Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd., que cotiza en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Marzo de 2002
Catálogo
Declaración… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3. Nombre del patrocinador… 3. Información sobre el representante patrocinador del proyecto, el copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto… 3. Información básica del emisor 3. Relación entre el patrocinador y el emisor… Procedimientos de auditoría interna del patrocinador y opiniones del núcleo… Sección 2 compromisos del patrocinador… Sección 3 Conclusión del patrocinador sobre la oferta de valores… 8 I. Conclusiones del patrocinador 8 en segundo lugar, esta publicación ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios… El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores. 9. El emisor cumple las condiciones de emisión estipuladas en las medidas de gestión de la primera aparición del GEM. 9. Principales riesgos a los que se enfrenta el emisor Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 14 7. Verificación del cumplimiento por los accionistas del emisor de los procedimientos de registro de los fondos de capital privado… Información financiera pertinente entre la fecha de referencia de la auditoría de los estados financieros y la fecha de firma del folleto… Contratación de organismos profesionales de verificación 19 poder especial del Representante patrocinador… 21.
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ En caso de que se produzcan pérdidas a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública de emisión, los inversores serán indemnizados de conformidad con la ley.
Todas las abreviaturas y definiciones del presente documento, a menos que se especifique otra cosa, se ajustarán al folleto.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominado “patrocinador”, “patrocinador” o ” Citic Securities Company Limited(600030) “). Información sobre los representantes de los patrocinadores, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto
Liu ruichen and Wang Bin are appointed as the sponsor Representative of Beijing huaru Science and Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “huaru Science and technology”, “Company” or “issuer”) for the IPO and Listing items in GEM; El proyecto no tiene copatrocinador del proyecto, el antiguo copatrocinador del proyecto Dai ya ha dimitido; Nombrar a Li Juan, Luan chenghao, qu Ziwen y Mai hongxiang como miembros del equipo del proyecto.
Principales prácticas de patrocinio de proyectos
Liu ruichen, Female, Current Director of the Global Investment Banking Committee, sponsor Representative. Tiene 8 años de experiencia en banca de inversión. Ha sido responsable o participado en Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) , Raytron Technology Co.Ltd(688002) , Beijing Zuojiang Technology Co.Ltd(300799) \ \ \ \
Wang Bin, Male, Current Director – General of the Global Investment Banking Committee, Representative of the recommendation. Más de diez años de experiencia en banca de inversión. Ha presidido y participado en la presentación de la oferta pública de acciones H y CDR de Xiaomi Group, y ha presentado y participado en la presentación de la oferta pública de acciones H y CDR de Xiaomi Group, Cambricon Technologies Corporation Limited(688256) \ \ \ \ \ \ \ \ \ Xiamen C&D Inc(600153) China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) \ China Aerospace Times Electronics Co.Ltd(600879) \ \ Northeast Pharmaceutical Group Co.Ltd(000597) Información básica del emisor
Beijing huaru Technology Co., Ltd.
Capital social: 79.100 millones de yuan
Representante legal: Li Jie
Fecha de establecimiento: 23 de noviembre de 2011
Residence: room 301 – 305, third floor, Block B, Building 14, East Yard, no. 10, Northwest wangdong Road, Haidian District, Beijing, and Room 401 – 410, Four floor
Código postal: 100193
Departamento de divulgación de información: Oficina del Consejo de Administración
Director of Information Disclosure: Wu yaguang
Número de teléfono: 010 – 56380866
Fax: 010 – 56380865
Correo electrónico: [email protected].
Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a)
Relación entre el patrocinador y el emisor
Las acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes en poder del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador de la emisión, el patrocinador o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes no poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes, excepto en el caso de que el patrocinador reciba una pequeña proporción de las acciones del emisor (menos del 0001%).
Ii) la tenencia por el emisor o sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes de las acciones del patrocinador o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
Salvo que pueda haber una pequeña cantidad de inversiones normales de valores en el mercado secundario, a partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, el emisor o sus accionistas controladores, partes vinculadas importantes no tienen otras participaciones en el patrocinador o sus accionistas controladores, controladores reales, partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior del patrocinador tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores de la recomendación, el representante de la recomendación y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en la Oficina del emisor.
Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes del patrocinador
A partir de la fecha de emisión de la Oficina de marcadores de la recomendación, no hay garantías ni financiación mutuas entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la recomendación.
Otras relaciones entre patrocinadores y emisores
A partir de la fecha de la Oficina de marcadores del patrocinador, no hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos de auditoría interna del patrocinador y opiniones del núcleo
Procedimientos internos
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua.
Opiniones de auditoría interna
El 4 de septiembre de 2020, se celebró en la Sala 1, piso 11, edificio Citic Securities Company Limited(600030) \ Tras la votación de todos los miembros del Comité del proyecto, el Comité del proyecto del organismo patrocinador acordó presentar los documentos de solicitud al organismo regulador para su examen.
Sección II compromisos de los patrocinadores
El patrocinador, de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, ha realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa del emisor, sus accionistas controladores y los controladores reales, ha convenido en recomendar al emisor que emita valores para su inclusión en La lista y ha emitido la presente recomendación de emisión en consecuencia.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
3. El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
El patrocinador tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
6. El patrocinador garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente del patrocinador hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
El patrocinador garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación ni en otros documentos relacionados con el desempeño de sus funciones.
El patrocinador garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y a las normas comerciales.
9. Los patrocinadores aceptarán voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
10. Si los documentos elaborados o expedidos por el patrocinador para la oferta pública inicial de acciones del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causen pérdidas a los inversores, éstos serán indemnizados de conformidad con la ley.
Sección 3 Conclusión del patrocinador sobre la oferta de valores
Conclusiones del patrocinador
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para las cuestiones relativas a la suscripción principal de las empresas de valores, las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la administración de la oferta pública inicial de GEM”), y las directrices para la labor de diligencia debida de los patrocinadores. El equipo del proyecto llevó a cabo la debida diligencia con respecto a los emisores y la reunión del núcleo llevó a cabo una evaluación colectiva de las disposiciones de los reglamentos relativos a la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio [2012] No. 14 de la Comisión reguladora de valores de China) y la circular sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de las empresas que cotizan en bolsa (Carta de supervisión de la emisión [2012] No. 551). Considera que el emisor tiene las condiciones necesarias para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM, como se estipula en la Ley de valores, las medidas de gestión de la primera oferta del GEM y otras leyes y reglamentos pertinentes. El emisor tiene la capacidad de innovación independiente y el crecimiento, la estructura de Gobierno de la persona jurídica es sólida y el funcionamiento de las normas; El negocio principal del emisor es prominente, el rendimiento operativo es excelente, las perspectivas de desarrollo son buenas; El proyecto de inversión de capital recaudado en esta emisión se ajusta a la política industrial nacional y a la estrategia de desarrollo empresarial del emisor, y puede generar buenos beneficios económicos y promover el desarrollo sostenible y estable del emisor. Por consiguiente, el patrocinador está de acuerdo en recomendar la oferta pública inicial de acciones del emisor y su inclusión en el GEM. La presente publicación ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios
Procedimientos de adopción de decisiones de la Junta
El 21 de julio de 2020, el emisor celebró la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración y todos los directores asistieron a la reunión para examinar y aprobar la propuesta sobre la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y su inclusión en el GEM.
Procedimiento de adopción de decisiones en la Junta General de accionistas
El 7 de agosto de 2020, el emisor convocó la Quinta junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta de que la empresa solicitara la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y cotizara en el GEM.
En resumen, el patrocinador considera que el emisor ha obtenido la aprobación y autorización necesarias para esta emisión, ha cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y que los procedimientos de adopción de decisiones son legítimos y eficaces.
El emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en la Ley de valores
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de valores, el patrocinador ha realizado una verificación punto por punto de si el emisor cumple las condiciones de emisión establecidas en el artículo 12 de la Ley de valores, y las opiniones de verificación son las siguientes:
Desde su creación como sociedad anónima, el emisor ha establecido la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de conformidad con las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, y ha establecido cuatro comités especiales bajo el Consejo de Administración, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de nombramientos, el Comité de auditoría y el Comité de remuneración y evaluación, as í como el sistema de trabajo de los directores independientes y las normas de trabajo del Secretario del Consejo de Administración, y ha establecido y mejorado la gestión, la producción, las ventas, las finanzas, la gestión, la gestión, la gestión, la gestión, la gestión, la gestión El Director, el supervisor y el personal directivo superior pueden desempeñar sus funciones de conformidad con la ley y tener una organización sólida y en buen funcionamiento.
Según el informe de auditoría emitido por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), los ingresos de explotación del emisor en 2019, 2020 y 2021 fueron de 319856.300 Yuan, 526349.900 yuan y 686417.800 Yuan, respectivamente; Realizar la atribución a
