Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
Venta de activos importantes y transacciones conexas
De
Informe sobre la supervisión continua en 2021
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Declaración del asesor financiero independiente
Aceptar la Comisión de Citic Securities Company Limited(600030) Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) \ De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros para la fusión y reorganización de las empresas que cotizan en bolsa, etc., el Asesor financiero independiente, en un espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida, desempeña las funciones de supervisión continua y, tras una verificación cuidadosa de los documentos, materiales y otras bases pertinentes de esta transacción, emite el presente informe. El presente informe no constituye ninguna recomendación de inversión para Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896)
El presente informe se publica a condición de que se proporcione a este asesor financiero independiente la información necesaria para su publicación. Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) \ garantiza que la
Catálogo
Catálogo… 2 explicación… 3 1. Entrega o transferencia de activos de transacción… 4. Cumplimiento de los compromisos de las Partes en la transacción 6. Situación de la realización de las previsiones de beneficios 22 iv. Estado de desarrollo de las operaciones mencionadas en la Sección de debate y análisis de la administración Estructura y funcionamiento de la gobernanza empresarial 22 VI. Otras cuestiones que difieren de los programas de reestructuración publicados 28
Interpretación
En el presente informe, a menos que se indique otra cosa, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados: cedente, sociedad, sociedad, Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) \ \ , sociedad cotizada en bolsa de Shanghai, sociedad Coti
El cesionario, la contraparte y Shanghai se refieren a Shanghai Lanhai Investment Co., Ltd., que es el accionista mayoritario directo de la empresa.
The subject Company, hefeng Hospital refers to Shanghai hefeng Hospital Co., Ltd., a Company Holding subsidiary
El activo subyacente y el objeto de la transacción se refieren a la participación del 51% en el hospital hefeng y a la reclamación de 511780.400 yuan al hospital hefeng.
Las acciones subyacentes se refieren al 51% de las acciones del hospital hefeng que se transferirán a Shanghai Lanhai.
El derecho del acreedor principal se refiere al derecho del acreedor de 511780.400 yuan al hospital hefeng que la empresa que cotiza en bolsa transferirá esta vez.
Esta transacción, esta reorganización, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de vender a Shanghai Lanhai la segunda reorganización de activos importantes del hospital hefeng, esta vez se refiere al 51% de las acciones y 511780.400 Yuan de los derechos del acreedor al hospital hefeng a través de la venta en efectivo
Venta de activos importantes
Hefeng Property se refiere a Shanghai hefeng Property Co., Ltd.
Shanghai Bund Investment and Development (Group) Co., Ltd.
Lanhai Holding se refiere a Lanhai Holding (Group) Co., Ltd., accionista mayoritario de propiedad total de Shanghai Lanhai
The Asset Transfer Agreement refers to the asset Transfer Agreement between Lanhai Medical Investment Co.Ltd(600896) and Shanghai Lanhai Investment Co., Ltd.
Las medidas de gestión de la reestructuración se refieren a las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa (modificadas en 2020).
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Comisión Reguladora de valores de China
Citic Securities Company Limited(600030) , asesor financiero independiente
Hoxin Certified Public Accountants Indicators hoxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Shanghai wanlong Asset Appraisal Co., Ltd.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
1. Entrega o transferencia de activos de transacción (ⅰ) Resumen del plan de transacción
1. Plan general de la transacción
En diciembre de 2016, la empresa que cotiza en bolsa obtuvo el 95% de las acciones de Shanghai hefeng Properties Co., Ltd. (el predecesor de la empresa destinataria) y el derecho del acreedor de 748803.900 yuan a la empresa destinataria, y la empresa destinataria se convirtió en la filial de control de la empresa cotizada. Después de la adquisición anterior, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de renovar la propiedad subordinada de la empresa destinataria, ya que el proceso de aprobación de los proyectos de construcción pertinentes es más largo, el calendario del proyecto no puede alcanzar las expectativas, y se prevé que la cantidad de fondos necesarios para el desarrollo posterior sea mayor, lo que dificulta la entrada en funcionamiento y la obtención de beneficios a corto plazo. Al mismo tiempo, el impacto de la epidemia, el ciclo de construcción se ampliará aún más. Por lo tanto, con el fin de reducir la carga de inversión de las empresas que cotizan en bolsa en el futuro y acelerar la construcción del proyecto, las empresas que cotizan en bolsa tienen la intención de transferir el derecho de control de la empresa a los accionistas controladores.
Antes de la transacción, las empresas que cotizan en bolsa tenían el 95% de las acciones de la empresa destinataria y el Grupo Bund tenía el 5% de las acciones de la empresa destinataria. Al 30 de junio de 2020, el principal y los intereses de los préstamos de las empresas que cotizan en bolsa y el Grupo Bund a los accionistas del hospital hefeng ascendían a 100157.640 Yuan, de los cuales 78.821460 Yuan correspondían al pago anticipado de la indemnización por transferencia de derechos de propiedad inmobiliaria del hospital central del distrito de Huangpu (Indemnización por valor residual de la vivienda pública) y a los gastos de construcción del Grupo Bund antes de la adquisición anterior. El resto es el principal y los intereses de los préstamos de explotación proporcionados por las empresas que cotizan en bolsa y el Grupo Bund como accionistas del hospital hefeng para apoyar la construcción del proyecto de la empresa objetivo. Al 30 de junio de 2020, el principal y los intereses de las empresas que cotizan en bolsa sobre los derechos de los acreedores de las empresas destinatarias ascendían a 95.247,4 millones de yuan.
Tras la negociación amistosa entre las dos partes, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de transferir el 51% de las acciones de la empresa destinataria y 511780.400 Yuan de los derechos del acreedor a la empresa destinataria a Shanghai Lanhai mediante la venta en efectivo.
Una vez concluida la transacción, la empresa que cotiza en bolsa conservará el 44% de las acciones de la empresa destinataria y el crédito de 440693.600 Yuan de la empresa destinataria. Es decir, para apoyar la construcción del proyecto del hospital hefeng, después de la finalización de la transacción, los accionistas de todas las Partes prestaron dinero a los accionistas del hospital hefeng, la cantidad de dinero prestado por las empresas que cotizan en bolsa a los accionistas del hospital hefeng no excedió la proporción de participación de la empresa en El hospital hefeng.
2. Contraparte en esta transacción
La contraparte es Shanghai Lanhai, que posee el 37,47% de las acciones de la empresa cotizada y es el accionista mayoritario de la empresa cotizada a la fecha de la firma del presente informe.
3. Objeto de la transacción
Los activos subyacentes a la venta incluyen: (1) el 51% de las acciones del hospital hefeng; El crédito de 511780.400 Yuan de la empresa que cotiza en bolsa al hospital hefeng.
4. Precio de la transacción y base de precios
Los activos subyacentes de esta venta de activos importantes son la participación del 51% en el hospital hefeng y el crédito de 511780.400 Yuan de la empresa cotizada.
De acuerdo con el informe de evaluación de acciones (wanlong pingbao Zi (2020) No. 10527) emitido por la Organización de evaluación Shanghai wanlong después de evaluar el valor de todas las acciones de los accionistas del hospital hefeng el 30 de junio de 2020, el valor de evaluación de las acciones del 100% del hospital hefeng es de 676454 millones de yuan, de los cuales el 51% del valor de las acciones del hospital hefeng es de 344991 millones de yuan.
Según el informe de evaluación de los derechos de los acreedores (wanlong pingbao Zi (2020) No. 10556) emitido por la Organización de evaluación Shanghai wanlong después de evaluar los derechos de los acreedores de las empresas que cotizan en bolsa en el hospital hefeng el 30 de junio de 2020, el valor de los derechos de los acreedores de las empresas que cotizan en bolsa en el hospital hefeng es de 952474 millones de yuan, y el valor de los derechos de los acreedores reconocidos sobre la base de la proporción de participación del 51% es de 511780.400 Yuan.
Con referencia a los valores de evaluación anteriores, el precio total de transferencia de los activos objeto de la transacción fue de 856771.900 Yuan. Ii) pago del precio de compra
El precio total de transferencia de los activos ganados en esta transacción es de 856771.900 Yuan, y el método de pago de la contraprestación de la transacción es en efectivo. Debido a la gran cantidad de dinero involucrado en la transacción, el precio de la transacción se pagará a plazos después de la negociación entre las dos partes.
Shanghai Lanhai pagará el 50% del precio de transacción a Lanhai Medical cinco días hábiles antes de la entrega de los activos subyacentes. Pagar el 25% del precio de transacción a Lanhai Medical antes del 31 de marzo de 2021; Pagar el 25% restante del precio de transacción a Lanhai Medical antes del 31 de octubre de 2021.
Además del pago del precio de transacción mencionado anteriormente, a partir de la fecha de cierre, las cuentas por pagar de las fases II y III de Shanghai Lanhai se calcularán y pagarán a un tipo de interés anualizado del 6% y los días transcurridos entre la fecha de cierre y la fecha efectiva de pago. El 21 de diciembre de 2020, Shanghai Lanhai pagó 80 millones de yuan a las empresas que cotizan en bolsa, el 31 de diciembre de 20209249575000 yuan a las empresas que cotizan en bolsa, y el 18 de enero de 20212558902000 yuan a las empresas que cotizan en bolsa. Los tres pagos anteriores ascendieron a 42838595000 Yuan, lo que representa el 50% del precio total de esta transacción.
On 31 March 2021, Shanghai Lanhai paid 21651339890 Yuan to Listed Companies, including 21419297500 Yuan for principal and 232042390 Yuan for interest.
On 29 October 2021, Shanghai Lanhai paid 22408155068 Yuan to Listed Companies, including 21419297500 Yuan for principal and 988857568 Yuan for interest.
Al 29 de octubre de 2021, Shanghai Lanhai, la contraparte de la transacción, había pagado todos los precios de la transacción y los intereses correspondientes a la cuenta designada de la empresa cotizada. Iii) transferencia de activos subyacentes
Al 25 de enero de 2021, se habían completado todos los procedimientos de transferencia de los activos subyacentes. El 51% de las acciones del hospital hefeng se han registrado a nombre de Shanghai Lanhai, la contraparte de esta transacción, y la empresa que cotiza en bolsa, Shanghai Lanhai y el hospital hefeng han enumerado la lista de certificados de crédito y han firmado y sellado la confirmación de la entrega.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que los activos subyacentes de la transacción han completado los procedimientos de transferencia y el pago de la contraprestación de la transacción. Cumplimiento de los compromisos de las Partes en la transacción (I) cumplimiento de los compromisos pertinentes
A partir de la fecha de emisión del presente informe, durante la Declaración y ejecución de la transacción, las Partes en la transacción han emitido los siguientes compromisos sobre cuestiones relacionadas con la transacción, que se detallan a continuación:
Cumplimiento de los principales elementos de los compromisos por las Partes
1. The Company has provided the
Información y documentos pertinentes de la empresa relativos a esta transacción (incluidos, entre otros, los escritos originales)
Materiales, copias o testimonios orales, etc.), la empresa garantiza la información de esta transacción
No hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes en los documentos de divulgación y solicitud; Lugar
Copias o fotocopias de los documentos y materiales proporcionados en conformidad con el original o el original, y
La firma y el sello de los documentos son auténticos y el firmante de esos documentos es legal.
Autorizar y firmar efectivamente esos documentos; Garantizar la autenticidad de la información y los documentos proporcionados;
Garantizar la exactitud y exhaustividad de las declaraciones falsas, engañosas o significativas
Omisión. 2. La empresa garantiza que los documentos citados en los documentos de solicitud de esta transacción han sido revisados por la empresa de acuerdo con los documentos de la Carta de compromiso y el contenido pertinente de los documentos citados.
Los documentos de solicitud no presentarán ningún registro falso, declaración engañosa o material como resultado de lo anterior.
Omisión.
3. The Company shall comply with relevant laws, Regulations and Regulations
