Abreviatura de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Código de valores: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de esta oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta pública de acciones descritas en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se han examinado y aprobado en la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa y sólo pueden aplicarse después de haber sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Esta oferta está dirigida a un objeto específico de la oferta no pública, el objeto de la oferta es el Sr. Zhou Jinsong, un objeto específico de la oferta en efectivo para suscribir las acciones de la empresa en esta oferta no pública. Mr. Zhou Jinsong is the Chairman and General Manager of the company, the Controlling Shareholder, the actual Controller, the company is a related party, the company to Mr. Zhou Jinsong non – Public Issue of shares constitutes related transactions.
3. The total Fund raised by this non – Public Issue of shares is not more than 285 million Yuan (including this number). After deducting the issue FEE, it is proposed to be used in Hunan Halide flavor Food Intelligent Production Project, Marketing Network, Brand Construction and Promotion Project and New Generation flavor Leisure Food R & d Center Project.
4. El precio de las acciones no públicas es de 5,95 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas de la empresa es la fecha de publicación de la resolución de la quinta reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. 5. El número de acciones no públicas no excederá de 47899159 (incluidas las acciones), y el límite máximo del número de acciones no públicas no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, todas las cuales serán suscritas por el Sr. Zhou Jinsong en efectivo. La cantidad final de emisión será determinada por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas y la persona autorizada por el Consejo de Administración en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base del límite superior del número de acciones, el importe total de los fondos recaudados y el precio de emisión aprobados por la c
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social adicional o el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión y el precio de emisión se ajusta por otras razones, el límite superior del Número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
6. Las acciones suscritas por el emisor en esta oferta no pública no podrán transferirse de ninguna manera en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta, incluida, entre otras cosas, la transferencia pública o la transferencia por acuerdo en el mercado de valores, ni podrán ser recompradas por la empresa; Las acciones que se añadan como resultado de la emisión de acciones bonificadas o de la conversión de acciones en acciones de la sociedad también se ajustarán a las restricciones de venta mencionadas anteriormente.
Si la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen tienen políticas diferentes sobre el período de bloqueo mencionado anteriormente o han modificado o cambiado las normas y políticas pertinentes sobre el período de bloqueo del adquirente antes de la finalización de la oferta no pública, el período de bloqueo mencionado se ajustará en consecuencia y se aplicará.
Una vez expirado el período de restricción de la venta mencionado anteriormente, la reducción de las existencias suscritas por el objeto de la oferta se ajustará a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen y otras autoridades reguladoras.
7. El objeto de la emisión de acciones no públicas es el Sr. Zhou Jinsong, el verdadero controlador. Antes de la oferta privada de acciones, la empresa controlaba a la pareja Zhou Jinsong, de la cual el Sr. Zhou Jinsong poseía directamente el 30,86% de las acciones de la empresa, la Sra. Li bingyu poseía directamente el 8,98% de las acciones de la empresa, y la pareja Zhou Jinsong poseía directamente el 39,84% de las acciones de la empresa. De conformidad con las “medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa”, la suscripción del Sr. Zhou Jinsong a las acciones no públicas desencadenará su obligación de oferta.
De conformidad con el Acuerdo de suscripción de acciones a del Banco de desarrollo no público con efecto condicional firmado por la empresa y el Sr. Zhou Jinsong, y los compromisos pertinentes emitidos por el Sr. Zhou Jinsong, las acciones suscritas por el Sr. Zhou Jinsong no pueden transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la Fecha de terminación de la oferta; El Consejo de Administración de la empresa ha solicitado a la Junta General de accionistas que apruebe la exención de la oferta para los suscriptores, y el comportamiento del Sr. Zhou Jinsong de obtener nuevas acciones de la empresa en esta oferta no pública se ajusta a la exención de la oferta prevista en el artículo 63 de las medidas administrativas para La adquisición de empresas que cotizan en bolsa después de la aprobación de los accionistas no afiliados en la Junta General de accionistas de la empresa.
8. La empresa ha aclarado la política de distribución de beneficios de la empresa en los Estatutos de la empresa de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa Nº 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y la circular sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de Los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formulado el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024). Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa y la situación de los dividendos en efectivo, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. Los beneficios no distribuidos acumulados antes de esta oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas de la empresa en proporción a las acciones emitidas después de la finalización de esta oferta no pública.
10. La empresa ha realizado un análisis cuidadoso del impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado, y adoptará diversas medidas para garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de dilución de los rendimientos al contado y mejorar la capacidad de rendimiento futuro. En particular, la empresa recuerda a los inversores que la formulación por la empresa de medidas de rendimiento y los cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa después de la emisión no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización.
11. La oferta no pública de acciones no constituye una reorganización importante de los activos, no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para su inclusión en la lista.
12. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la “sección IV / VI. Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión” del plan de preparación y presten atención a los riesgos de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 2 consejos especiales… 3 catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen de este plan de oferta pública de acciones… Información básica del emisor 9. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Objeto de la emisión y su relación con la empresa 11. Resumen del plan de oferta pública de acciones… 11 5. Si esta oferta no pública constituye una transacción conexa… 14 6. Si la oferta actual da lugar a cambios en el control de la empresa y en las condiciones de cotización… Procedimiento de aprobación de la presente publicación 14 8. Explicación de que el Sr. Zhou Jinsong, el verdadero controlador de la empresa, está exento de hacer una oferta… Sección 2 información básica sobre el objeto de la emisión y resumen del contenido del contrato de suscripción de acciones… 16 I. Información básica sobre el objeto de emisión Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… Sección 3 Análisis de viabilidad de la Junta de directores sobre el uso de los fondos recaudados… 21 I. Plan de utilización de los fondos recaudados Información básica sobre el proyecto de inversión de capital recaudado en esta ocasión… La necesidad de llevar a cabo este proyecto de inversión de capital recaudado… 24 4. Viabilidad de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado en este momento… Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… Conclusiones sobre la viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados Sección IV debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 31 1. Cambios en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial después de esta emisión. 31 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. 32 3. Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones conexas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas mayoritarios y sus partes vinculadas… 32 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after this issue is completed, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… 33 V. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si hay un gran aumento de la deuda (incluida la deuda contingente) a través de esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión Sección 5 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 38 I. Política actual de distribución de dividendos de la empresa 38 2. Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años Planificación de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años… Sección 6 Rendimiento al contado diluido de la oferta privada y medidas de cobertura 45 1. The Impact of the current Return on the main Financial Indicators of the company from this non – Public Issue of shares diluted… 45 2. Consejos de riesgo para diluir el rendimiento al contado de esta emisión… La necesidad y razonabilidad de esta oferta no pública de acciones… La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa, las reservas de personal, tecnología, mercado, etc. de los proyectos de recaudación de fondos… Las principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública… 48 VI. Compromisos emitidos por las partes interesadas 50
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa en el presente documento, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado:
Este plan se refiere al plan de acciones a para la emisión no pública de acciones comunes en 2022.
This issue / This non – Public Development refers to this non – Public Issue of RMB ordinary shares a share
Banco / oferta privada actual
Los accionistas controladores y los controladores reales son Zhou Jinsong y Li bingyu.
Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los Estatutos de Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan
Período de presentación de informes: enero – marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022
Nota: cualquier discrepancia entre la suma total y la suma de los subtemas enumerados en cualquier cuadro del presente plan se debe al redondeo.
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica del emisor
Nombre chino: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Nombre en inglés: jinzai Food Group Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 12 de agosto de 2010
Fecha de lanzamiento: 14 de septiembre de 2020
Dirección registrada: Pingjiang Hi – Tech Industrial Park, Yueyang, Hunan
Dirección principal de la Oficina: piso 46, bloque A, Wanda Plaza, Kaifu District, Changsha, Provincia de Hunan
Representante legal: Zhou Jinsong
Capital social: 403,2 millones de yuan
Código unificado de crédito social: 91430 Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co.Ltd(600559) 532577g
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Código de acciones: Jinzai Food Group Co.Ltd(003000)
Código postal: 414517
Tel: 0731 – 89822256
Fax: 0731 – 89822256
Correo electrónico: [email protected].
Sitio web de la empresa: http://www.jinzaifood.com.cn.
Ámbito de actividad: desarrollo y producción de alimentos, venta de alimentos preenvasados y a granel, importación y exportación de diversos productos básicos y tecnología por cuenta propia y por cuenta propia (excepto los productos básicos y la tecnología que el Estado limita o prohíbe la importación y exportación). (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada
(ⅰ)
