Visión básica de la industria:
El índice electrónico cayó la semana pasada, cayendo – 3.20 por ciento, perdiendo 1.33 por ciento del índice Shanghai – Shenzhen 300. Desde el punto de vista de la Sub – industria, la Sub – industria secundaria de otros electrones ⅱ cayó menos, la disminución fue de – 1,92%. El mayor aumento en la industria terciaria fue la electrónica de consumo de marca, que aumentó un 1,20%. En la dinámica de la industria de la semana pasada, en el sector de los materiales semiconductores, se prevé que el mercado de bienes fungibles CMP crezca un 9% a 3.300 millones de dólares en 22 años, según datos de techcet, principalmente a medida que aumenten los avances tecnológicos y las etapas de procesamiento de los productos lógicos y de almacenamiento, y aumente la demanda de bienes fungibles conexos. En el sector de los circuitos integrados, trendforce publicó un informe de seguimiento del mercado de HPC, el mercado mundial de HPC se espera que crezca un 7,3% en 22 a ños y alcance los 39.700 millones de dólares de los EE.UU., que se beneficiará principalmente de la mejora de la demanda de capacidad informática en esferas como la conducción automática aguas abajo y la fabricación inteligente, y se espera que impulse el aumento de los envíos de chips y almacenamiento. Se aconseja a los inversores que presten atención a las principales pistas de prosperidad de la industria electrónica y recomienden la segmentación de la escena como semiconductores de potencia, mcu y dispositivos semiconductores.
Puntos de inversión:
El 24 de mayo, techcet publicó un an álisis del mercado de bienes fungibles para el pulido químico – mecánico, que se espera aumente un 9% a 3.300 millones de dólares en 22 a ños. El tamaño total del mercado en 21 años fue de 3.000 millones de dólares, un aumento del 13% con respecto al a ño anterior. Desde principios de este a ño, cada una de las principales fábricas de obleas ha llevado a cabo una gran cantidad de expansión de la capacidad, de acuerdo con el plan de construcción de la capacidad, se espera que en 22 años H2 comience a escalar la capacidad, la demanda de CMP y otros bienes fungibles ha aumentado; Al mismo tiempo, con el cambio de la tecnología de procesamiento de chips lógicos de finfet a GAA, y la complejidad de DRAM y 3D Nand, el proceso CMP se incrementa. Sobre la base del análisis de los factores anteriores, creemos que la tasa de crecimiento del mercado de bienes fungibles de la CMP en 22 años superará las expectativas.
El mercado de la computación de alto rendimiento está creciendo rápidamente y se espera que aumente aún más: el 24 de mayo, trendforce informó de que el mercado de HPC creció un 7,1% a 36.800 millones de dólares en 21 años. Se espera que el mercado mundial de HPC alcance los 39.700 millones de dólares en 22 años, un aumento del 7,3% con respecto al año anterior. HPC y grupo informático de alto rendimiento, principalmente a través de la computación paralela para mejorar la capacidad de computación y tolerancia a fallos del sistema. Debido a su fuerte rendimiento, se utiliza ampliamente en la investigación científica, la defensa nacional y las unidades gubernamentales, el comercio y otros escenarios. El proyecto “East number West Calculation” de China, es decir, mediante el almacenamiento y el cálculo de datos fuera de línea en tiempo real no es fuerte en el oeste, con el fin de aprovechar plenamente las ventajas de la energía eléctrica occidental, el costo y la optimización de la capacidad de cálculo. Los grupos informáticos de alto rendimiento impulsan la demanda de tarjetas gráficas, CPU y chips de memoria, y la medición de la temperatura y la humedad en la Sala de máquinas del Centro de datos también mejorará la demanda de sensores y dispositivos de potencia.
El nivel de evaluación de la industria está entrando gradualmente en un rango más bajo: la placa electrónica SW pe (ttm) es 22,81 veces, significativamente inferior al nivel máximo del ciclo de construcción de 4G 88,11 veces.
La semana pasada, el rendimiento del sector electrónico se recuperó: de las 378 acciones de la industria electrónica de shenwan la semana pasada, 66 aumentaron, 305 cayeron, 7 se mantuvieron planos, un aumento del 17,46%.
Factores de riesgo: riesgo de fricción comercial; La investigación y el desarrollo tecnológicos no pueden mantenerse al día con los riesgos previstos; El riesgo de una mayor competencia en la misma industria.
