China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Xizi International Holdings Limited
Oferta
De
Informe del Asesor Financiero
Mayo 2022
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las definidas en la sección "interpretación" del presente informe.
1. El comprador de esta oferta es Xizi International Holdings Limited. A partir de la fecha de publicación del presente informe de oferta, Xizi International posee 1.203969.920 acciones de la empresa cotizada, lo que representa el 32,00% del total de acciones de la empresa cotizada, y Chen xiaxin, el comprador y su acción concertada, posee 137309.672 acciones de la empresa cotizada, lo que representa el 36,50% del total de acciones de la empresa cotizada. El objetivo de esta oferta es consolidar y mejorar el control de Xizi International sobre la empresa cotizada y mejorar la estabilidad de la estructura de propiedad de la empresa cotizada. Esta oferta no tiene por objeto poner fin a la posición de Baida Group Co.Ltd(600865) en la lista.
2. Esta oferta es una oferta parcial de Xizi International a todos los accionistas excepto Xizi International y Chen xiaxin. El número de acciones ofertadas es de 32 millones, el precio de oferta es de 11,39 Yuan / acción. Si las empresas que cotizan en bolsa pagan dividendos, entregan acciones, transfieren reservas de capital al capital social durante el período comprendido entre la fecha de publicación del informe de oferta y la fecha de expiración del período de oferta, el precio de oferta y el número de acciones ofertadas se ajustarán en consecuencia. 3. Después de la finalización de la oferta, Xizi International y Chen xiaxin, su actor unánime, poseerán hasta 169309672 acciones, lo que representa el 45,00% del número total de acciones emitidas, y no correrán el riesgo de que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones de cotización.
4. Dado que existe cierta incertidumbre sobre el resultado de la oferta, existe incertidumbre sobre si el número de acciones pre - aceptadas puede alcanzar el número de acciones que se comprarán en la oferta actual; Si la cantidad de acciones pre - aceptadas bajo custodia temporal de la sucursal de Shanghai de la sociedad de compensación y registro después de la expiración de este contrato menor no alcanza la cantidad predeterminada de la oferta, no afectará a la eficacia de la oferta. Xizi International cumplirá estrictamente la obligación de oferta y comprará todas las acciones pre - aceptadas por los accionistas de la sociedad cotizada de acuerdo con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la adquisición, y las condiciones estipuladas en la oferta de adquisición.
5. Antes del anuncio del informe de licitación, Xizi International había depositado 80 millones de yuan (equivalente al 21,95% del total máximo de fondos necesarios para la oferta) en la cuenta designada de la sucursal de Shanghai de la sociedad de registro y liquidación como garantía de cumplimiento de la oferta.
China Securities Co.Ltd(601066) \ \ 35 Para evitar cualquier duda, los valores de China Securities Co.Ltd(601066) \
El presente informe del asesor financiero no constituye ninguna recomendación de inversión para las acciones de Baida Group Co.Ltd(600865) El asesor financiero pide a los inversores que lean cuidadosamente el informe sobre la oferta de adquisición y los documentos de divulgación de información, como el resumen y el dictamen jurídico.
El adquirente de la oferta ha declarado que ha proporcionado al Asesor Financiero la información necesaria para la emisión del informe del Asesor Financiero, ha garantizado la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la información proporcionada, no ha habido ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y se compromete a asumir la plena responsabilidad de la autenticidad y exhaustividad de la información proporcionada.
Catálogo
Consejo importante... 2 catálogo... 4 la primera sección explica... Sección II Introducción Sección III declaraciones y compromisos de los asesores financieros 9.
Declaración del Asesor Financiero 9.
El asesor financiero se compromete a: Sección 4 Información básica del comprador... 11.
Información básica del comprador... 11.
La relación de control de acciones del comprador... 11.
Tipos, cantidades y proporciones de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa que ya poseen... 12.
Descripción de la actividad principal del comprador y de la situación financiera de los últimos tres años 13.
Sanciones y casos relacionados con litigios y arbitraje en los últimos cinco años... 13.
Situación de los directores, supervisores y altos directivos 14 7. Cuando las acciones de otras empresas que cotizan en bolsa en el país o en el extranjero alcancen o superen el 5% de las acciones emitidas por la empresa... Sección 5 Plan de licitación 15.
Nombre de la empresa adquirida y situación de las acciones adquiridas... 15.
El precio de oferta y su base de cálculo... 15.
Cantidad de oferta, importe total de los fondos y método de pago... 16.
Duración de la oferta 16.
Condiciones de entrada en vigor de la oferta 16.
Vi. Modalidades y procedimientos para la aceptación previa de la oferta por los accionistas 17.
7. Modalidades y procedimientos para que los accionistas retiren la oferta previa a la aceptación 18. Nombre de la sociedad de valores encargada por el adquirente de la aceptación previa, retirada, liquidación y transferencia de las acciones pertinentes en la oferta
Di... 19.
9. Si la oferta tiene por objeto poner fin a la posición de la empresa adquirida en la lista... Sección VI opiniones de los asesores financieros Evaluación de la autenticidad, exactitud e integridad del contenido revelado en el informe de oferta preparado por el comprador
Precio... 20.
Evaluación del propósito de la oferta del comprador... Evaluación de los documentos justificativos, las calificaciones de los sujetos, la integridad y la capacidad de las empresas que cotizan en bolsa 20
4. Cumplimiento del precio de oferta del comprador... 22.
Fuentes de capital y capacidad de ejecución del comprador... 23.
Asesoramiento al comprador... 23.
La estructura de control de acciones del comprador y la forma en que los accionistas controladores y los controladores reales controlan al comprador... 24.
El comprador llevará a cabo los procedimientos de autorización y aprobación necesarios. 24.
Análisis de los planes de seguimiento 24.
Otras cuestiones importantes 29.
Observaciones finales sobre esta oferta Sección 7 Documentos de referencia 31.
Catálogo de documentos de referencia... 31.
Ubicación de los documentos de referencia 31 Listed Companies Merger and Reorganization Financial Advisor Professional opinion Schedule No. 1 - listed companies Acquisition... 34.
Sección I Definiciones
En el presente informe, a menos que el contexto requiera otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado:
Xizi International Holdings Limited
Empresa cotizada, Baida Group Co.Ltd(600865) y el índice adquirido
División
El hombre de acción unida acusa a Xia Xin
El acto de oferta parcial realizado por el adquirente al precio de oferta a otros accionistas, excepto el adquirente y sus partes de acción concertadas.
El informe sobre la oferta y el informe sobre la oferta se refieren al informe sobre la oferta preparado en relación con esta oferta.
Resumen del informe sobre la oferta: resumen del informe sobre la oferta
Este informe se refiere al informe del asesor financiero sobre la oferta de Xizi International Holdings Limited.
El precio de oferta se refiere al precio de oferta por acción en el marco de esta oferta.
Valores y asesores financieros
Tiance Lawyer and Legal Counsel refers to Zhejiang tiance Law Firm
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Las medidas de gestión de las adquisiciones se refieren a las medidas de gestión de las adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa.
Las normas de cotización se refieren a las normas de cotización de la bolsa de Shanghai.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Comisión Reguladora de valores de China
Shanghai Stock Exchange
China Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch refers to China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch
Yuan / 1.000 Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan significa Yuan / 1.000 Yuan / 10.000 yuan / 100 millones de yuan
Nota: en el presente informe se han redondeado todos los casos en que el total no coincide con la suma de los valores finales de los subtemas.
Sección II Introducción
1. El comprador de esta oferta es Xizi International Holdings Limited. A partir de la fecha del anuncio del informe de oferta, Xizi International posee 1.203969.920 acciones de la empresa cotizada, lo que representa el 32,00% del total de acciones de la empresa cotizada, y Chen xiaxin, el comprador y su acción concertada, posee 1.373096.672 acciones de la empresa cotizada, lo que representa el 36,50% del total de acciones de la empresa cotizada. Esta oferta no tiene por objeto poner fin a la posición de Baida Group Co.Ltd(600865) en la lista.
2. Esta oferta es una oferta parcial de Xizi International a todos los accionistas excepto Xizi International y Chen xiaxin. El número de acciones ofertadas es de 32 millones, el precio de oferta es de 11,39 Yuan / acción. Si las empresas que cotizan en bolsa pagan dividendos, entregan acciones, transfieren reservas de capital al capital social durante el período comprendido entre la fecha de publicación del informe de oferta y la fecha de expiración del período de oferta, el precio de oferta y el número de acciones ofertadas se ajustarán en consecuencia. 3. Después de la finalización de la oferta, Xizi International y Chen xiaxin, su actor unánime, poseerán hasta 169309672 acciones, lo que representa el 45,00% del número total de acciones emitidas, y no correrán el riesgo de que la distribución de las acciones no cumpla las condiciones de cotización.
4. Dado que existe cierta incertidumbre sobre el resultado de la oferta, existe incertidumbre sobre si el número de acciones pre - aceptadas puede alcanzar el número de acciones que se comprarán en la oferta actual; Si la cantidad de acciones pre - aceptadas bajo custodia temporal de la sucursal de Shanghai de la sociedad de compensación y registro después de la expiración de este contrato menor no alcanza la cantidad predeterminada de la oferta, no afectará a la eficacia de la oferta. Xizi International cumplirá estrictamente la obligación de oferta y comprará todas las acciones pre - aceptadas por los accionistas de la sociedad cotizada de acuerdo con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la adquisición, y las condiciones estipuladas en la oferta de adquisición.
5. Antes del anuncio del informe de licitación, Xizi International había depositado 80 millones de yuan (equivalente al 21,95% del total máximo de fondos necesarios para la oferta) en la cuenta designada de la sucursal de Shanghai de la sociedad de registro y liquidación como garantía de cumplimiento de la oferta.
China Securities Co.Ltd(601066) Securities acce El presente informe de los asesores financieros se basa en las disposiciones de la Ley de valores, las medidas de gestión de las adquisiciones, las medidas de gestión de las fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, sobre la base de la información pertinente proporcionada por todas las Partes en la oferta, la información divulgada públicamente por todas las Partes y los informes y opiniones emitidos por los abogados y otras instituciones intermediarias. De conformidad con las normas comerciales reconocidas, las normas éticas y el espíritu de buena fe, diligencia y diligencia debida en la industria de valores, y sobre la base de la debida diligencia prudencial, el presente documento tiene por objeto hacer una evaluación objetiva y justa de la oferta, con el fin de proporcionar una referencia a las Partes interesadas.
El adquirente ha declarado que ha proporcionado al Asesor Financiero la información necesaria para la presentación del informe del Asesor Financiero, se compromete a proporcionar la información verdadera, exacta y completa, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material, y se compromete a asumir la plena responsabilidad de la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada.
Sección III declaraciones y compromisos de los asesores financieros
