Citic Securities Company Limited(600030)
Opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Habiendo examinado y aprobado la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022, y la 26ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 1 de junio de 2022, Se propone comprar el 100% de las acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Construction Engineering Holdings") a través de una oferta no pública de acciones de Guangdong Construction Engineering Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Construction Engineering Group") y recaudar fondos complementarios mediante una oferta no pública de acciones de no más de 35 inversores específicos. El importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá de 2.000 millones de yuan y el número de acciones emitidas no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de la transacción (en lo sucesivo denominada "la transacción").
Como asesor financiero independiente de la empresa que cotiza en bolsa en esta transacción, de conformidad con las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de la empresa que cotiza en bolsa (en adelante denominadas "las medidas para la gestión de la reorganización"), se verifica si la transacción constituye o no una reorganización de La lista de conformidad con el artículo 13 de las medidas para la gestión de la reorganización y se formulan las siguientes observaciones:
Criterios que constituyen la reorganización de la lista
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización, si, en un plazo de 36 meses a partir de la fecha en que se modifique el derecho de control automático de las empresas que cotizan en bolsa, la compra de activos a los adquirentes y a sus afiliados da lugar a uno de Los siguientes cambios fundamentales en las empresas que cotizan en bolsa, constituye una reorganización importante de los activos y se presentará a la Comisión Reguladora de valores de China para su aprobación de conformidad con las disposiciones de las presentes medidas: (I) El total de activos adquiridos representa más del 100% del total de activos al final del período del informe financiero consolidado auditado del ejercicio contable anterior al cambio de control de la empresa que cotiza en bolsa;
La proporción de los ingresos de explotación generados por los activos adquiridos en el último ejercicio contable en los ingresos de explotación de los informes financieros consolidados auditados del ejercicio contable anterior al cambio de control de las empresas que cotizan en bolsa es superior al 100%;
La proporción de los activos netos adquiridos en los activos netos al final del ejercicio contable consolidado auditado del ejercicio contable anterior en el que se modificó el control de la empresa que cotiza en bolsa es superior al 100%;
Las acciones emitidas para la compra de activos representan más del 100% de las acciones del día de negociación anterior a la resolución del Consejo de Administración sobre la primera compra de activos por una sociedad cotizada a los adquirentes y sus partes vinculadas;
La compra de activos por una empresa que cotiza en bolsa a un adquirente y a sus afiliados no cumple los criterios de los puntos i) a IV) del presente apartado, pero puede dar lugar a cambios fundamentales en el negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa;
Otras circunstancias que la c
Después de la verificación, el consultor financiero independiente Citic Securities Company Limited(600030) \ Una vez concluida la transacción, el accionista mayoritario de la empresa que cotiza en bolsa seguirá siendo el accionista mayoritario de la empresa constructora y el controlador real seguirá siendo el Comité de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Gobierno Popular de la provincia de Guangdong. En los 36 meses anteriores a la transacción, el controlador real de la empresa que cotiza en bolsa no ha cambiado. Por consiguiente, esta transacción no constituye una list A de reorganización con arreglo al artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre Citic Securities Company Limited(600030) sobre Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización)
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