Recientemente, yingweida, AMD, Arista y otros fabricantes de equipos de centros de datos anunciaron los resultados del primer trimestre de 2022, el negocio de centros de datos de varias empresas muestran una tendencia de rápido crecimiento, mientras que yingweida señaló que se espera que el negocio de centros de datos mantenga un crecimiento anual en relación con el ciclo, se espera que el negocio de centros de datos siga aumentando en 2023. Desde el punto de vista de la computación en nube, AWS, Google Cloud y Azure q1, los tres principales fabricantes de nubes de América del Norte, siguen creciendo más rápido de lo esperado. Recientemente, debido a la política de privacidad de Apple, el ciclo de aumento de las tasas de interés y el impacto de la publicidad en las acciones de algunas empresas tecnológicas estadounidenses, el precio de las acciones ha disminuido, lo que ha causado la preocupación del mercado por la prosperidad de la computación en nube del Norte y su cadena de hardware. Sin embargo, tanto los ingresos de los gigantes de la nube como las directrices optimistas de los fabricantes de equipos relacionados, la prosperidad de la computación en nube de América del Norte a medio plazo sigue siendo alta, con la actual previsión pesimista del mercado de una cierta diferencia de expectativas. Al mismo tiempo, se espera que la reciente devaluación del renminbi y otros factores aumenten aún más los beneficios de los fabricantes de equipos, como el módulo óptico, se sugiere que los inversores presten atención activa a las oportunidades de inversión de las principales empresas de la industria, como Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) .
Recomendaciones básicas:
1. High Boom Manufacturing Core Quality Company: Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628)
2. Operador de telecomunicaciones: China Mobile 600941, China Telecom Corporation Limited(601728) China Telecom Corporation Limited(601728)
La infravalorada prosperidad de la computación en nube en América del Norte. Recientemente, debido a la política de privacidad de Apple, el ciclo de aumento de las tasas de interés y el impacto de la publicidad en las acciones de algunas empresas tecnológicas estadounidenses, el precio de las acciones ha disminuido, lo que ha causado la preocupación del mercado por la prosperidad de la computación en nube del Norte y su cadena de hardware. Sin embargo, tanto los ingresos de los gigantes de la nube como las directrices optimistas de los fabricantes de equipos relacionados, la prosperidad de la computación en nube de América del Norte a medio plazo sigue siendo alta, con la actual previsión pesimista del mercado de una cierta diferencia de expectativas. Al mismo tiempo, se espera que la reciente devaluación del renminbi y otros factores aumenten aún más los beneficios de los fabricantes de equipos, como el módulo óptico, se sugiere que los inversores presten atención activa a las oportunidades de inversión de las principales empresas de la industria, como Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) .
De enero a abril, China construyó 190000 nuevas estaciones base 5G, con un total de 1.615000. Según el informe publicado por el Ministerio de Industria y tecnología de la información, la construcción de la Estación base 5G en China se ha acelerado este año. A finales de abril, el número total de estaciones base 5G ascendía a 1.615000, lo que representaba el 16% del número total de estaciones base móviles, lo que representaba un aumento del 1,7% con respecto al final del año anterior. De enero a abril se construyeron 190000 nuevas estaciones base 5G.
IDC: se prevé que la inversión total mundial en ar / VR alcance los 74.700 millones de dólares para 2026. IDC ha publicado recientemente la Guía de gastos para la mejora mundial y la realidad virtual. Según las últimas previsiones de IDC, la inversión global en ar / VR en 2021 se acerca a 14.670 millones de dólares de los EE.UU., y se espera que aumente a 74.730 millones de dólares de los EE.UU. En 2026, con una tasa de crecimiento compuesto de cinco a ños (CAGR) del 38,5%. Entre ellos, el mercado chino CAGR se espera que alcance el 43,8% en cinco años, la tasa de crecimiento ocupa el primer lugar en el mundo.
Aviso de riesgo: aumento de las fricciones comerciales, el progreso de 5G no está a la altura de las expectativas
