Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
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Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
De conformidad con las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. (en adelante, qiaoyuan stock, emisor o empresa) pertenece a la industria de fabricación de materias primas químicas y productos químicos (c26). El 26 de mayo de 2022 (t - 4), la relación precio - beneficio medio mensual de las materias primas químicas y la fabricación de productos químicos (c26) fue de 19,65 veces. El precio de emisión de 16,91 Yuan / acción correspondiente al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la baja atribuible a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz, la relación precio - beneficio diluido es 39,00 veces inferior a la relación precio - beneficio estático comparable de las empresas que cotizan en bolsa, que es superior a la "industria de fabricación de materias primas y productos químicos c26" publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes, la relación precio - beneficio estático medio es 19,65 veces superior al 98,47%. Existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores.
El beneficio neto del emisor disminuyó un 22,86% en 2021 y un 59,14% en enero - marzo de 2022. Los ingresos de explotación aumentaron, pero el beneficio neto disminuyó durante el período mencionado, debido principalmente a la expansión de la capacidad del emisor y al desajuste entre el crecimiento de la demanda de los clientes, la garantía de pérdidas temporales para los clientes principales antes de que se pusiera en funcionamiento la nueva capacidad, el aumento de los préstamos bancarios y los gastos financieros debido a la construcción centralizada del proyecto, En el caso de la insuficiente capacidad de producción, la garantía de suministro de gas de compra conduce a la reducción del margen bruto y otros factores, aunque el emisor está aumentando gradualmente la capacidad de producción, pero se prevé que los factores de influencia de los beneficios netos mencionados anteriormente seguirán teniendo un impacto negativo en el rendimiento de enero a junio de 2022, el emisor espera que los beneficios netos de enero a junio de 2022 disminuyan alrededor del 29,11% en comparación con el mismo per íodo de 2021 al 56,38%. Se invita a los inversores a que comprendan plenamente los factores de riesgo pertinentes de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y a que adopten decisiones prudentes sobre la inversión, como se indica en la Carta de intención del GEM (en adelante, la "Carta de intención del folleto").
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión.
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (orden [No. 144]) (en adelante denominadas "medidas administrativas"), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de GEM (para su aplicación experimental) (orden [No. 167] de la Comisión reguladora de valores), las disposiciones especiales para la emisión y suscripción de valores de GEM (anuncio [2021] No. 21 de la Comisión Reguladora de valores (en adelante denominadas "disposiciones especiales"), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen GEM (revisadas en 2021) (Shenzhen Securities Exchange no. [2021] 919) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de las operaciones"), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shenzhen (Shenzhen Securities Exchange no. [2018] 279) (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea"), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities Shanghái [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas "normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea"); normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 213), Normas para la gestión de los inversores fuera de la red de OPI en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021] de la css) (en lo sucesivo denominadas "normas para la gestión de los inversores fuera de la red del sistema de registro"), Las normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) sobre la emisión y cotización de acciones, as í como las directrices operacionales más recientes, organizan la aplicación de la oferta pública inicial y La cotización en el GEM.
China Securities Co.Ltd(601066) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea"). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el precio de la emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el establecimiento de un período de restricción de la venta y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio sobre la investigación preliminar y la promoción de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan gas Co., Ltd. Y la cotización en el GEM (en adelante, el "anuncio preliminar de investigación y promoción"); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 21,38 Yuan / Acción (excepto 21,38 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de suscripción propuesto es de 21,38 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 13,6 millones de acciones (excluyendo 13,6 millones de acciones) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 21,38 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 13,6 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 26 de mayo de 202214: 15: 44: 237 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange automáticamente generada por la secuencia de objetos de colocación de la eliminación de 24 objetos de colocación.
En el proceso anterior, se eliminaron 69 objetos de colocación, y el número total de solicitudes de compra correspondientes fue de 803,1 millones de acciones, lo que representa el 101,38% de la cantidad total de 7.922 millones de acciones después de que se eliminara la oferta inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como "Eliminación de alto precio" en "Schedule: Preliminary Inquiry quotation".
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo efectivo de la solicitud de compra, los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 16,91 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 1 de junio de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 1 de junio de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 - 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 16,91 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas, as í como del Fondo de inversión en valores (en adelante, el "Fondo de oferta pública") y el Fondo Nacional de Seguridad Social (en adelante, el "Fondo de seguridad social") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas. Los fondos básicos de Pensiones (en adelante denominados "fondos de Pensiones"), los fondos de pensiones de las empresas (en adelante denominados "fondos de pensiones de las empresas") establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en adelante denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en adelante denominados "fondos de seguros") que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en adelante denominados "fondos de seguros") tienen un valor medio y una media ponderada de 169181 yuan por acción. De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
4. Colocación estratégica:
La cantidad de colocación estratégica inicial es de 6,15 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión.
El precio de emisión no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y de los valores más bajos de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales, la media y la media ponderada de Las cotizaciones de los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas.
El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor es China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \ \ 35 De acuerdo con el precio final, el número de acciones de colocación estratégica final del plan de gestión de activos WIN - win no. 1 es de 4.010000, lo que representa el 10,00% del número de acciones emitidas.
La cantidad de colocación estratégica inicial es de 6,15 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad de emisión. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 4.010000 acciones, lo que representa el 10,00% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 2.005000 acciones que se devolverán a la emisión fuera de línea.
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de venta de las acciones asignadas es de 12 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y la organización patrocinadora (el principal asegurador) soliciten fuera de la red, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 1 de junio de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y En la red. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 6 de junio de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la colocación inicial en la Red de la GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio sobre los resultados de la colocación inicial en la red").
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Y la firma de resultados en línea de la lista de GEM (en adelante, el "anuncio de resultados En línea de la firma de resultados en línea de la firma de resultados en línea de la firma de resultados en línea de la lista de GEM"), y velarán por que la cuenta de fondos de Sichuan qiaoyuan Gas Co., Ltd. Tenga una cantidad total de fondos de suscripción de nuevas acciones el 6 de junio de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción fuera de la red o no participe plenamente en la suscripción fuera de la red o no obtenga la suscripción inicial o no pague los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada, se considerará que ha incumplido El contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada "Bolsa del Norte"), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Bolsa de Shanghai") y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el 31 de mayo de 2022 (t - 1) publicado en China Securities News, Shanghai Securities News y Securities Times.
