Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.
Anuncio de presentación de ofertas públicas iniciales y cotización en GEM
Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Co - Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yaxiang shares" o "issuer") ha emitido acciones públicas iniciales (en lo sucesivo denominada "esta oferta") y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en GEM presentada por los miembros del Comité Municipal de GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "Shenzhen Stock Exchange") y ha aprobado el registro de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea, el pago y la suspensión de la emisión, y a que lean cuidadosamente el anuncio de investigación preliminar y promoción publicado hoy sobre la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Fragrance Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en adelante, el "anuncio de investigación preliminar y promoción").
Las principales preocupaciones son las siguientes:
1. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea son el 13 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00. El 13 de junio de 2022 (día t), los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea y fuera de línea.
2. Todos los inversores en línea que deseen participar en esta investigación preliminar y que cumplan las condiciones de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 17: 00 del 2 de junio de 2022 (t - 6), de conformidad con los requisitos pertinentes. Por favor, inicie sesión en la plataforma de gestión de emisiones de Ping An Securities Co., Ltd. (sitio web: https://stock.pingan.com./888//user/login )).
3. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea") y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos y en el seguimiento de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora (por ejemplo, la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de que el precio de la oferta supere la oferta más alta excluida y El Fondo de inversión de valores establecido mediante oferta pública después de que se elimine la oferta más alta (en adelante, el "Fondo de oferta pública"), El Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social"), el fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), el Fondo de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominado "el Fondo de pensiones ocupacionales") establecido de conformidad con las medidas de Gestión del Fondo de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominado "el Fondo de pensiones ocupacionales") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "los fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización del Fondo de seguros, etc.
El emisor y el co - asegurador principal revelarán la cantidad total de acciones asignadas a inversores estratégicos, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones asignadas a este banco y el período de tenencia en el anuncio de oferta pública inicial de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y en el anuncio de emisión de GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de emisión"). 4. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación acumulativa de licitación ya no se llevará a cabo fuera de la red.
5. Objetos de emisión fuera de la Red: los objetos de emisión fuera de la red son empresas de valores, sociedades de gestión de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades financieras, compañías de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados y gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
6. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00 June 7, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. La unidad mínima de cotización del objeto de colocación es de 0,01 Yuan. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, la Parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red que exceda de 1 millón de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 3 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 3 millones, lo que representa alrededor del 24,96% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable.
Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si la cantidad de suscripción correspondiente al precio declarado y la cantidad de suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos del 30 de mayo de 2022 (t - 9) que se proporcionaron a los aseguradores principales conjuntos y a la plataforma electrónica de emisión en la red szse. Si un asegurador principal conjunto descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados al asegurador principal conjunto, la suscripción del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación de precios en el marco de la red de acciones de yaxiang transmitirán los materiales de verificación y los materiales de prueba de activos a través de la Plataforma de gestión de emisiones de Ping An Securities Co., Ltd. Antes de las 17: 00 horas del 2 de junio de 2022 (t - 6) (sitio web: https://stock.pingan.com./888//user/login Presentado al Co - asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta Como una oferta inválida o no la pondrán a disposición, y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen que "la investigación preliminar sobre las acciones de yaxiang ha comenzado (A partir de ahora)" y antes de las 9: 30 a.m. del día de la investigación preliminar, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Nota especial 2: los inversores fuera de la red deben presentar fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la compra no debe exceder de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (30 de mayo de 2022, T - 9).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores en línea, se considerará que los inversores en línea se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en la Plataforma de gestión de la emisión de valores de Ping An y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, se ha a ñadido una función de verificación de la escala de activos a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos completados por los inversores al 30 de mayo de 2022 (t - 9) se ajustarán a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al asegurador principal conjunto.
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los documentos de certificación de activos presentados a los principales aseguradores conjuntos.
7. La proporción de eliminación fuera de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto cotizarán a todos los inversores fuera de la red que cumplan los requisitos para la colocación de objetos de acuerdo con el precio de compra de alto a bajo, el mismo precio de compra de la cantidad de colocación de objetos de pequeño a grande, el mismo precio de compra de la misma cantidad de pedido de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración está sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red szse) de tarde a temprano, El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el orden de los objetos de colocación se ordena de atrás a adelante, la cotización de Los objetos de colocación de la parte más alta de la cotización se elimina, y la cantidad de suscripción propuesta eliminada es el 1% de la cantidad total de inversores bajo la red elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto, y que no se elimina como la parte más alta de la cotización, y que cumple las demás condiciones establecidas y anunciadas por el emisor y el asegurador principal conjunto. Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El Co - asegurador principal ha contratado al bufete de abogados Guohao (Beijing) para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de Información.
8. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
Para más detalles sobre el período de restricción de las acciones de colocación estratégica, véase "Preliminary Inquiry and Promotion Bulletin" En segundo lugar, Strategic Allocation. 9. Requisitos de valor de mercado:
Inversores fuera de la Red: dos días de negociación antes del comienzo de la investigación preliminar (2 de junio de 2022, T - 6) como fecha de referencia, los fondos de oferta pública temático GEM y los fondos de colocación estratégica que participan en la investigación preliminar de esta emisión y operan de manera cerrada en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) tienen un valor de mercado diario no limitado de las acciones a y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no inferior a 10 millones de yuan (incluidos). El valor medio diario de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen mantenidos por otros inversores que participan en la red de investigación inicial y sus objetos de colocación gestionados 20 días antes de la fecha de referencia (incluida la fecha de referencia) no será inferior a 60 millones de Yuan (incluida). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores objeto de colocación es inferior a 20 días de negociación, el valor diario medio de mercado se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Las normas específicas para el cálculo del valor de mercado se aplicarán de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483).
Inversores en línea: los inversores que posean más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) en el mercado de Shenzhen no restringen la venta de acciones a y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos pueden ser 2022
