Minmetals Securities Co., Ltd.
Sobre
Compra de activos importantes y transacciones conexas
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Mayo de 2002
Declaración y compromiso del asesor financiero independiente
Convocación del Décimo Consejo de Administración el 30 de mayo de 2022
En la reunión se examinó y aprobó la propuesta relativa al pago en efectivo de los activos adquiridos y las transacciones conexas.
Minmetals Securities Co., Ltd. Acepta el encargo de Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la divulgación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de las empresas de consultoría financiera para fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, etc El asesor financiero independiente emite una opinión de verificación independiente sobre cuestiones conexas. Declaración del asesor financiero independiente
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. The Independent Financial Advisor issues The Independent Financial Advisor Report on this Transaction in the principle of Objectivity and impartiality.
2. Los documentos y materiales en que se basa el informe del asesor financiero independiente serán proporcionados por las partes interesadas al asesor financiero independiente. Todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. El informe del asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, si no se cumple esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
3. En la fecha de publicación del presente informe del asesor financiero independiente, el asesor financiero independiente ha realizado una verificación prudencial de los pagos en efectivo para la compra de activos y transacciones conexas, y el informe del asesor financiero independiente sólo proporciona una opinión de verificación independiente a todos los accionistas sobre las cuestiones verificadas.
4. The Independent Financial Advisor agrees to submit the report of the Independent Financial Advisor to the relevant regulatory authorities as a Legal Document for Paying cash to buy assets and related Transactions, and to submit the report (Draft) to the Shanghai Securities Exchange with the report on Major assets buy and related transactions.
5. Si las observaciones finales del presente informe del asesor financiero independiente se basan en el asesoramiento profesional de otros servicios de valores, el asesor financiero independiente ha realizado las comprobaciones prudenciales necesarias. Además de las responsabilidades de verificación mencionadas anteriormente, el asesor financiero independiente no asume ninguna responsabilidad por el proceso de trabajo y los resultados de otros intermediarios, y el presente informe del asesor financiero independiente no contiene observaciones ni evaluaciones sobre el proceso de trabajo y los resultados de otros intermediarios.
6. En cuanto al hecho de que el informe del asesor financiero independiente es esencial pero no puede ser apoyado por pruebas independientes o necesita conocimientos especializados en derecho, auditoría y evaluación, el asesor financiero independiente juzga principalmente sobre la base de las opiniones, notas y otros documentos emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, las empresas de abogados, Las empresas de contabilidad, las instituciones de evaluación de activos y otras entidades pertinentes.
7. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el informe del asesor financiero independiente ni a dar ninguna explicación o explicación del informe del asesor financiero independiente.
8. El presente informe del asesor financiero independiente se utiliza únicamente para esta transacción y no puede utilizarse para ningún otro fin, y las opiniones del asesor financiero independiente deben tenerse en cuenta junto con el contenido general del presente informe del asesor financiero independiente y otros documentos de divulgación de información sobre esta transacción. En particular, el asesor financiero independiente pidió a los inversores que leyeran cuidadosamente los anuncios pertinentes sobre la divulgación de información sobre las transacciones y examinaran los documentos pertinentes.
9. El presente informe del asesor financiero independiente no constituye ninguna recomendación de inversión para Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) En particular, el asesor financiero independiente señala a la atención de los inversores el texto completo del informe sobre la compra de activos importantes y transacciones conexas (proyecto) y otros documentos de anuncio relacionados con esta transacción publicados por el Consejo de Administración. Compromiso del asesor financiero independiente
El asesor financiero independiente, sobre la base de la debida diligencia y la debida diligencia, presenta el informe del asesor financiero independiente y se compromete a:
1. El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes.
2. The Independent Financial Advisor has fully Verified the relevant documents of this Transaction disclosed by Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that the transaction Scheme of the Listed Company is in conformity with the relevant provisions of Laws, Regulations, c
4. La opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción se ha presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en publicar el informe del asesor financiero independiente.
5. The Independent Financial Advisor has taken
Las estrictas medidas de confidencialidad, la estricta aplicación del control de riesgos y el sistema de aislamiento interno, no existen operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y fraude de valores.
6. The Independent Financial Advisor and the Managing personnel have no interest Relationship with the Listed Company and the Parties in this transaction, and the relevant views expressed by the Independent Financial Advisor on this exchange are carried out in full independence.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente informe, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado:
El presente informe y el presente informe se refieren a la información proporcionada por Minmetals Securities Co., Ltd. Sobre la compra de activos materiales.
Informe del asesor financiero independiente sobre compras y transacciones conexas
Informe sobre la reorganización de activos importantes: informe sobre la compra de activos importantes y transacciones conexas
(proyecto)
El informe sobre la reorganización de activos importantes se refiere a la adquisición de activos importantes por Minmetals Securities Co., Ltd.
Resumen del informe (proyecto) del asesor financiero independiente sobre compras y transacciones conexas
Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Listed Companies, Indicators Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Listed Companies in Shanghai Stock Exchange, shares
Código de la empresa: Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) . SH
Guanghui Energy Co.Ltd(600256) , contraparte, referencia
Activos subyacentes, acciones subyacentes, participación del 927708% en la empresa ferroviaria
The Purchase of the subject of this transaction, this Restructuring, refer to Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) payment In cash for the purchase of Xinjiang hongnao Three
La empresa adquirente 927708% de las acciones
Xinjiang hongnao three Railway Co., Ltd.
La fecha de referencia se refiere a la fecha de referencia de la auditoría / evaluación de esta importante reestructuración de activos, es decir, el 31 de diciembre de 2021.
Día
Todos los activos del índice de la fecha de entrega se registran en Guanghui Logistics Co.Ltd(600603)
El día de la victoria
Período de transición: período comprendido entre la fecha de base de la evaluación (excluida la fecha) y la fecha de entrega de los activos (incluida la fecha)
Período
Transaction Completion refers to the announcement that the implementation of this Restructuring has been disclosed.
Jiangnao Railway, jiangnao Line and jiangzhi Railway are located in Changji Hui Autonomous Prefecture and Hami City, Xinjiang, with a total length of nearly 430 kilometers.
El extremo occidental de la carretera ferroviaria de la línea Nao está conectado con el ferrocarril Wujiang, y la sección oriental está conectada con la estación de Baishi Hunan del ferrocarril hongnao.
Hongnao Railway, hongnao Line, Hongzhi hongliu River to naomao Lake, naomao Lake to Baishi Lake East (including Ring line)
Ferrocarril Nao
Nao Liu Highway zhinao maohu liugou Mining Highway
Wuzhun Railway refers to all Railway Equipment and facilities from Urumqi to zhungeer Basin
El ferrocarril ALU cuasi – noreste se refiere a todas las instalaciones ferroviarias de Altai
Lanxin Railway refers to all Railway Equipment and facilities from Lanzhou to Urumqi
Hami linhe Railway refers to all Railway Equipment and facilities from Hami to linhe
Dazhou Xingye Holding Co., Ltd.
Dazhou Xingye Finger Co., Ltd., Shanghai Xingye Energy Holding Co., Ltd., Xiamen Dazhou Xingye
Energy Holding Co., Ltd.
Guanghui Group and holding Shareholder refers to Xinjiang guanghui Industrial Investment (Group) Co., Ltd., which is
Accionista mayoritario
Xinjiang guanghui chemical building materials Co., Ltd.
Yiwu Logistics refers to Yiwu Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Subei Logistics refers to Subei Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Hami Logistics refers to Xinjiang Hami Guanghui Logistics Co.Ltd(600603) Co., Ltd.
Guazhou Logistics refers to Guazhou Guanghui Energy Co.Ltd(600256) Logistics Co., Ltd.
Antiguo Ministerio de Ferrocarriles de la República Popular China.
March 2013, according to the State Council
The former Ministry of Railways referred to the approval of relevant issues concerning the establishment of China Railway Corporation, and the establishment of China Railway
Oficina Central, el antiguo Ministerio de ferrocarriles ya no mantiene
China National Railway Group Co., Ltd.
Xinjiang Uygur Autonomous Region Hami State – owned Assets Investment and Management Co., Ltd., Zeng
Xinjiang Uygur Autonomous Region Hami State – owned Assets Investment Management Limited
Empresa “
Xinjiang gexin Investment Co., Ltd.
Xinjiang Continental Bridge Group Co., Ltd.
Guokai Fund refers to guokai Development Fund Co., Ltd.
Huatong Investment refers to Xinjiang Huatong Equity Investment Co., Ltd.
Asian – European Railway Center refers to Xinjiang Asian – European Railway multi – Economic Development Center
Hami Sasac refers to the state owned Assets Supervision and Administration Commission of Hami Region of Xinjiang Uygur Autonomous Region
Wutie Bureau refers to China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd., former Urumqi Railway Bureau
Hami Freight Center refers to Hami Freight Center of China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.
Hami locomotive Depot refers to Hami locomotive Depot of China Railway Urumqi Bureau Group Co., Ltd.
Pagos en efectivo para la compra de activos
El acuerdo se refiere al pago en efectivo de 417627,15 millones de yuan para la compra de una empresa ferroviaria en posesión de Guanghui Energy Co.Ltd(600256)
Acuerdo de participación del 927708%
Acuerdo sobre compromisos de rendimiento y compensación
Compromisos de rendimiento y acuerdos complementarios
El informe especial de auditoría se refiere a los compromisos de rendimiento de las empresas contables que cumplen las disposiciones de la Ley de valores.
Informe especial de auditoría sobre el cumplimiento de los compromisos de beneficios de cada año durante el período de compromiso
The Legal opinion letter refers to the major
Dictamen jurídico sobre la compra de activos y las transacciones conexas
Empresas cotizadas emitidas por Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para 2020
El informe de auditoría de las empresas que cotizan en bolsa se refiere al informe anual de auditoría (Daxin SZ [2021] No. 12 – 10.000), 2021
Informe de auditoría (Daxin SZ [2022] No. 12 – 00005)
El informe de auditoría de la empresa objetivo se refiere a la empresa objetivo 2020 emitida por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Informe anual de auditoría 2021 (Dahua szz [2022] No. 005486)
El informe de evaluación de activos se refiere al informe de evaluación de activos no. 1166 de zhongshenghua pingbao Zi (2022).
The Review Report refers to the Review for examination issued by Daxin Certified Public Accountants (Special general Partnership)
