Huatai United Securities Co., Ltd.
Oferta pública inicial
Opiniones sobre la verificación de las cuestiones relativas a la comercialización y circulación de las acciones restringidas de colocación estratégica
Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huatai United securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador en la fase de supervisión continua de Trina Solar Co.Ltd(688599) (en lo sucesivo denominada ” Trina Solar Co.Ltd(688599) ” o “Company”), De conformidad con las disposiciones pertinentes, como las medidas para la administración de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las medidas para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de La Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta Realizar una verificación cuidadosa y emitir una opinión sobre la verificación, como se indica a continuación:
Tipos de acciones restringidas en circulación
Después de que la Comisión Reguladora de valores de China emita la “respuesta oficial sobre el consentimiento para el registro de Trina Solar Co.Ltd(688599) Mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados y la fijación de precios y la emisión en línea a los inversores públicos sociales que poseen acciones a no limitadas y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái, se emitieron públicamente 31.200000 acciones de acciones comunes RMB y se cotizaron en la bolsa de Shanghái el 10 de junio de 2020. Después de la oferta pública inicial, el capital social total de la empresa es de 20.680263.375 acciones, de las cuales el número de acciones sin restricciones de circulación y acuerdos de restricción de ventas es de 28.5239310 acciones, y el número de acciones con restricciones de circulación o acuerdos de restricción de ventas es de 17.827065 acciones. Las acciones restringidas en circulación son las acciones restringidas de colocación estratégica de la oferta pública inicial de la empresa, cuyo período de restricción es de 24 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa, y 93.060000 acciones mantenidas por Huatai Innovation Investment Co., Ltd. (en adelante “Huatai innovation”). La fecha de cotización y circulación de las acciones restringidas de colocación estratégica es el 10 de junio de 2022. Cambios en el número de acciones de la empresa desde la formación de las acciones restringidas
El 24 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión, en la que examinó y aprobó la propuesta de que el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020 se ajustara a las condiciones de atribución, y consideró que se habían cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa en 2020. Se acordó que 400 sujetos de incentivos elegibles para las cuestiones relacionadas con la atribución, la cantidad puede ser atribuida a 5709313 acciones. El 6 de enero de 2022 y el 17 de febrero de 2022, respectivamente, la empresa completó los procedimientos de registro de la primera y segunda atribución del primer período de atribución del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020, y el capital social de la empresa se cambió de 2068026375 acciones a 2073735688 acciones. Para más detalles, consulte www.sse en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 8 de enero de 2022 y el 19 de febrero de 2022. Com. Cn. Anuncio sobre el primer resultado de la atribución y la cotización de acciones del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 (anuncio no. 2022 – 002) y el segundo resultado de la atribución y la cotización de acciones del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 (anuncio no. 2022 – 018).
Después de que la Comisión Reguladora de valores de China emitiera la “respuesta oficial sobre el registro de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos” (“licencia reguladora de valores [2021] No. 2339”), la empresa acordó registrarse, el 13 de agosto de 2021 emitió 525,2 millones de bonos convertibles a objetos no específicos, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 525,2 millones de yuan. Los bonos convertibles corporativos se negocian en la bolsa de Shanghai a partir del 1 de septiembre de 2021. De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del folleto sobre la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos, los bonos convertibles de Tianhe emitidos por la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del primer día de negociación (21 de febrero de 2022) seis meses después de la expiración de La fecha de emisión.
Debido a que las acciones de la empresa desde el 24 de febrero de 2022 hasta el 16 de marzo de 2022, el precio de cierre que satisface 15 días de negociación consecutivos no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de 50,40 Yuan / acción, es decir, 65,52 Yuan / acción. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la cláusula de reembolso condicional en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas, se ha activado la condición de reembolso anticipado de los bonos convertibles SkyTeam. En la 16ª reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 16 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de los bonos convertibles de Tianhe, decidió ejercer el derecho de reembolso anticipado de los bonos convertibles de la empresa y redimir todos los bonos convertibles de Tianhe registrados en la fecha de registro del reembolso.
A partir de la fecha de registro de la amortización (12 de abril de 2022), el número acumulado de bonos convertibles en acciones es de 938517.727 acciones, y el capital social total de la empresa ha cambiado de 2.073735.688 acciones a 2.167587.415 acciones. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai www.sse el 14 de abril de 2022. Com. Cn. Anuncio sobre los resultados de la amortización y los cambios en el capital social de las obligaciones convertibles de Tianhe (anuncio no. 2022 – 046)
Además de las cuestiones mencionadas, desde la formación de las acciones restringidas que cotizan en bolsa hasta la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, no se han producido otros acontecimientos que hayan dado lugar a cambios en el número de acciones.
Situación de las acciones restringidas en circulación
El número total de acciones restringidas en circulación es de 9.306000, y el período de restricción es de 24 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la empresa en la bolsa de valores. El número de acciones que cotizan en bolsa es el número total de acciones de colocación estratégica durante el período de restricción.
(ⅱ) la fecha de cotización y circulación de las acciones restringidas de colocación estratégica es el 10 de junio de 2022.
Lista detallada de las acciones restringidas
Número de nombres (acciones) de los accionistas restringidos restantes en relación con el número total de acciones de la empresa
Proporción actual (acciones) (acciones)
Huatai Innovation Investment Co., Ltd. 93060000,43% 93060000
Total 9.3060000,43% 9.3060000
Nota: la proporción de acciones restringidas en el capital social total de la empresa se calcula sobre la base del último capital social total de la empresa, 2167587415 acciones.
Estado de circulación de las acciones restringidas
Número de serie tipo de acciones restringidas
1 OPI Strategic Allocation Limited shares 930600024
Total 930600024
Compromiso de los accionistas con el bloqueo de las acciones y su aplicación
Los accionistas de las acciones restringidas que cotizan en bolsa y circulan se comprometen a que el período de tenencia de las acciones asignadas sea de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización en bolsa de Trina Solar Co.Ltd(688599) \
Tras la verificación de la institución patrocinadora, a la fecha de la firma de la presente opinión de verificación, los compromisos de los accionistas mencionados se han cumplido estrictamente y no se ha producido ninguna ocupación no operacional de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa por los accionistas mencionados, ni se ha producido ninguna violación de la garantía de la empresa.
Conclusiones de la verificación del patrocinador
Tras la verificación, Huatai United Securities considera que la cantidad y el tiempo de circulación de las acciones restringidas se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, normas pertinentes y compromisos de los accionistas. La solicitud de levantamiento de la prohibición de las acciones negociables sujetas a condiciones de venta limitadas se ajusta a las disposiciones pertinentes, y la divulgación de información sobre las acciones restringidas es verdadera, exacta y completa. El patrocinador no tiene ninguna objeción a que la empresa levante la lista de acciones restringidas.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la inclusión y circulación de Trina Solar Co.Ltd(688599)
Gu peipeipei Wang Zhe
Huatai United Securities Co., Ltd.
