Código de valores: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) valores abreviados: Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.Ltd(605177) número de anuncio: 2022 – 020
605, 177
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La sexta reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el martes 31 de mayo de 2022 en la Sala de conferencias del piso 23, edificio de la Cámara de comercio general, 118 Labour North Road, distrito de huangyan, ciudad de TaiZhou, Provincia de Zhejiang, mediante votación in situ. La notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por correo electrónico el 26 de mayo de 2022.
La reunión está presidida por la Sra. Xu Jing, Presidenta de la Junta de supervisores, y la reunión debería incluir tres supervisores votantes y tres supervisores votantes. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes, reglamentos y estatutos.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades;
Tras el examen y la verificación, la Junta de supervisores considera que, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores por las empresas que cotizan en bolsa, la empresa, en comparación con las disposiciones relativas a la calificación y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa, se hace un examen detallado de la situación real de la empresa. Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de emisión pública de bonos convertibles de sociedades por empresas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa tiene la intención de emitir bonos convertibles al público de conformidad con sus propias necesidades de desarrollo empresarial. El Consejo de supervisión de la empresa examinó y aprobó el plan específico de esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades punto por punto:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de la empresa que pueden convertirse en acciones de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de los documentos normativos, as í como con la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el monto total de los fondos que se propone recaudar para la emisión de bonos convertibles no excederá de 70 millones de yuan (incluidos 70 millones de yuan). El importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a determinar el importe dentro de los límites mencionados. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Duración de los bonos convertibles de sociedades
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos de los bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de los bonos convertibles de la empresa y la situación financiera y de funcionamiento futuro de la empresa, el período de validez de Los bonos convertibles de la empresa emitidos es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Tipo de interés nominal
El nivel del tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad y a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de Las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles mantenidos.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles en la fecha de registro de los derechos de pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominados “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses. El Consejo de Administración de la empresa determinará, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones de la bolsa de Shanghai, las cuestiones relativas a la atribución de intereses y dividendos durante el año de conversión.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los ingresos en concepto de intereses devengados por los tenedores de bonos de sociedades convertibles será soportado por los tenedores de bonos de sociedades convertibles.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles (en caso de vacaciones legales o días de descanso, los pagos de intereses se prorrogarán hasta el primer día hábil siguiente, sin intereses adicionales).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Determinación y ajuste del precio de conversión
Base para determinar el precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses, El precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación del derecho y la eliminación de los intereses) y el precio medio de las acciones en el día de negociación anterior al ajuste.
El precio medio de las acciones de la sociedad yiri y el precio específico de conversión de las acciones se presentarán a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, si la empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), asigna acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (dos decimales Se mantienen y el último decimal se redondea):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la distribución de dividendos de acciones o la conversión de capital social; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; D es un dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y especificará en el anuncio la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones ( Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 90% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a someterla a votación en la Junta General de accionistas de la sociedad.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la reunión de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará los anuncios pertinentes en la bolsa de Shanghai o en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión. A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de la participación, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el método de cálculo de la cantidad de conversión de acciones q será el siguiente:
Q = V / P, y tomar el múltiplo entero de una hebra por el método de eliminación de cola.
De los cuales: V es el valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades que los tenedores de bonos convertibles solicitan la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones a las que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión serán una acción entera. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa pagará el saldo nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros departamentos.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con el patrocinador (asegurador principal) de acuerdo con las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días consecutivos de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos no sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste del precio de conversión y en la fecha de negociación posterior al ajuste del precio de conversión.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos convertibles de sociedades tendrán derecho a:
