Ping An Securities Co., Ltd.
Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en el GEM
Emisión de cartas de recomendación
Mayo de 2002
Declaración
Ping An Securities Co., Ltd. Y el representante patrocinador que se encarga específicamente del proyecto de emisión de valores han emitido esta recomendación de emisión de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, siendo honestos y honestos, diligentes y responsables, de conformidad estrictamente con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y han garantizado la autenticidad, exactitud e integridad de la recomendación de emisión y sus anexos.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Institución patrocinadora de esta emisión de valores
Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la institución patrocinadora”)
Personal de la institución patrocinadora de la emisión de valores
1. Nombre y práctica del Representante patrocinador responsable de la emisión de valores
Shen Jia: Male, Executive Vice – General Manager of Ping An Securities Investment Banking Department, sponsor Representative, MBA, who was responsible for or participated in projects incl: Shenzhen Sunway Communication Co.Ltd(300136) ( Shenzhen Sunway Communication Co.Ltd(300136) ), Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) ( Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) ), Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) ( Haibo Heavy Engineering Science And Technology Co.Ltd(300517) ), 00460), 00329 ( Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 9), Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 35 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) ), Huayuan Development ( Changjiang Publishing & Media Co.Ltd(600757) ), Star Technology ( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) ), Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) ( Wuhan East Lake High Technology Group Co.Ltd(600133) ) y otros proyectos de la lista inicial, la refinanciación y la reorganización de activos importantes. Shen Jia in the recommendation Business Practice process in strict compliance with “Recommendation management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
Ms. Mona, Female, Executive Vice – General Manager of Ping An Securities Investment Banking Department, sponsor Representative, Master of Management, who was responsible for or participated in projects such as: Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 526 ( Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 526), easida ( Lingda Group Co.Ltd(300125) ), jockey Industry ( Ningxia Building Materials Group Co.Ltd(600449) ) Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) ( Ningxia Younglight Chemicals Co.Ltd(000635) ) Hongda Xingye Co.Ltd(002002) 46 \ (00466) Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) \ ( Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) ) Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) ( Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) ) Tellhow Sci-Tech Co.Ltd(600590) 590) y otros proyectos de la lista inicial, la refinanciación y la reorganización de activos importantes. Mona in the recommendation Business Practice process in strict compliance with “Recommendation management measures” and other relevant provisions, Practice record is good.
2. El copatrocinador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores
Copatrocinador del proyecto: Xu Jian
Maestría, aprobar el examen de competencia del patrocinador y el examen judicial nacional. Desde 2010, ha participado principalmente en la OPI de Beibu Gulf Tourism Co., Ltd. ( Enc Digital Technology Co.Ltd(603869) ), Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) ( Suzhou Hycan Holdings Co.Ltd(002787) ), Oriental Times Media Corporation(002175) ( Oriental Times Media Corporation(002175) ), Hongbaoli Group Corporation Ltd(002165) ( Hongbaoli Group Corporation Ltd(002165) ), Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) \ ( Guilin Layn Natural Ingredients Corp(002166) ) y otros proyectos patrocinados.
Otros miembros del equipo del proyecto: Ye han, Zhang Chi
Información básica del emisor
1. Nombre del emisor: Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa”, “yaxiang stock” y “la sociedad anónima”)
2. Dirección registrada: No. 269, wenpu Middle Road, qiandeng Town, Kunshan
3. Fecha de establecimiento: 2 de julio de 2001 (cambiado a sociedad anónima el 31 de marzo de 2016)
4. Teléfono y fax: 0512 – 82620630; 0512 – 57801582
5. Correo electrónico: [email protected].
6. Ámbito de actividad: producción y comercialización de Aromas naturales y sintéticos (excluidos los productos químicos peligrosos); Producción y comercialización de aditivos alimentarios (de conformidad con el alcance aprobado de las licencias pertinentes) (sin productos químicos peligrosos); Alquiler de viviendas de propiedad propia; Venta de sabores (sin productos químicos peligrosos); El negocio de exportación de productos y tecnologías de producción propia de la empresa y el negocio de importación de equipos mecánicos, piezas de repuesto, materias primas y auxiliares y tecnologías necesarias para la empresa, excepto los productos y tecnologías cuya importación y exportación está restringida o prohibida por el Estado. (salvo en los casos en que las leyes y los reglamentos administrativos prescriban la autorización previa, la restricción o la prohibición de las operaciones comerciales en los proyectos comerciales mencionados) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes) proyectos autorizados: la gestión de productos químicos peligrosos (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes; los proyectos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación)
7. Tipo de emisión de valores: oferta pública inicial de acciones comunes RMB.
Relación entre el patrocinador y el emisor
No se da ninguna de las siguientes circunstancias entre el patrocinador y el emisor:
1. La situación en que la entidad patrocinadora y sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes poseen las acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
2. La situación en que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean las acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
3. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor, ocupan puestos en el emisor, etc.
4. Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora se proporcionarán mutuamente garantías o financiación, etc.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones básicas de los patrocinadores
1. Procedimientos de auditoría interna
La institución patrocinadora ha seguido un riguroso procedimiento de auditoría interna para la oferta pública inicial de acciones del emisor y los documentos de solicitud de cotización en el GEM:
1. El 5 de agosto de 2020, la organización patrocinadora llevó a cabo una auditoría interna del proyecto y acordó iniciar el proyecto. 2. Del 10 al 14 de agosto de 2020, el Departamento de verificación interna de la organización patrocinadora llevó a cabo el núcleo in situ del proyecto y formó el informe del núcleo in situ.
3. Del 15 al 20 de agosto de 2020, el equipo del proyecto respondió y aplicó punto por punto las opiniones de auditoría presentadas en el informe del núcleo del sitio, y el Departamento de verificación interna examinó la aplicación de las respuestas al informe del núcleo del sitio.
4. El 24 de agosto de 2020, el Grupo del núcleo de valores Ping An celebró una reunión del núcleo para examinar los documentos de solicitud de los emisores para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM. Asistieron a la reunión del Grupo de nueve miembros, entre ellos Zhou LINGYUN, guoxuan, Niu liangmeng, Zheng zhaohui, Li Yin, Chen Liang, Zhao Hong, Sheng Jinlong y Liu Bing. Los resultados de la votación del Grupo del núcleo fueron los siguientes: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Grupo del núcleo examinó y aprobó este tema.
5. Del 25 al 28 de agosto de 2020, el equipo del proyecto aplicó las opiniones del núcleo punto por punto y el Departamento de verificación interna examinó la aplicación de las opiniones del núcleo.
2. Opiniones del núcleo
La reunión del núcleo de la organización patrocinadora fue aprobada por unanimidad después de la votación. Se consideró que la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Fragrance Co., Ltd. Y la cotización en GEM cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, y se acordó recomendar la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Fragrance Co., Ltd. Y la cotización en GEM.
Nota informativa sobre la contratación de terceros en operaciones bancarias de inversión
1. Verificación de la contratación remunerada de terceros por el patrocinador
La organización patrocinadora no ha contratado a ningún tercero ni a ninguna persona en el negocio patrocinador.
2. Verificación de la contratación remunerada de terceros por las acciones de yaxiang
La Agencia patrocinadora llevó a cabo una verificación especial de las acciones remuneradas de yaxiang, como la contratación de terceros. Después de la verificación, yaxiang shares in this issue and Listing, además de emplear Ping An Securities Co., Ltd. Como patrocinador y principal asegurador, Beijing zhonglun law firm as the issuer Lawyer, Rong Cheng Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) (rebautizado anteriormente “huapu tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership)”, as the auditing Institution and Capital Review Institution, Además de contratar a la misma empresa contable (Asociación General Especial) para que Act úe como institución de verificación de capital y a Jiangsu zhongqi Huazhong Tianshan Asset Appraisal Co., Ltd. Para que Act úe como institución de evaluación de activos y otras instituciones de servicios de valores que deban ser contratadas de conformidad con la ley, no habrá ningún acto de emplear directa o indirectamente a otras instituciones o personas de terceros.
3. Resultados de la verificación
Después de la verificación, en esta emisión y cotización en bolsa, esta institución patrocinadora no ha contratado a ninguna institución o persona de terceros en esta actividad patrocinadora, excepto a Ping An Securities Co., Ltd. Como institución patrocinadora y aseguradora principal, Beijing zhonglun law firm como abogado del emisor, Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución de auditoría y verificación de capital. Además de contratar a la misma empresa contable (Asociación General Especial) para que Act úe como institución de verificación de capital y a Jiangsu zhongqihua Zhongtian Asset Appraisal Co., Ltd. Para que Act úe como institución de evaluación de activos, esta institución patrocinadora y yaxiang shares no tienen ningún acto de emplear directa o indirectamente a otras instituciones o Personas de terceros a título oneroso, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones sobre el fortalecimiento de la prevención y el control de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión.
Verificación de la situación de los fondos de inversión privados entre los accionistas del emisor
Después de la verificación, el emisor tiene 13 accionistas de personas físicas y 5 accionistas de personas no físicas, de los cuales, Kunshan dinglong Bohui Investment Management Enterprise (Limited Partnership) y Suzhou yonghongbao Investment Management Center (Limited Partnership) son la Plataforma de acciones, Shenzhen qianhai shenghui Equity Investment Partnership (Limited Partnership) no implica la Recaudación de fondos extranjeros y no pertenece al Fondo de capital privado; Ningbo Meishan Free Trade Port Zone yongyao Equity Investment Partnership (Limited Partnership) and Ningbo Yongding Equity Investment Partnership (Limited Partnership) are private equity funds, which have performed the registration and Registration procedures of Private equity funds in accordance with the interim measures for the Supervision and Administration of Private equity funds and the registration and Registration of Private Equity Funds (Trial) and other laws and Regulations.
Análisis de los efectos del rendimiento al contado diluido de la oferta pública inicial y verificación de las medidas de cobertura
El patrocinador consultó la resolución del Consejo de Administración de la empresa sobre el análisis de los efectos de la dilución del rendimiento al contado de las acciones de oferta pública inicial y las medidas de llenado, entrevistó a los directores y altos directivos de la empresa, y consultó el compromiso escrito de los directores y altos directivos de la empresa de llenar las medidas de salvaguardia del rendimiento al contado diluido. Tras la verificación, el patrocinador considera que el análisis de los efectos diluidos de la emisión en el rendimiento al contado de la empresa sigue el principio de prudencia y racionalidad, y que las medidas pertinentes adoptadas por la empresa para cubrir el rendimiento al contado y los compromisos contraídos por los directores y altos directivos se ajustan a las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17). Las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otros documentos pertinentes sobre la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores cumplen los requisitos de los documentos mencionados.
Conclusiones de la verificación de la situación financiera y operacional después de la fecha límite para la auditoría de los informes financieros
De conformidad con las directrices sobre la divulgación de información sobre la información financiera y el Estado de funcionamiento de las principales empresas que cotizan en bolsa en la fecha límite de auditoría del informe financiero sobre la oferta pública inicial y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), la institución patrocinadora verificó si el entorno interno y externo de la producción y el funcionamiento del emisor después del 31 de diciembre de 2021, fecha límite de auditoría, o si se producirían cambios importantes.
Tras la verificación, a la fecha de emisión de la presente recomendación, no se han producido cambios importantes en el entorno interno y externo de la producción y el funcionamiento del emisor después de la fecha de referencia de la auditoría de los informes financieros, no se han producido cambios importantes en el modo de funcionamiento, la escala de compra de las principales materias primas, el precio de compra, la escala de venta, el precio de venta y la política fiscal, no se han impuesto restricciones importantes a las actividades de importación y exportación, y no se han añadido nuevos litigios o arbitrajes que puedan tener un gran impacto en el funcionamiento futuro. No se han producido incidentes graves de Seguridad ni otras cuestiones importantes que puedan afectar al juicio de los inversores.
Sección II compromisos del patrocinador
1. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Esta institución patrocinadora ha realizado una diligencia debida adecuada con respecto al emisor de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
1. Tener razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
2. Tener razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor ni en los materiales de divulgación de información;
3. Hay razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable;
4. Hay razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por los servicios de valores;
5. Garantizar que el representante de recomendación designado y el personal pertinente de la Organización de recomendación hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor;
6. Garantizar que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la emisión de la Carta de recomendación u otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de recomendación;
7. Garantizar que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
8. Aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
9. Otras cuestiones prescritas por la c
Compromiso especial de la institución patrocinadora y del Representante patrocinador responsable de la labor de recomendación de la emisión de valores
1. No hay relación entre el patrocinador y el emisor;
2. The Institution and the recommendation Representative responsible for the recommendation work of this Securities Issue failed to seek any Illegal interests through the recommendation Business of this Securities Issue;
3. El representante patrocinador y su cónyuge responsables de la labor de recomendación de la emisión de valores no poseen las acciones del emisor en ningún nombre o forma.
Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores
El patrocinador considera que el emisor es una de las principales empresas productoras de especias de gama media y alta en China, con una fuerte fuerza competitiva en la misma industria, potencial de desarrollo y
