1. La tecnología 5G + AI está mejorando continuamente, y la computación Edge está cayendo rápidamente: con la aceleración de la digitalización de la industria, el hundimiento de la capacidad de computación es una tendencia inevitable, y la escala del mercado mundial de computación Edge está creciendo rápidamente: de acuerdo con los datos de la investigación counterpoint, La escala del mercado mundial de computación Edge llegará a 9.000 millones de dólares de los EE.UU. En 2024, y la tasa de crecimiento compuesto anual llegará al 26,5%. China Edge Calculation 2021 Market Scale is expected to be 32.5 billion Yuan, the Annual Composite growth rate over 60%.
2. Los pedidos de OEM de chips aguas arriba se llenan y la demanda de cálculo de verificación aumenta: TSMC espera que el HPC (que incluye CPU, GPU y acelerador AI) sea la Plataforma de crecimiento más fuerte para 2025. En 2022, el cálculo de alto rendimiento de TSMC representará el 41% de los ingresos totales, superando por primera vez el smartphone (40%).
3. La industria de la computación marginal está entrando en un período de rápido desarrollo, con la formación gradual de la ecología industrial y la mejora de la cooperación aguas arriba y aguas abajo. La Dirección de beneficio de la industria incluye a los fabricantes de chips de memoria a nivel de potencia computacional aguas arriba, los equipos de alcance Medio y los operadores de telecomunicaciones, y los objetivos pertinentes incluyen Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (estándar electrónico), Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) \ (estándar electrónico), semiconductores jingchen (estándar electrónico), yihengchuangyuan, Unisplendour Corporation Limited(000938) \ (activo básico Xinhua III), Zte Corporation(000063) China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , etc.
4. Punto de vista del módulo de comunicaciones
La valoración de la placa de comunicación cayó a un nivel histórico bajo, la valoración y el crecimiento no coinciden significativamente, la placa de Subdivisión entró en el rango de compra de valor, esta semana continúa recomendando:
Los operadores de Telecomunicaciones (A + h) con un fuerte atributo de consumo deben ser elegidos para la infravaloración y el alto dividendo: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Los dispositivos principales que siguen infravalorados son: Unisplendour Corporation Limited(000938) (HUAXI Communication & Computer Joint coverage), Zte Corporation(000063) ;
IDC, Optical Module Plate in the Industrial Chain of East number and West Computing: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , etc.
Módulo de Internet de las cosas de alto crecimiento y placa de información energética: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (HUAXI Communication & Computer Joint coverage), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , etc.
10g – Pon and household broadband Design Industry Chain: Hangzhou Anysoft Information Technology Co.Ltd(300571) , Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) , etc.;
Otros aspectos de las acciones: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) \ \ \ \ \ \ \ \ (
5. Indicación del riesgo
5G y sus aplicaciones no son tan buenas como se esperaba; La mejora del rendimiento del algoritmo ai se ralentiza; El margen bruto competitivo ha disminuido considerablemente.
