Huahai qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 26667 millones de acciones ordinarias RMB y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) de Huahai qingke Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “Huahai qingke”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”) El 17 de junio de 2021. La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) han negociado y determinado que el precio de emisión es de 136,66 Yuan / acción y la cantidad de emisión es de 26.666,7 millones de acciones, todas las cuales son nuevas acciones públicas sin transferencia de acciones antiguas. La cantidad inicial de asignación estratégica de la emisión es de 4. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad total de emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 1.573,74 millones de acciones, lo que representa el 5,90% de la cantidad total de emisión. La diferencia entre la cantidad inicial de asignación estratégica y la cantidad final de asignación estratégica es de 2.246,31 millones de acciones. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red después del ajuste de la asignación estratégica era de 18.293,26 millones, lo que representaba el 72,90% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.800000, lo que representa el 27,10% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión inicial final fuera de línea y en línea es de 25.093526.000 acciones, y la cantidad de emisión final en línea y fuera de línea se determina de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Huahai qingke Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología
Debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 3.108,57 veces, más de 100 veces, el emisor y la Agencia patrocinadora (el principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada y transferir 2.595 millones de acciones (hasta 500 acciones) de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 15784026, lo que representa el 62,90% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 9.395 millones de acciones, lo que representa el 37,10% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es 00440497%.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 30 de mayo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de las contribuciones de los inversores estratégicos y de los datos proporcionados por la bolsa de Shanghái y la sucursal de China Clearing Shanghai, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
La colocación estratégica de la emisión consiste en la participación de los directores superiores y el personal básico del emisor en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora, y la organización patrocinadora es Guotai junan Security Yu Investment Co., Ltd. (en adelante denominada “Security Yu Investment”), El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el establecimiento de la asignación estratégica es el plan de gestión de activos agregados de la asignación estratégica no. 1 (en adelante, el “Plan de gestión de activos de la asignación estratégica”). No hay otros arreglos para inversores estratégicos.
El pago y la colocación de la estrategia de esta emisión han terminado, y los inversores estratégicos de esta emisión han participado en la colocación estratégica de esta emisión de acuerdo con sus compromisos. Tras la confirmación, la participación de los inversores estratégicos en la colocación estratégica de la emisión es válida. El patrocinador (asegurador principal) ha reembolsado a todos los inversores estratégicos el exceso de contribución inicial superior a la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) antes del 1 de junio de 2022 (t + 4). La situación final de la colocación estratégica de la oferta es la siguiente:
El número de inversiones limitadas en derechos de emisión representa el número total de derechos de emisión (Yuan) de la Comisión Disciplinaria total (Yuan) y el número de derechos de emisión (10.000 acciones) de las nuevas acciones. (mes proporcional (%)
Institución patrocinadora de margen de garantía
1 filiales relacionadas con las inversiones 731743 2,74 9.999998,38 – 9.999998,38 24
El número de inversiones limitadas en derechos de emisión representa el número total de derechos de emisión (Yuan) de la Comisión Disciplinaria total (Yuan) y el número de derechos de emisión (10.000 acciones) de las nuevas acciones. (mes proporcional (%)
Emisor alto
Nivel directivo
Los miembros del personal y el núcleo
2 el personal de gestión de activos estableció un proyecto especial mediante el plan de 841431 3,16114989960465749498011556491026 12
Gestión de activos
Plan
Total 1573174 5,90214989958845749498021556490864 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shanghai.
Una vez expirado el período de limitación de las ventas, los inversores estratégicos tienen derecho a
La reducción de las acciones se regirá por las disposiciones pertinentes de la c
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por los inversores en línea: 8666987 acciones;
2. Importe de la suscripción pagada por los inversores en línea: 1.184430.443,42 yuan;
3. Número de inversores en línea que abandonan la suscripción: 642513 acciones;
4. Los inversores en línea renuncian a la cantidad de suscripción: 8.785826,58 Yuan.
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por los inversores fuera de la Red: 15784026 acciones;
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la Red: 215704499316 yuan;
3. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción: 0 acciones;
4. Los inversores fuera de la red renuncian a la cantidad de suscripción: 0 yuan;
5. Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por los inversores fuera de la Red: 1.078521958 Yuan.
II. Sorteo de lotes de colocación fuera de la red
De acuerdo con el anuncio de emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la ceremonia de sorteo de la cuenta de venta del límite inferior de la red en la mañana del 31 de mayo de 2022 (t + 3) en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial Luohu de Shenzhen. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “1” 6
Los fondos de inversión de valores y otros planes de gestión de activos de tipo parcial (incluidos los productos de oferta pública establecidos para satisfacer las necesidades de inversión de los inversores que no cumplan los requisitos de idoneidad de los inversores de la Junta de innovación tecnológica), los fondos de seguridad social administrados por los gestores de inversiones de los Fondos de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de inversión de los fondos de seguridad social administrados por los gestores de inversiones de los fondos de seguridad social, los fondos de inversión de los fondos de seguridad social administrados por los gestores de inversiones de los fondos de seguridad social, los fondos de pensiones de Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones ocupacionales, los fondos de seguros que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas provisionales para la administración de la utilización de los fondos de seguros, los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de colocación que posean el mismo número de cola de suscripción y asignación que los números anteriores serán los números ganadores.
Hay 3.390 cuentas bajo la red de distribución de la participación en esta emisión, y el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas hacia arriba) corresponden a 339 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de 1.196677, lo que representa el 7,58% del total de emisiones fuera de la red, el 4,77% del total de emisiones públicas y el 4,49% del total de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica.
Por favor, consulte la tabla de resultados adjunta para más detalles sobre el objeto de asignación de la etiqueta de asignación bajo la red. Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
El número total de acciones suscritas por los inversores en línea que renunciaron a la suscripción fue suscrito por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) El número de acciones suscritas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
El 1 de junio de 2022 (t + 4) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Tel.: 021 – 38031866, 021 – 38031868
Emisor: patrocinador de Huahai qingke Co., Ltd. (principal asegurador): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 1 de junio de 2022
Cuadro adjunto: cuadro de resultados del número de venta al por menor
Nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin New trend flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund d8900682874822 6
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Innovation Pioneer Hybrid Initiative Securities Investment Fund
