Código de valores: Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) abreviatura de valores: Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) número de anuncio: p 2022 – 033 Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006)
Anuncio indicativo sobre la recepción del resumen del informe de licitación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejo especial: 1. El comprador de la oferta es Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \
2. El 30 de mayo de 2022, el Grupo Dongfeng firmó el Acuerdo de transferencia de acciones con Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) (en adelante, “Dongfeng Motor”, “Listed Company” o “Company”) Se acordó que Dongfeng Limited transfiriera 598 millones de acciones de Dongfeng Automobile (29,90% del número total de acciones emitidas por Dongfeng Automobile Co., Ltd.) (en lo sucesivo denominada “la transferencia del presente Acuerdo de acciones”) al Grupo Dongfeng a un precio de 5,60 Yuan / acción, y se acordó que una vez concluida La transferencia del presente Acuerdo de acciones, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa”, el Grupo Dongfeng emitirá una oferta parcial de adquisición (en lo sucesivo denominada “la oferta”) a todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa, excepto a los adquirentes, a fin de obtener el control de la empresa que cotiza en bolsa. 3. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, Dongfeng Group no posee directamente Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) acciones; Dongfeng Co., Ltd. Posee 120000.000 acciones de Dongfeng Automobile (60,10% del número total de acciones emitidas) y Dongfeng Group posee el 50% de las acciones de Dongfeng Co., Ltd. El objetivo de esta oferta es aumentar la participación de Dongfeng Automobile Company, obtener el control de las empresas que cotizan en bolsa, utilizar su propia experiencia de gestión de operaciones y la ventaja de los recursos industriales para ayudar al desarrollo de las empresas que cotizan en bolsa. Esta oferta no tiene por objeto poner fin a la posición de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) en la lista. 4. Esta oferta es una oferta parcial del Grupo Dongfeng a todos los accionistas excepto a sí mismo. El número de acciones ofertadas es de 502000.000, lo que representa el 25,10% del número total de acciones emitidas y el precio de oferta es de 5,60 Yuan / acción. 5. Una vez concluida la transferencia del Acuerdo de acciones y la oferta, el adquirente posee hasta 1.100 millones de acciones, lo que representa el 55% del número total de acciones emitidas. 6. Señalar a la atención de la mayoría de los inversores que el propósito del resumen del informe sobre la oferta de adquisición es proporcionar a los inversores públicos una breve información sobre la oferta de adquisición, que no ha entrado en vigor y sigue siendo incierta.
El 31 de mayo de 2022, después de recibir el resumen del informe de oferta de Dongfeng, la empresa ofrece los siguientes consejos sobre la situación relativa al resumen del informe de oferta: 1. El contenido principal del informe de oferta (ⅰ) Información básica del comprador
A partir de la fecha de firma del resumen del informe de oferta, la información básica del comprador es la siguiente:
Nombre de la empresa Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co., Ltd.
Dirección registrada no. 1, Dongfeng Avenue, Wuhan Economic and Technological Development Zone, Wuhan, Hubei
Zhu Yanfeng, representante legal
Capital social 861612 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91420 China Nonferrous Metal Industry’S Foreign Engineering And Construction Co.Ltd(000758) 1510645
Enterprise type Co., Ltd. (listed)
Inversión en la industria automotriz; Desarrollo, diseño, fabricación y venta de automóviles, piezas de automóviles, máquinas metálicas, piezas moldeadas y forjadas, motores de arranque, metalurgia en polvo, herramientas y moldes; Asesoramiento técnico, servicios técnicos, servicios de información y servicios posventa relacionados con los proyectos de la empresa; Importación y exportación. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Período de funcionamiento 18 de mayo a largo plazo
La estructura de propiedad del Grupo Dongfeng es la siguiente:
Supervisión y administración de los activos estatales del Consejo de Estado
Comisión
100%
Otros accionistas de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co., Ltd.
66,86% 33,14%
Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co., Ltd.
Nota: de conformidad con la circular del Consejo de Estado sobre la publicación del plan de aplicación de la transferencia de parte del capital de propiedad estatal al Fondo de la seguridad social (GF [2017] No. 49), la circular del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de recursos humanos y seguridad social y la SASAC sobre cuestiones relativas a la transferencia de parte del capital de propiedad estatal a empresas como China Huaneng Group Co., Ltd. (CFI [2018] No. 91), La Comisión Reguladora de los activos de propiedad estatal del Consejo de Estado transfirió su participación del 10% en Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \ \ \ Después de la transferencia de acciones, la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado y el Consejo Nacional del Fondo de Seguridad Social poseen respectivamente el 90% y el 10% de las acciones de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Group Co., Ltd.
Ii) Finalidad de la oferta
Sobre la base de la confianza en el desarrollo futuro de las empresas que cotizan en bolsa, Dongfeng Group adquirió el 29,90% de las acciones de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \ \ \ mediante
El tipo de oferta es la oferta activa, que no cumple la obligación legal de oferta y no tiene por objeto poner fin a la situación de cotización de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) . Si la distribución de las acciones de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \ \ 35
Explicación de si el adquirente tiene previsto seguir aumentando sus participaciones en las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses
A la fecha de la firma del resumen del informe de licitación, el adquirente no ha formulado ningún plan para aumentar su participación en las empresas que cotizan en bolsa en los próximos 12 meses, excepto para la adquisición de Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) 598 millones de acciones (aproximadamente el 29,90% del número total de acciones emitidas) mediante transferencia de acuerdo.
Si el adquirente tiene la intención de aumentar su participación por otros medios en los próximos 12 meses, el adquirente cumplirá estrictamente los procedimientos de aprobación pertinentes y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Forma, categoría y cantidad de la oferta
Esta oferta es una oferta parcial de adquisición hecha por el Grupo Dongfeng del comprador a todos los accionistas excepto el comprador. El número de acciones ofertadas es de 502 millones de acciones, lo que representa el 25,10% del número total de acciones emitidas por el Grupo Dongfeng del comprador, y el precio de oferta es de 5,60 Yuan / Acción. Los detalles son los siguientes:
Tipo de acciones precio de oferta (Yuan / acción) número de ofertas (acciones) Proporción de las acciones emitidas
Acciones comunes RMB (acciones a) 5,60 502 millones 25,10%
Además de la aplicación por las empresas que cotizan en bolsa del “plan anual de distribución de beneficios 2021” examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, el precio de oferta y el número de acciones ofertadas se ajustarán en consecuencia si Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) \
De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de transferencia de acciones, Dongfeng Limited está de acuerdo en aceptar irrevocablemente que, después de que el comprador haga una oferta parcial de adquisición de conformidad con el Acuerdo de transferencia de acciones, Dongfeng Limited declarará efectivamente la oferta anticipada con todas las acciones de la sociedad cotizada que posea en ese momento Dentro del plazo especificado en el informe de oferta. Tramitar las formalidades relativas a la aceptación previa de la oferta (incluida, entre otras cosas, la custodia temporal de todas las acciones en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “zhongdeng Corporation”). Dongfeng Co., Ltd. No retirará su oferta previa a la aceptación a menos que la oferta parcial emitida por el adquirente sea inválida, alterada o revocada por el adquirente o a petición de la bolsa de Shanghai o la zhongdeng Company.
Una vez expirado el plazo de la oferta, si el número de acciones pre – aceptadas es inferior o igual a 502 millones de acciones, el comprador adquirirá las acciones pre – aceptadas de conformidad con las condiciones estipuladas en la oferta de adquisición; Si el número de acciones pre – ofertadas supera los 502 millones de acciones, el comprador adquirirá las acciones pre – ofertadas en la misma proporción, calculadas como sigue:
Número de acciones compradas por el comprador a cada accionista pre – ofertado = número de acciones pre – ofertadas por ese accionista × (502 millones de acciones △ el número total de acciones pre – ofertadas por todos los accionistas durante el período de la oferta). Si las acciones compradas por el comprador a cada accionista pre – ofertado implican menos de una acción restante, se tratarán de acuerdo con el tratamiento de las acciones fragmentarias en la distribución de los derechos de la sociedad de compensación registrada. Precio de oferta
El precio de la oferta es de 5,60 Yuan / acción. Vi) fuentes de financiación de la oferta
Sobre la base del precio de oferta de 5,60 Yuan / acción, el capital máximo necesario para esta oferta es de 281200.000 Yuan. Como adquirente de la oferta, Dongfeng Group ha depositado 562240.000 Yuan (equivalente al 20% del capital máximo total necesario para la oferta) en la cuenta designada de la empresa zhongdeng como garantía de cumplimiento de la oferta antes del anuncio de resumen del informe de la oferta.
Los fondos necesarios para la oferta se derivan de los fondos propios o autofinanciados del comprador, no de la empresa que cotiza en bolsa y sus partes vinculadas (excepto el comprador y las empresas subordinadas bajo su control), ni de la financiación obtenida mediante la utilización directa o indirecta de las acciones de la empresa que cotiza en bolsa adquiridas Mediante la adquisición de una promesa a un banco u otra institución financiera. El comprador se compromete a tener la capacidad de cumplimiento necesaria para la oferta. Duración de la oferta
El plazo total de la oferta es de 30 días naturales, es decir, 30 días naturales a partir de la fecha de publicación del informe completo de la oferta. Otras Notas
1. A partir de la fecha de firma del resumen del informe de licitación, el adquirente no tiene un plan claro o detallado para cambiar el negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa o hacer ajustes importantes al negocio principal de la empresa que cotiza en bolsa en los próximos 12 meses. El comprador seguirá manteniendo el funcionamiento normal de las actividades de producción de las empresas que cotizan en bolsa de conformidad con el principio de ser propicio para el desarrollo sostenible de las empresas que cotizan en bolsa y para los intereses de todos los accionistas. Si es necesario ajustar los activos y las empresas de acuerdo con la situación real posterior de la empresa que cotiza en bolsa, el comprador cumplirá los procedimientos y obligaciones legales correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. 2. The above is only part of this offer, for details, see the summary of the report on Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la oferta no ha entrado en vigor y sigue existiendo cierta incertidumbre. Los medios de divulgación designados por la empresa son China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.), Toda la información de la empresa está sujeta a los anuncios publicados en los medios de comunicación designados anteriormente, por favor, preste atención al seguimiento de los anuncios de la empresa y a los riesgos de inversión.
Se anuncia por la presente.
Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) Board June 1, 2022
