Revisión de placas
Resultados de la semana pasada: 23 de mayo – 27 de mayo, la industria del carbón, el petróleo y la petroquímica, el mayor aumento del transporte, o 6,88%, 5,09%, 2,51%; En general, el equipo eléctrico y los electrodomésticos disminuyeron más, con una disminución del 3,57%, el 3,99% y el 3,99%, respectivamente. El equipo eléctrico ocupó el último lugar, con una disminución del 3,99%.
Las diez principales acciones de nueva energía de la semana pasada fueron: Zhongtong Bus Co.Ltd(000957) \ \ \ (9,49%), 0 Tibet Mineral Development Co.Ltd(000762) (9,06%), Shenzhen Colibri Technologies Co.Ltd(002957) (9,00%). Las diez principales acciones de caída fueron: Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) (- 30,30%) Fujian Nanping Sun Cable Co.Ltd(002300) 9 (- 18,35%) Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) (- 13,70%) 00245 \ (- 13,70%) 00245 (- 12,60%) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) \ (- 9,95%) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) \ (- 9,74%), Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) (- 9,70%), Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) (- 9,29%), Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) (- 9,20%).
Puntos de vista básicos y sugerencias de inversión para nuevos vehículos energéticos
El 27 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información anunció que organizaría una nueva ronda de actividades de vehículos de nueva energía en las zonas rurales y pondría en marcha una serie de ciudades modelo de consumo de información y proyectos de demostración para promover el consumo de automóviles, electrodomésticos y otros productos básicos. “People ‘s Daily” señaló que hacer que los nuevos vehículos energéticos fluyan a las zonas rurales es un trabajo sistemático que requiere esfuerzos conjuntos del Gobierno, la industria, las empresas y otras partes interesadas para fortalecer la oferta, complementar la Junta, el mejor servicio, para satisfacer mejor la creciente demanda de viajes de los agricultores, Para ampliar el mercado de automóviles, la necesidad de hacer una mayor contribución. La política de nuevos vehículos energéticos en las zonas rurales se impulsó a partir de 2020, lo que impulsó rápidamente el consumo de nuevos vehículos energéticos en las zonas rurales. Sobre la base de la mejora constante del nivel de vida de los agricultores y la mejora sustancial de las condiciones de las carreteras rurales en los últimos años, el núcleo es hacer que los nuevos vehículos energéticos se conviertan en un medio de transporte para mejorar la producción y la vida rurales debido a sus ventajas ecológicas y económicas. Afectados por la situación epidémica que comenzó en marzo de este a ño, el aterrizaje efectivo de automóviles en las zonas rurales es más lento que el progreso original, esperamos con interés el desarrollo ordenado de una nueva ronda de nuevos vehículos energéticos en las zonas rurales en un entorno en que la situación epidémica se ha aliviado gradualmente, y seguir estimulando el consumo de nuevos vehículos energéticos en las zonas rurales.
El 26 de mayo, la ciudad de Shenzhen publicó varias medidas sobre la promoción de la recuperación continua del consumo, dando a los consumidores individuales de automóviles de nueva energía un máximo de 10.000 yuan por unidad, y un máximo de 20.000 yuan por unidad para la compra de automóviles de nueva energía en el índice incremental de automóviles ordinarios. FOSHAN NANHAI proposed to send 50 million New Energy Vehicle Consumption Subsidies, up to 15 million Yuan / set, overlapping provincial Subsidies can Reach 23 million Yuan / set. El 29 de mayo, la municipalidad de Shanghái publicó el “Plan de Acción de Shanghái para acelerar la recuperación económica y la revitalización”, en el que se concedía una subvención de 10.000 yuan por unidad a los consumidores individuales que abandonaban o trasladaban autobuses que cumplían las normas pertinentes y compraban vehículos eléctricos puros. Además, Hubei, Wenzhou, Changchun y otros lugares han introducido nuevos vehículos energéticos exclusivos o incluyen nuevos vehículos energéticos, incluida la política de estímulo del consumo de automóviles. Bajo la situación epidémica, las nuevas políticas de subsidios a los vehículos energéticos se han introducido sucesivamente en todas partes, lo que es de gran importancia para acelerar la recuperación del mercado de consumo de automóviles y promover el consumo y la liberación de nuevos vehículos energéticos. Con el debilitamiento del impacto marginal de la epidemia y la introducción de políticas alentadoras para los nuevos vehículos energéticos, se espera que la producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos se restablezcan gradualmente.
En la tendencia actual de la electrificación de los vehículos, se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía sigan aumentando rápidamente, y en 2022 todavía habrá oportunidades estructurales en el sector de los vehículos de nueva energía. Se espera que las ventas mundiales de vehículos de nueva energía alcancen los 10 millones en 2022, mientras que las ventas en China alcancen los 5 millones, y se espera que la cadena de la industria automotriz china se beneficie plenamente de la creciente penetración de los vehículos eléctricos. Cadena de la industria de baterías de litio: la placa de recursos de litio sugiere centrarse en las principales empresas con una alta tasa de autosuficiencia, los objetivos pertinentes incluyen: Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Zjamp Group Co.Ltd(002758) . Con el aumento continuo de los precios de las materias primas, como las minas de litio aguas arriba y la demand a de nuevos vehículos energéticos aguas abajo, los precios de las baterías de energía en 2022 o se enfrentarán a un aumento de los precios de las baterías de energía, las empresas de baterías se espera que se beneficien de La reparación, los objetivos pertinentes son los siguientes: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) \ , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) \ , Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) \ , 6887. Sugerencias de la cadena de la industria de materiales de litio para centrarse en la capacidad de negociación de los líderes, el diseño integrado y la expansión de nuevos clientes en el extranjero: sugerencias de materiales positivos para centrarse en el fosfato férrico de litio y los líderes ternarios de níquel alto, los objetivos relacionados incluyen: Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) ; Los objetivos de correlación del material negativo son: Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) Temas relacionados con el electrolito: Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Shenzhen Capchem Technology.Ltd(300037) , Shandong Shida Shenghua Chemical Group Company Limite(603026) ; Tema relacionado con el diafragma: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) ; Objetivo relacionado de los excipientes de litio: Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Nuode Investment Co.Ltd(600110) . En el contexto de la marea de desmantelamiento que se avecina en la industria del reciclado de baterías de litio, se sugiere que se preste atención a las empresas que tienen la ventaja de iniciar el proceso y la integración en el reciclado y la fabricación de baterías de litio, la preparación de energía y la carga y descarga, y los objetivos pertinentes son los siguientes: Gem Co.Ltd(002340) \ Los objetivos relacionados con la nueva energía incluyen: empresas de automóviles tradicionales Byd Company Limited(002594) , Great Wall Motor Company Limited(601633) , Guangzhou Automobile Group Co.Ltd(601238) , empresas de automóviles de nueva fuerza que vienen a los coches, coches ideales, coches Xiaopeng.
Opiniones básicas sobre la energía fotovoltaica y eólica y sugerencias de inversión
El Ministerio de Industria y tecnología de la información señaló el 28 de mayo que la industria fotovoltaica de China funcionaba sin problemas en general y que los principales vínculos de la cadena industrial seguían creciendo. De acuerdo con las normas de la industria anunciadas por la información empresarial y las estimaciones de la Asociación de la industria, la producción nacional de polisilicio es de aproximadamente 122000 toneladas, un aumento del 10,9%; La producción nacional de obleas de silicio es de aproximadamente 49 GW, con un aumento del 22,5% en comparación con el ciclo anterior. La producción nacional de células de silicio cristalino superó los 44 GW, con un aumento del 12,8% en relación con el ciclo; La producción nacional de inversores supera los 31 GW, con un aumento del 14,8% en relación con el ciclo.
En cuanto a las exportaciones, las exportaciones nacionales de obleas de silicio de marzo a abril ascendieron a 3,7 GW, lo que representa una disminución del 27,5% en comparación con el trimestre anterior. Las exportaciones nacionales de módulos de silicio cristalino fueron de 22,9 GW, un aumento del 4,6% en comparación con el mes anterior. En general, la industria del voltio de la luz de la luna de 3 a 4 brotes epidémicos repetidos todavía está en un alto estado de prosperidad, desde el comienzo del a ño en curso medio e inferior se han iniciado en caliente, la relación de datos en el lado de la fabricación ha mostrado un aumento de diferentes rangos, En el que el lado de la oferta de material de silicio todavía está en un Estado de tensión entre la oferta y la demanda, pero el alcance de los efectos de la epidemia es limitado, el fenómeno de la oferta y la demanda se debe más a la brecha de la propia capacidad. En el extranjero, los datos de exportación disminuyeron en abril, principalmente debido a la marea de carga en el extranjero en marzo y a los efectos de la prevención y el control de la epidemia en la logística y las exportaciones desde abril. De cara al futuro, bajo el impulso del plan de energía de la “energía de la UE”, el precio de la electricidad de la terminal Europea se eleva abruptamente bajo el conflicto ruso – ucraniano, y la demanda del mercado fotovoltaico europeo o se enfrentará a un crecimiento explosivo, la cadena de la industria fotovoltaica China seguirá beneficiándose.
A corto plazo, la semana pasada, los precios de la energía fotovoltaica en los tramos medio y superior de la tendencia al alza, principalmente debido a la expansión de la producción de las grandes fábricas chinas y la liberación de aumentos menores de lo esperado, superpuestos por la fuerte demanda aguas abajo. Desde el punto de vista de la oferta: de acuerdo con la rama de la industria del silicio, la producción de silicio policristalino q1 en China es de aproximadamente 159000 toneladas, la cantidad de importación se estima en 22.000 toneladas en el mismo período, la oferta total de silicio en China es de aproximadamente 181000 toneladas, inferior a lo previsto, en comparación con la demanda de silicio correspondiente a la producción de silicio de 72 GW, la oferta de silicio es ligeramente insuficiente. En abril, la producción de polisilicio en China fue de 58.000 toneladas, más del 6,2% en relación con el mes anterior, las importaciones se estiman en 6.000 toneladas en el mismo período, y la oferta total de China fue de 64.000 toneladas. En comparación con la demanda de silicio correspondiente a la producción de obleas de silicio de 24 GW, la oferta de silicio fue ligeramente inferior. De acuerdo con el progreso de la expansión de la producción de cada empresa, se espera que la producción de polisilicio en China supere las 18 / 18 / 200000 toneladas en 2022, la oferta anual de polisilicio en el extranjero se estima en unas 100000 toneladas, y se espera que supere las 820000 toneladas de suministro de material de silicio En todo el año, lo que puede satisfacer la demanda de instalación terminal de aproximadamente 225 GW. Desde el punto de vista de la demanda: la demanda fotovoltaica q1 en 2022 no es débil en la temporada baja, hasta marzo de 2022, la escala de apertura / calibración de los componentes de las empresas estatales centrales superó los 50 GW, la tasa de construcción de los fabricantes de componentes se mantuvo en un alto nivel. En cuanto a Q2, China sugiere que se preste atención a la construcción de grandes bases. En el extranjero, con el fin de la India, la demanda de energía fotovoltaica instalada en la India puede volver a la tasa normal de crecimiento, pero bajo la influencia del conflicto ruso – ucraniano, el precio de la electricidad terminal en Europa aumentó bruscamente, y la demanda de energía fotovoltaica instalada en Europa se enfrentará a un crecimiento explosivo. En combinación con el patrón de la oferta y la demanda, la oferta y la demanda de materiales de silicio q1 en 2022 siguen siendo insuficientes en comparación con la demanda de nuevos materiales de silicio aguas abajo, el desequilibrio entre la oferta y la demanda de materiales de silicio se mantiene, el precio de los materiales de silicio se mantiene En una tendencia ligeramente ascendente, el enlace de la batería se encuentra en la etapa de juego de precios, mientras que los fabricantes de componentes aguas abajo y los terminales esperan y esperan con interés. Con la posterior liberación de la capacidad de los fabricantes de materiales de silicio, se espera que los precios de las aguas arriba disminuyan, lo que impulsará la demanda de instalaciones aguas abajo. De cara al futuro, China, de acuerdo con los planes de producción de las empresas, se espera que la producción de polisilicio aumente alrededor del 3% en junio, y la disminución prevista de la producción se debe principalmente a la demora en el aumento de la capacidad de las empresas individuales. En el extranjero, se espera que las importaciones de polisilicio de China sigan siendo relativamente bajas entre mayo y junio, según las empresas extranjeras afectadas por el transporte y la reparación. Por lo tanto, la escasez de polisilicio sigue siendo el tema principal del mercado, el aumento de los precios del silicio a corto plazo sigue siendo un apoyo dinámico.
Desde una perspectiva a largo plazo, en el contexto de un objetivo claro de “doble carbono” y de que la proporción de energía no fósil en el consumo de energía primaria alcanzará el 20% en 2025, el costo de la generación de energía fotovoltaica superpuesta seguirá disminuyendo, la economía seguirá mejorando y la demanda de energía fotovoltaica instalada aumentará con mayor certeza. Temas relacionados: 1) el patrón de la oferta y la demanda es apretado, la rentabilidad se espera que continúe el alto liderazgo de silicio Tongwei Co.Ltd(600438) , Xinjiang Daqo New Energy Co.Ltd(688303) ; Grifo de integración de componentes Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Trina Solar Co.Ltd(688599) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Los grifos del inversor que se benefician de la conducción fotovoltaica + de almacenamiento de energía de dos ruedas Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Duopolio de vidrio fotovoltaico que se beneficia de la mejora de la permeabilidad de los módulos de doble vidrio Sujeto al cuello de botella de la oferta a corto plazo de materias primas y a la limitada demanda del mercado, el patrón de la oferta y la demanda es relativamente apretado Eva Film link Leader Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) ; Beneficiarse de la mejora de la proporción de energía fotovoltaica distribuida.
Energía eólica: a corto plazo, en 2022, la industria de la energía eólica se expandirá intensamente, el ritmo de expansión es rápido, la tendencia a la gran escala de turbinas eólicas es notable, se espera que el costo total de la industria siga disminuyendo, se espera que aumente el paisaje de la energía eólica. A medio y largo plazo, la energía eólica es una de las formas alternativas de energía para lograr la “neutralización del carbono”. La industria de la energía eólica tiene amplias perspectivas y un espacio de crecimiento a largo plazo. Al mismo tiempo, la energía eólica marina es la clave para resolver la contradicción entre la escasez de energía y la carga de energía en las zonas costeras orientales. Con la ventaja de costos y la competitividad básica de la tecnología relacionada con los objetivos: Dajin Heavy Industry Co.Ltd(002487) , Titan Wind Energy (Suzhou) Co.Ltd(002531) , Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , 00202 \ , Sinoma Science & Technology Co.Ltd(002080) \ , Jinlei Technology Co.Ltd(300443) , etc.
Indicación del riesgo
La producción y las ventas de nuevos vehículos energéticos son inferiores a las expectativas; The Double Carbon Policy was not expected; El desarrollo de la epidemia superó las expectativas.
