Código de valores: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) abreviatura de valores: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) número de anuncio: 2022 – 016 Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177)
Plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 31 de mayo de 2022, el Consejo de Administración celebró la sexta reunión de su tercer período de sesiones y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de preparación de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, cuyos principales contenidos son los siguientes: 1. Descripción de la conformidad de la oferta con las medidas administrativas para la emisión de bonos de sociedades cotizadas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa se examina a sí misma, punto por punto, sobre la situación real de la empresa, en comparación con Las disposiciones relativas a la calificación y las condiciones de la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa. Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos relativos a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante denominados “bonos convertibles”). Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el monto total de los fondos que se propone recaudar para la emisión de bonos convertibles no excederá de 70 millones de yuan (incluidos 70 millones de yuan). El importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar el importe dentro de los límites mencionados.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Duración de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles emitidos y la situación financiera y de funcionamiento futuro de la empresa, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés nominal
El nivel del tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y a las personas autorizadas por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con Las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro de los derechos de pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en adelante, “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles.
2. Modalidades de pago de intereses
La emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shanghai, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será sufragado por los tenedores de obligaciones convertibles.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (en caso de vacaciones o días de descanso legales, los pagos de intereses se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, sin intereses adicionales).
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). El precio específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las condiciones del mercado.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el ajuste del precio de conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (dos decimales se mantendrán y el último decimal se redondeará) Cuando la empresa distribuya dividendos de acciones, transferencias de capital social, nuevas emisiones de acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones En esta emisión), asignaciones de acciones y dividendos en efectivo, etc.
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, a es el precio de las acciones distribuidas o el precio de las acciones asignadas, k es la tasa de aumento de las acciones o la tasa de asignación, D es el dividendo en efectivo distribuido por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y especificará en el anuncio la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones ( Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 90% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean obligaciones convertibles emitidas por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio pertinente en la bolsa de Shanghai y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de la participación, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Métodos para determinar el número de acciones transferidas
Cuando un tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el método de cálculo del número de conversión de acciones q será el siguiente:
Q = V / P, y tomar el múltiplo entero de una hebra por el método de eliminación de cola.
Donde: V es el valor nominal total de los bonos convertibles que los tenedores de bonos convertibles solicitan convertir en acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Los tenedores de bonos convertibles que soliciten la conversión de acciones deben ser un múltiplo entero de una acción. Si la conversión de acciones no es suficiente para convertir el saldo de los bonos convertibles en acciones, la empresa pagará en efectivo el saldo nominal de la parte de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros departamentos.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
Dentro de los cinco días de negociación siguientes a la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con el organismo patrocinador (asegurador principal) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante el período de conversión de bonos convertibles de la presente emisión; Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste del precio de conversión y en la fecha de negociación posterior al ajuste del precio de conversión.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante treinta días consecutivos de negociación es inferior al 70% del precio actual de las acciones convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
En caso de que el precio de conversión se ajuste en la fecha de negociación mencionada debido a la entrega de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluida la emisión de bonos convertibles por acciones), la adjudicación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión y El precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste. En la fecha de ajuste del precio de conversión y la fecha de negociación posterior, el precio de conversión ajustado y el precio de cierre se calcularán sobre la base del precio de conversión ajustado. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles pueden ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra cada año de acuerdo con las condiciones acordadas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles cumplen por primera vez las condiciones de recompra y no declaran y realizan la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no se ejercerá en el año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra parcial muchas veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que se produzca un cambio significativo en la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado emitidos por la empresa en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a revender la totalidad o parte de los bonos convertibles que posean si, de conformidad con las disposiciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China, se considera que han cambiado el uso de los fondos recaudados o si la Comisión Reguladora de valores de China determina que han cambiado el uso de los fondos recaudados. Los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender a la empresa la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso. Una vez cumplidas las condiciones adicionales de reventa, el tenedor puede volver a vender en el período de declaración de reventa adicional anunciado por la empresa. Si el tenedor de bonos convertibles no realiza la reventa en el período de declaración de reventa adicional actual, no debe ejercer el derecho adicional de reventa.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el período anterior es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que se venderán de nuevo en poder de los tenedores de bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días de interés, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de reventa del año de interés en curso (sin contar el número de días de interés)
