Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (co - asegurador principal): Ping An Securities Co., Ltd.
Co - Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Consejos especiales
Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yaxiang shares", "issuer" or "Company") de conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (En lo sucesivo denominada "sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Ping An Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Ping An securities», « Sponsorship Agency (Joint Main Underwriter) » or « Joint Main underwriter») Act as the Sponsorship Agency (Joint Main Underwriter), Gf Securities Co.Ltd(000776) (hereinafter referred to as " Gf Securities Co.Ltd(000776) " Joint Main Underwriter ") Act as the Joint Main Underwriter (Ping An Securities and Gf Securities Co.Ltd(000776) \ \ \ \ hereinafter referred to as the Joint Main Underwriter).
Se invita a los inversores a que se centren en el modo de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de devolución de fondos, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora participan en la colocación estratégica. Si el precio de emisión determinado supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, as í como el Fondo de inversión en valores (en lo sucesivo denominado "el fondo público") establecido mediante oferta pública después de la eliminación de la cotización más alta, el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominado "el Fondo de la seguridad social") y el fondo básico de Pensiones (en lo sucesivo denominado "el Fondo de Pensiones"), Si el valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") es inferior, las filiales pertinentes de las instituciones de recomendación (aseguradoras principales conjuntas) participarán en la Asignación estratégica de El principal organismo de inversión es Ping An pan hai capital Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado "Ping An pan hai"). La información pertinente sobre la colocación estratégica figura en el "Segundo, la colocación estratégica" del presente anuncio.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas por los principales aseguradores conjuntos; Investigación preliminar y distribución fuera de línea a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea de la bolsa de Shenzhen http://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas para la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
2. El emisor y el asegurador principal conjunto determinarán directamente el precio de emisión a través de la investigación preliminar fuera de la red, y la investigación de licitación acumulada ya no se llevará a cabo fuera de la red.
3. Preliminary Inquiry time: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00 June 7, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Los inversores fuera de la red deben presentar la base de precios y el rango de precios sugerido en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange antes de que comience la investigación preliminar. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
4. Objetos de emisión fuera de línea: los objetos de emisión fuera de línea son las empresas de valores, las empresas de gestión de fondos, las empresas fiduciarias, las empresas financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados cualificados registrados por la Asociación China de la industria de valores.
5. Cotización multi - Archivo del mismo inversor: la investigación preliminar se llevará a cabo mediante la Declaración simultánea del precio de suscripción propuesto y la cantidad de suscripción propuesta, y la cotización del inversor en línea incluirá el precio por acción y la cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio. Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para varias cuentas de colocación gestionadas por ellos, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase de investigación preliminar es de 1 millón de acciones, y la cantidad mínima de suscripción prevista es de 100000 acciones, es decir, la Parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red que exceda de 1 millón de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 3 millones de acciones. El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 3 millones, lo que representa alrededor del 24,96% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red.
Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración cumplirán estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, reforzarán el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, determinarán prudentemente el precio de compra y la cantidad de compra, y no podrán solicitar más de la escala de sus activos o fondos. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a los aseguradores principales conjuntos y a la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen el quinto día de negociación antes de la fecha de la investigación preliminar, es decir, el 30 de mayo de 2022 (t - 9). Si un asegurador principal conjunto descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados al asegurador principal conjunto, la suscripción del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación en el marco de la red de acciones de yaxiang pasarán los materiales de verificación y los materiales de prueba de activos a través de la Plataforma de gestión de emisiones de Ping An Securities Co., Ltd antes de las 17: 00 horas del 2 de junio de 2022 (t - 6). https://stock.pingan.com./888//user/login Presentado al Co - asegurador principal. Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíban la participación en la emisión fuera de la red, el emisor y el asegurador principal conjunto se negarán a participar en la emisión fuera de la red, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición. También se divulga en el anuncio de oferta pública inicial de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y se publica en el GEM (en lo sucesivo denominado "el anuncio de oferta"). Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: los inversores fuera de la red presentarán fielmente los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y cumplirán estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria. El importe de la suscripción no excederá de los materiales de prueba de la escala de activos del objeto de colocación presentados al asegurador principal conjunto y La escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos del objeto de colocación. Asegúrese de que los datos totales de los activos que rellene en el resumen del tamaño de los activos de los destinatarios de la colocación sean coherentes con las cantidades que figuran en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados. Los datos sobre la escala de activos o la escala de fondos se basarán en el quinto día hábil anterior a la investigación preliminar (30 de mayo de 2022, T - 9).
Una vez cotizadas las cotizaciones de los inversores fuera de la red, se considerará que los inversores se comprometen a que los materiales de prueba de la escala de activos cargados en la Plataforma de gestión de emisiones de Ping An Securities Co., Ltd. Y la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en el resumen de la escala de activos de los objetos de colocación cumplimentado sean coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de emisiones fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. En caso de discrepancia, las consecuencias serán asumidas por los inversores fuera de la red.
Nota especial 2: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red de GEM, se ha añadido una función de verificación de la escala de activos a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Exchange. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Antes de realizar una investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red de la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. La escala de activos o la escala de fondos completados por los inversores al 30 de mayo de 2022 (t - 9) se ajustarán a la cantidad que figure en el certificado de la escala de activos o la escala de fondos presentado al asegurador principal conjunto.
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de suscripción y la cantidad de suscripción no debe exceder la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los documentos de certificación de activos presentados a los principales aseguradores conjuntos.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen que "la investigación preliminar sobre las acciones de yaxiang ha comenzado (A partir de ahora)" y antes de las 9: 30 a.m. del día de la investigación preliminar, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
6. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal conjunto, sobre la base de los resultados preliminares de la investigación de la eliminación de las cotizaciones que no cumplan las condiciones de los inversores, ofrecerán a todos los inversores en línea que cumplan las condiciones las cotizaciones de los objetos de colocación de conformidad con el precio de compra de más alto a más bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el número de objetos de colocación propuestos para la compra de más pequeño a más grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. El volumen de compra previsto excluido es del 1% del volumen total de compra previsto de los inversores en línea elegibles. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, la solicitud de compra a ese precio no podrá suprimirse. Los objetos de colocación excluidos no podrán participar en la compra fuera de la red. Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán el precio de emisión, la cantidad final de emisión, el inversor en la cotización efectiva y la cantidad efectiva de suscripción teniendo en cuenta los factores de la cotización restante y la cantidad de suscripción prevista, la industria en la que se encuentre el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el asegurador principal conjunto de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros Después de la exclusión de la cotización más alta, O la relación precio - beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y el co - asegurador principal publicarán el anuncio especial sobre la oferta pública inicial de acciones de Kunshan yaxiang Spice Co., Ltd. Y el riesgo de inversión cotizado en GEM (en lo sucesivo denominado "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión") antes de la suscripción en línea, detallando la racionalidad de los precios y Advirtiendo a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto, y que no se elimina como la parte más alta de la cotización, y que cumple las demás condiciones establecidas y anunciadas por el emisor y el asegurador principal conjunto. Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. El Co - asegurador principal ha contratado al bufete de abogados Guohao (Beijing) para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de Información.
