Puntos de inversión
El índice de Shanghai y Shenzhen 300 cerró 4001.3 puntos esta semana, abajo 0.85%. El índice de comunicaciones shenwan cerró 176389 puntos, abajo 1.30 por ciento, y el índice Internet de las cosas cerró 3065101 puntos, abajo 1.05 por ciento.
Visión general de la Internet de las cosas: 1. La epidemia ha arrastrado el crecimiento de China, pero la demanda en el extranjero sigue siendo fuerte, la demanda china de Internet de las cosas después de la epidemia para restaurar la prosperidad de la industria causada por la inversión. 2. Afectados por la guerra ruso – ucraniana, el costo de los materiales aguas arriba sigue siendo alto, se espera que el costo de los materiales se afloje en el segundo semestre del año, el río medio y aguas abajo se acumulará. 3. La situación epidémica retrasa la demanda de automóviles y hogares inteligentes, y se sugiere que se preste atención al aumento marginal de la demanda de la cadena industrial relacionada con la capa de aplicación debido a la reanudación de la producción. 4.2022 la licitación de cables submarinos se está llevando a cabo gradualmente, lo que aumenta aún más la seguridad del rendimiento de las empresas pertinentes.
Material básico de Internet de las cosas: algunos pedidos de obleas se ven afectados por la débil demanda de electrónica de consumo. Sin embargo, la fábrica de obleas en su conjunto mantiene una alta tasa de crecimiento y ayuda a mantener la prosperidad de los bienes fungibles aguas arriba.
Componentes esenciales: la tendencia de la transferencia industrial sigue siendo la misma, el objetivo principal: Tkd Science And Technology Co.Ltd(603738) , Guangdong Faith Long Crystal Technology Co.Ltd(300460) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031) .
Sensor: el proceso de inteligencia continúa avanzando, después de que la epidemia del segundo trimestre desaparezca, el rendimiento del sensor de gas se espera que mejore. Temas principales: Hanwei Electronics Group Corporation(300007) , Cubic Sensor And Instrument Co.Ltd(688665) , etc.
Beidou / GNSS: con el éxito de la red Beidou 3, la cadena de la industria de satélites se está volviendo cada vez más madura, y la nueva infraestructura y la economía digital se superponen para catalizar la política. Tema principal: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) etc.
Controlador inteligente: la tendencia de la interconexión de todo y la externalización ODM impulsa el aumento de la cantidad y el precio del controlador inteligente, el precio de las materias primas clave ha disminuido gradualmente, y se espera que el mercado alcance el mercado de reparación. Temas principales: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) , etc.
Banda base celular: las ventas de vehículos eléctricos puros y vehículos híbridos plug – in aumentaron en abril, y la demanda de módulos celulares de vehículos se mantuvo alta. Temas principales: tecnología de vuelo, Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , etc.
Wifi / btsoc: la escasez de capacidad en el lado de la oferta y la diferenciación estructural en el lado de la demanda son evidentes. Temas principales: Espressif Systems (Shanghai) Co.Ltd(688018) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) , Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) , Bestechnic (Shanghai) Co.Ltd(688608) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , etc.
Comunicación del portador de la línea de energía: la red nacional Sur promueve el contador inteligente de doble modo, el número de nodos PLC se espera que aumente considerablemente. Principales objetivos: chuangyao Technology, Leaguer (Shenzhen) Microelectronics Corp(688589) , Qingdao Eastsoft Communication Technology Co.Ltd(300183) , Qingdao Topscomm Communication Inc(603421) , etc.
Conector: el rendimiento general del conector de automóvil q1 es mejor, pero la situación epidémica sigue siendo preocupante, la buena reanudación de la producción marginal a la buena empresa, el principal objetivo: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) \ y así sucesivamente.
RF: Apple planea mantener la producción de iPhone casi plana para 2022, con la demanda de RF de los consumidores bajo presión durante todo el año, centrándose en las empresas con sus propios atributos alfa. Temas principales: Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) , etc.
Fibra óptica y cable óptico: el beneficio bruto neto de la industria q1 ha mejorado notablemente, y el objetivo principal es: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Cable marino: el cable marino llegará en temporada alta, o el precio de la cantidad se eleva. Temas principales: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.
Módulo óptico: Se espera que el crecimiento del mercado mundial de módulos ópticos supere las expectativas en los próximos cinco años, con el Centro de datos como principal motor. Temas principales: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Henan Shijia Photons Technology Co.Ltd(688313) , etc.
Operador: la tendencia de la construcción de alta velocidad de la infraestructura mundial de telecomunicaciones no cambia, China tiene una ventaja obvia en el inicio de 5G, con la desaceleración de la tendencia a la reducción de los costos se debilita, los resultados de las operaciones comerciales son favorables a la reparación. Tema principal: China Mobile (A + h), etc.
Proveedor de equipos: la tendencia de sustitución nacional de las empresas gubernamentales sigue siendo la misma, los principales objetivos son: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.
Información de la Conferencia: en la era posterior a la epidemia, la demanda de reuniones en línea de las empresas sigue aumentando, y la demanda incremental de equipos de videoconferencia dará lugar a un aumento de los ingresos de las plataformas en la nube y los fabricantes de hardware. Tema principal: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) etc.
Red de automóviles: el espectáculo de automóviles en el distrito de dawan se acerca, y las empresas relacionadas con la red de automóviles en el período intensivo de lanzamiento de vehículos nuevos mantienen un alto nivel general de paisaje. Temas principales: Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , Foryou Corporation(002906) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , etc.
Internet Industrial: la construcción de estaciones base 5G impulsa el aterrizaje de escenas relacionadas con la industria. Tema principal: Suzhou Tztek Technology Co.Ltd(688003) etc.
Consejos de riesgo: covid – 19 riesgo recurrente de brotes epidémicos, riesgo de escasez de suministro de chips, riesgo de aumento de los precios de las materias primas, etc.
