El desarrollo de software industrial es inminente y se acelera durante el “14º plan quinquenal”: el desarrollo de software industrial se refiere a la línea de vida de la economía industrial China; 1) Si el software industrial puede ser controlado independientemente se refiere a la seguridad industrial o no, una vez que el software industrial ha sido invadido o desactivado, la industria china puede enfrentar la parálisis; El software industrial es la clave para tomar el tren expreso de la cuarta revolución industrial, y es un medio importante para realizar la fabricación inteligente. Desde 2021, muchas políticas han indicado que el desarrollo de programas informáticos industriales debe promoverse durante el 14º plan quinquenal, y el plan de desarrollo de la integración de la información y la industrialización en el 14º plan quinquenal establece objetivos claros de crecimiento para todos los vínculos de los programas informáticos industriales. Bajo la situación epidémica, el software industrial se ha convertido en un medio importante para promover la recuperación y el desarrollo de la industria. El 27 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información propuso en la conferencia telefónica de televisión para impulsar la economía industrial que se desplegaran moderadamente nuevas infraestructuras de información, como 5G e Internet industrial.
El circuito de software industrial acoge con satisfacción la mejor oportunidad de configuración: demanda: 1) el software industrial y el rendimiento de las empresas industriales están débilmente relacionados, la situación epidémica puede catalizar la demanda de construcción digital. Gran espacio de mercado, sustitución de la transformación digital de la industria nacional superpuesta. Política: 1) la política de apoyo a los programas informáticos industriales se publicó intensamente en mayo, y el apoyo se intensificó considerablemente. Se espera que el país de seguimiento adopte una política más firme de apoyo a los programas informáticos industriales. Lado de la inversión: 1) la valoración actual vuelve a un nivel históricamente bajo. El patrón de competencia es estable, la industria del software industrial es fuerte.
La oportunidad del software de la industria de la ejecución de la producción es más grande: hay muchas pistas de segmentación de software de la industria. Sugerimos que se preste atención prioritaria al software de la industria de la ejecución de la producción con un crecimiento de rendimiento más seguro y un amplio espacio de mercado. La razón principal es: perspectiva a corto plazo: 1) la fábrica de la empresa manufacturera se ve afectada por la epidemia, la demanda de “digitalización” y “menos personas” o la aceleración. Parte de la tecnología se ha realizado para ponerse al día y tener una base de sustitución. Se ha formado un patrón estable en el mercado nacional y se espera que los líderes de la industria logren un desarrollo de alta calidad. Perspectiva a largo plazo: 1) la penetración del mercado de software industrial de ejecución de la producción tiene un gran margen de mejora. Esperamos que en los próximos 3 a 5 años, el crecimiento anual compuesto de la industria china de producción y ejecución de programas informáticos industriales se mantenga por encima de dos dígitos, impulsado por la localización, se espera que en los próximos 3 a 5 años el crecimiento anual compuesto de los ingresos de las empresas nacionales de producción y ejecución de programas informáticos industriales se mantenga por encima del 40%. Hay una fuerte demanda de software industrial de ejecución de producción en diferentes industrias de prosperidad. Algunos inversores temen que las empresas de software de la industria de la ejecución de la producción sean susceptibles a la influencia de la prosperidad de la propia industria descendente. Por un lado, las empresas de software de la industria de la ejecución de la producción se relacionan con la prosperidad de la industria, por otro lado, las industrias tradicionales con una tasa de crecimiento compuesto anual estable se enfrentan a la transformación de la modernización de la industria, especialmente los clientes principales tienen una mayor demanda de software de la industria de la ejecución de la producción.
Sugerencias de inversión: la revitalización de los programas informáticos industriales es un punto clave para el desarrollo de la economía industrial durante el 14º plan quinquenal de China. Se espera que el proceso de desarrollo de los programas informáticos industriales se acelere bajo la catálisis de la epidemia, y esperamos que se adopten políticas de apoyo más concretas y eficaces. Sobre la base de la certeza del crecimiento del rendimiento y la sostenibilidad, sugerimos que se preste atención prioritaria a los programas informáticos industriales de ejecución de la fabricación, con los siguientes objetivos pertinentes: Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) . Al mismo tiempo, también se recomienda prestar atención a las barreras técnicas más altas, la tasa de localización más baja, “cuello de tarjeta” el grado más grave de desarrollo de software de diseño, los objetivos relacionados: Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) (CAX), Guillen Electronics (EdA), Shanghai Hollywave Electronic System Co.Ltd(688682) (CAE).
Sugerencia de riesgo: la promoción de la política de localización no es tan buena como se esperaba; El progreso de la investigación y el desarrollo tecnológicos es inferior a lo previsto; El riesgo de brotes supera las expectativas.
