al respecto.
El presente informe del asesor financiero independiente no constituirá ninguna recomendación de inversión para las empresas que cotizan en bolsa y no será responsable de los riesgos que puedan derivarse de cualquier decisión de inversión adoptada por los inversores en virtud del presente informe del asesor financiero independiente. En particular, el asesor financiero independiente señala a la atención de los inversores el texto completo del informe sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) y otros documentos de anuncio relacionados con esta transacción publicados por el Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa. Compromiso del asesor financiero independiente
El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes;
El asesor financiero independiente ha verificado plenamente los documentos pertinentes de esta transacción divulgados por la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, y está convencido de que el contenido y el formato de los documentos de divulgación se ajustan a los requisitos;
El presente asesor financiero independiente tiene razones fundadas para creer que el informe sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas (proyecto) de la empresa que cotiza en bolsa encargado por el asesor financiero independiente de emitir dictámenes se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de la c
La opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción se ha presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en emitir la opinión de verificación del asesor financiero independiente;
El asesor financiero independiente ha adoptado medidas estrictas de confidencialidad desde que se puso en contacto con la empresa que cotiza en bolsa hasta que asumió el cargo de asesor financiero independiente, ha aplicado estrictamente el sistema de control de riesgos y aislamiento interno, no ha habido operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y fraude de valores;
The Independent Financial Advisor agrees to take the report of the Independent Financial Advisor as a Legal Document required by the exchange, and submit the Reorganization document to the c
Catálogo
Declaración y compromiso... 1 catálogo... 4 explicación... 5 consejos sobre asuntos importantes... 8 Consejos de riesgo significativo... Sección 1 Resumen de esta transacción... Sección 2 información sobre las empresas que cotizan en bolsa Sección 3 Información básica de la contraparte... Sección 4 Información básica sobre el objeto de la transacción Sección 5 Evaluación del objeto de la transacción Sección 6 emisión de acciones mediante negociación Sección 7 contrato principal de esta transacción... Sección 8 competencia entre pares y transacciones conexas Sección IX opinión de verificación del asesor financiero independiente Sección X observaciones básicas y observaciones finales del asesor financiero independiente 338.
Interpretación
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
El informe de reestructuración se refiere al informe (proyecto) sobre la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas.
Informe del asesor financiero independiente, presente informe del asesor financiero independiente sobre la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y transacciones conexas
Empresas que cotizan en bolsa, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) y el índice público
Guangdong Hydropower Group Co., Ltd.
Guangdong Sasac refers to the State - owned Assets Supervision and Administration Commission of the People 's Government of Guangdong Province
Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Los activos subyacentes y los activos a comprar se refieren al 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd.
Construction Engineering Holding and Trading Party refers to Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., the holding Shareholder of the Listed Company
Guangdong Academy of Architectural Science Group Co., Ltd. Es el actor de Guangdong Architectural Engineering Co., Ltd.
Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd.
Guangdong Huatong Construction Group Co., Ltd.
Guangdong Industrial Equipment Installation Co., Ltd.
Guangdong Foundation Engineering Group Co., Ltd.
Guangdong Water Conservancy AND HYDROPOWER ENGINEERING BUREAU No. 3 Co., Ltd.
Guangdong yuantian Engineering Co., Ltd.
Guangdong First Construction Engineering Co., Ltd.
Guangdong No. 4 Construction Engineering Co., Ltd.
Guangdong yuanda Water Conservancy AND HYDROPOWER Group Co., Ltd.
Guangdong jianzong Industry Development Co., Ltd.
Guangdong Construction decoration Group Company
Guangdong Jianghai Electromechanical Engineering Co., Ltd.
Guangdong Hydropower Yunnan Investment Co., Ltd.
Qingshan qingshuang Hydropower Generation Co., Ltd.
Guangdong Construction Machinery Construction Co., Ltd.
Yangjiang Dahe Hydropower Co., Ltd.
Xunwu Company refers to Xunwu douyan Hydropower Generation Co., Ltd.
The Overseas Lawyers refer to the Lawyers of Lu, The Lawyers of Laos jinlun, The Lawyers of huazun (Laos) and the Lawyers of Zhang ou
The Legal opinion of Overseas Lawyers refers to the legal opinion issued by Overseas Lawyers
The subject Asset Asset Asset Assessment Report of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., which is owned by Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd., refers to the 100% Equity Assessment Report of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., which is proposed to issue shares to purchase the asset assets of the Shareholders of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (zhonglian International Assessment Word [2022] No. Vsgqd0389)
Simulated Consolidated financial statements Auditing Report of simulated Consolidated financial statements of Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd., simulated Consolidated financial statements Auditing Report, simulated Consolidated instructions (Dahua szz [2022] 0011508) Financial Statements
Los estados financieros consolidados preparatorios se refieren al informe de examen del informe de examen de los estados financieros consolidados preparatorios (Dahua hez [2022] 009860).
The Performance Compensation Agreement refers to the Performance Compensation Agreement between Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
"Acuerdo de participación en la compra de activos mediante la emisión de acciones" Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Diseño, compra, EPC del proyecto de construcción encargado por el propietario de acuerdo con el contrato
El contratista es normalmente responsable de la calidad, la seguridad, el costo y el calendario de las obras contratadas en las condiciones del contrato a tanto alzado.
El plan Liaoyuan (3 + 3 + 4 + n) se refiere al Grupo de construcción para centrarse en la cooperación regional en profundidad, el plan Liaoyuan se refiere a aumentar la cooperación conjunta con las ciudades de la provincia, alentar a las filiales especializadas a tomar la gestión territorial como el camino, hacer una profunda penetración en el mercado regional
Esta transacción, esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de comprar el 100% de las acciones del Grupo de construcción en esta importante reorganización de activos a la sociedad Holding de construcción, y al mismo tiempo recaudar fondos de apoyo a la oferta no pública de acciones de no más de 35 personas elegibles
Fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración, a saber, la fecha de publicación de la resolución de la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La fecha de referencia de la fijación de precios del primer día del período de emisión de los fondos de apoyo recaudados mediante la oferta no pública de acciones
Jindu law firm and Legal Advisor refers to Beijing Jindu Law Firm
Dahua Accountants and Auditing institutions refer to Dahua Accountants firm (Special General)
