Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial (tercera vez) organismo patrocinador (asegurador principal):
Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tuoshan Heavy Industry”, “emisor” o “la empresa”) ha obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) para la emisión pública inicial de no más de 18.666700 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”). Tras la negociación entre el emisor y Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Minsheng securities”, “Main Underwriter” o “Sponsorship Agency (Main Underwriter)”, se determinó que el número total de acciones emitidas era de 18.666,7 millones de acciones, todas ellas nuevas emisiones públicas.
El precio de la oferta es de 24,66 Yuan / acción, y la relación P / e diluida correspondiente a 2021 es de 22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 por el capital social total después de la oferta, que es inferior a la pérdida no recurrente Después de la deducción de las ganancias y pérdidas auditadas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas). Por encima de la “industria de productos metálicos C33” publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, la relación estática media P / e fue de 22,37 veces (hasta el 17 de mayo de 2022), existe el riesgo de que el nivel de valoración de los futuros emisores vuelva a la relación media P / E de la industria y la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los nuevos inversores.
De conformidad con las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4) y otras disposiciones pertinentes, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán continuamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Anhui tuoshan Heavy Industries Co., Ltd. En las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily. Las fechas de los anuncios son el 18 de mayo de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 1 de junio de 2022, respectivamente, y el calendario de emisión posterior se aplazará para llamar la atención de los inversores.
Originalmente programado para el 19 de mayo de 2022, el roadshow en línea se retrasó hasta el 10 de junio de 2022. Originalmente programado para el 20 de mayo de 2022, la compra en línea se retrasará hasta el 13 de junio de 2022, y el anuncio de oferta pública inicial de Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. Se retrasó.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión adopta el método de fijación directa de precios, todas las acciones se emiten a través de Internet a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen, y no se realizan investigaciones y colocación fuera de la red.
2. The price of this issue is 24.66 Yuan / share. Los inversores de acuerdo con el precio de esta emisión el 13 de junio de 2022 (día T, día de suscripción) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y utilizando el método de suscripción en línea por valor de mercado para la suscripción, los inversores para la suscripción en línea no tienen que pagar los fondos de suscripción, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente sus intenciones de compra y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
4. Después de que un inversor en línea solicite una nueva oferta ganadora, cumplirá sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de precio en línea de precio en línea”) publicado el 15 de junio de 2022 (t + 2), a fin de garantizar que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 15 de junio de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Las acciones de los inversores chinos que renuncien a la suscripción y las acciones de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”) que no sean válidas serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
5. En caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos canjeables de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) En caso de que se produzcan tres veces en un período acumulativo de 12 meses. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en la oferta deben leer cuidadosamente el resumen del folleto de oferta pública inicial de Anhui tuoshan Heavy Industries Co., Ltd. Publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 18 de mayo de 2022 y publicado en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del folleto de oferta pública inicial de Anhui tuoshan Heavy Industry Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El folleto”), en particular los capítulos “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores. De conformidad con las directrices sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), la industria del emisor es la “industria de productos metálicos C33”, y la relación media de precios e ingresos estáticos de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes es de 22,37 veces (al 17 de mayo de 2022). El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de emisión era de 24,66 Yuan / acción. El precio de emisión de 24,66 Yuan / acción correspondiente al emisor 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de los beneficios netos de la relación precio – beneficio de 22,99 veces, que es mayor que el índice de valores de China emitido por la “industria de productos metálicos C33” en el último mes de la relación estática media precio – beneficio.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
Las acciones emitidas no tienen restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas comenzarán a circular en la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de cotización y negociación. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
1. The price of this issue is 24.66 Yuan / share corresponding to Price – earnings:
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión, si es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión, si es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
2. De acuerdo con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la industria de la empresa es la “industria de productos metálicos C33”. Al 17 de mayo de 2022, la relación media de precios y beneficios estáticos de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 22,37 veces.
El nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria es el siguiente:
Antes del 17 de mayo de 202220
Código de valores valores abreviado ganancias por acción 2021 precio medio diario de negociación (incluido el precio y las ganancias estáticas 2021 (Yuan / acciones) día) (Yuan / tasa (veces)
Acciones)
Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co.Ltd(603985) 0813221,34 26,25
Baoding Technology Co.Ltd(002552) Baoding Technology Co.Ltd(002552) – Gepic Energy Development Co.Ltd(000791) 2,17 – 153161
Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) Wuxi Paike New Materials Technology Co.Ltd(605123) 2.6517101.20 38.16
Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) 006612,52 38,16
Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0650423,58 36,26
Relación precio – beneficio medio 34,71
Fuente de los datos: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033) datos al 17 de mayo de 2022
Nota 1: los números negativos se eliminan al calcular la relación P / e media, por lo que se eliminan.
El precio de emisión de 24,66 Yuan / acción correspondiente a la relación precio – beneficio diluido en 2021 es 22,99 veces inferior a la relación precio – beneficio medio comparable de las empresas que cotizan en bolsa, pero superior a la relación precio – beneficio estático medio de la industria en el último mes, existe el riesgo de que el nivel de valoración de los futuros emisores vuelva a la relación precio – beneficio medio de la industria y la caída de los precios de las acciones cause pérdidas a los inversores en nuevas acciones. De conformidad con las medidas para fortalecer la supervisión de la emisión de nuevas acciones (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 4) y otras disposiciones pertinentes, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) publicarán continuamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Anhui tuoshan Heavy Industries Co., Ltd. En las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily. Las fechas de los anuncios son el 18 de mayo de 2022, el 25 de mayo de 2022 y el 1 de junio de 2022, respectivamente, y el calendario de emisión posterior se aplazará para llamar la atención de los inversores.
3. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
La demanda de fondos recaudados que el emisor tiene previsto utilizar para este proyecto de recaudación de fondos es de 40.204410 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 24,66 Yuan / acción y la emisión de 18.666700 nuevas acciones, el total de fondos recaudados previstos para esta emisión es de 46.032080 Yuan, después de deducir 58.276700 Yuan de los gastos de emisión (excluidos los impuestos) soportados por el emisor, el importe neto de los fondos recaudados previstos es de 40.204410 Yuan, lo que no excederá del importe de los fondos recaudados previstos para el proyecto de inversión recaudado por el emisor. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Los inversores que participen en la oferta pública de acciones en línea sólo podrán utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma nueva acción, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation considerará que la compra de la primera cuenta de valores con valor de mercado del inversor confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es una compra válida y tratará las demás compras de manera inválida; Cada nueva emisión de acciones, cada cuenta de valores sólo puede comprar una vez. Si la misma cuenta de valores participa en la compra de la misma nueva acción muchas veces, la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation reconocerá la primera compra del inversor de acuerdo con el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen como la compra efectiva.
(ⅷ) after this issue is completed, it is necessary to be approved by Shenzhen Stock Exchange, before it can be listed in shenzhen Stock Exchange. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables después de su inclusión en la lista. El período de venta ilimitada de las acciones emitidas, el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, los compromisos de venta limitada y los arreglos de venta limitada se detallan en el folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y, en caso de que se produzcan las siguientes circunstancias, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión:
El número de acciones suscritas por los inversores en línea es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
La Comisión Reguladora de valores de China ordenará la suspensión de la supervisión a posteriori de la aplicación del proceso de suscripción de esta emisión si se descubre que se sospecha que se han cometido violaciones de la ley o que existen circunstancias anormales.
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la seguridad de la emisión.
