[Core Combination] North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , 012 , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789)
Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) \ Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) \ Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) \ Sf Diamond Co.Ltd(300179) \ Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) \ Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) 35 Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) China National Electric Apparatus Research Institute Co.Ltd(688128) Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0 \ Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) 000000000000000000000 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) \ Jiangsu Guomao Reducer Co.Ltd(603915) 3535 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 0 ා \ , Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Jack Sewing Machine Co.Ltd(603337)
[Informe de la semana pasada] [gas industrial] profundidad del marco de la industria ppt: la sustitución doméstica aumenta la velocidad, el crecimiento del gas especial electrónico es bueno. Cultivo de diamantes: los diamantes naturales rusos están sujetos a sanciones, y la demanda de diamantes cultivados aumentará aún más. CME espera que las ventas de excavadoras se reduzcan en mayo y que el crecimiento de las ventas se acelere en julio. [ Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) ] dongheng Machinery is the key supplier of Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ; Las fusiones y adquisiciones avanzaron constantemente. [ Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) ] se asignaron 1.000 millones de yuan adicionales al controlador real; La tendencia a largo plazo de la empresa sigue siendo la misma.
[punto de vista básico] (1) estabilizar el mercado económico, determinar la minería del oro: centrarse en el cultivo de diamantes, gas industrial, nuevos equipos energéticos y otras áreas de alta prosperidad. El 25 de mayo, el Consejo de Estado convocó una videoconferencia para estabilizar la economía nacional. Con el fin de fortalecer la aplicación, la reunión ejecutiva del Consejo de Estado determinó que el conjunto de medidas de política económica estable en seis esferas debería promulgarse antes de finales de mayo, y deberían elaborarse normas de aplicación operacionales. Medidas previstas: aumento de los gastos financieros, reducción de impuestos y reducción de los costos de financiación. Promover la relajación marginal de la infraestructura y los bienes raíces y mejorar la maquinaria de construcción, la maquinaria minera y la maquinaria agrícola; Se espera que se acelere la construcción de la gran base de energía eólica y eólica y se beneficie de la cadena industrial fotovoltaica, eólica, nuclear y uhv; La importancia de la autonomía y la controlabilidad es prominente, y los equipos semiconductores aceleran el proceso de localización. La disminución de las ventas de excavadoras en mayo se redujo considerablemente en comparación con abril y se prevé que la tasa de crecimiento sea positiva en julio. Se prevé que las ventas anuales de excavadoras se reduzcan en 290000 unidades, lo que representa una disminución del 15% con respecto al a ño anterior. El crecimiento constante será un tema importante en el segundo semestre del a ño, y la mejora marginal de los fundamentos de la maquinaria de construcción podría cubrir una disminución del 31% en las ventas de China si las exportaciones crecieran un 50% este año. La licitación para la nueva generación de energía eólica sigue aumentando considerablemente; Los precios de las licitaciones comenzaron a estabilizarse, la presión de la industria para reducir los precios se alivió. De enero a marzo de 2022, el mercado abierto de China añadió 24,7 GW, un 74% más que el mismo período del año anterior; Se espera que la licitación anual de ventiladores alcance un máximo histórico de 70 – 80 GW, y la estabilización de los precios de licitación ayudará a aliviar la presión sobre la reducción de los precios de las plantas principales y las piezas de repuesto.
[equipo fotovoltaico] el precio de la cadena de la industria fotovoltaica se mantiene alto, y China Resources Power publica la información del contrato general para el proyecto de construcción estándar de 12 GW de Heterounión. De acuerdo con las estadísticas de licitación de las grandes centrales eléctricas de superficie de enero a abril, la demanda de componentes por encima de 540w (182 & 210) representa alrededor del 93% del mercado, y se espera que aumente aún más en el futuro. Preste atención a la iteración técnica de la batería y el componente, y recomiende Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Wuxi Shangji Automation Co.Ltd(603185) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) , Yingkou Jinchen Machinery Co.Ltd(603396) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) \ , etc.
[equipo de baterías de litio] el coche de wei lai se prepara para producir el núcleo eléctrico, la batería de energía nativa Europea comienza a enviar. Weilai Automobile Building Power Battery Research and Development base, including 1 Battery Test Line and 1 Battery Packing line. Northvolt se ha convertido en la primera empresa europea en suministrar baterías de energía. En abril de 2022, la capacidad de carga de la batería China Shipbuilding Industry Group Power Co.Ltd(600482) En el primer trimestre de 2022, se prevé que los pedidos de las principales empresas de equipos de litio aumenten entre un 30% y un 50% año tras año. La Federación espera vender 6 millones de vehículos nuevos en 2022, con una tasa de penetración del 22%. Las nuevas tecnologías, como la batería de litio cilíndrica 4680, la máquina de laminación, el volumen de componentes químicos y el intercambio de energía, ofrecen oportunidades de equipo. Se recomienda el grifo de equipo de litio Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.Ltd(300450) , Shanghai Sk Automation Technology Co.Ltd(688155) , Shenzhen Hymson Laser Intelligent Equipments Co.Ltd(688559) , Zhejiang Hangke Technology Incorporated Company(688006) , Guangdong Lyric Robot Automation Co.Ltd(688499) , Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) , Vt Industrial Technology Co.Ltd(300707) .
[equipo de energía eólica] la energía eólica va al campo: o el mecanismo de examen y aprobación de la desconexión es un sistema de registro, que simplifica los procedimientos de examen y aprobación y gestión. La Unión Europea ha publicado los detalles del programa de energía renovable, que prevé una inversión adicional de 210000 millones de euros en energía renovable en los próximos cinco a ños y un aumento de la proporción de energía renovable del 40% al 45% en 2030. Se espera que la energía eólica media anual de la UE supere los 52 GW en la próxima década (48 GW antes), un aumento significativo con respecto a los 11 GW de 2021. Sugerencias de inversión: los equipos de energía eólica acogen con beneplácito el “aumento de la demanda de exportación + reducción de los precios de los productos básicos” doble positivo. En el segundo trimestre, las licitaciones de energía eólica de China entraron en la temporada alta, los precios de las licitaciones se estabilizaron, los precios de los productos básicos como el acero, el cobre y el petróleo crudo siguieron disminuyendo, la rentabilidad de los principales equipos de energía eólica se reparará trimestralmente. Recomendado Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) , Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Riyue Heavy Industry Co.Ltd(603218) , Ficont Industry (Beijing) Co.Ltd(605305) , Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) , optimista Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , la energía eólica marina, etc.
equipo semiconductor se espera que el nuevo distrito de Lingang complete la reanudación de la producción a mediados de mayo, y que el proyecto de segunda fase de 26.000 millones de yuan se invierta en JITA Semiconductor; La India ha invertido 3.000 millones de dólares en la construcción de una fábrica de chips de obleas.
En 2021, las ventas de dispositivos semiconductores en China ascendieron a 29.600 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 58% en comparación con el mismo per íodo del año pasado, lo que representa el mayor mercado mundial de dispositivos semiconductores y el 28,9% del mercado mundial. En 2021, las importaciones chinas de máquinas de Unión de semiconductores ascendieron a 1.590 millones de yuan, lo que representa un aumento del 137% con respecto al a ño anterior. La producción china de CI cayó un 12,1% en abril y los envíos de teléfonos móviles cayeron un 34,2% año tras año. Recommended Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Robotechnik Intelligent Technology Co.Ltd(300757) , Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) , Sichuan Injet Electric Co.Ltd(300820) ; Mira Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) , Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) , Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) , etc.
[diamantes cultivados] las importaciones de diamantes cultivados en bruto de la India aumentaron un 25% en abril de 2022 (105% en marzo y 85% en abril). La reducción de la producción de diamantes naturales en Rusia, la “brecha” o el aumento de la demanda de diamantes cultivados; Japón ha desarrollado con éxito obleas de diamantes de 2 pulgadas para la producción en masa, por lo que el diamante industrial tiene un gran espacio de aplicación en el futuro. Las importaciones de diamantes en bruto cultivados en la India aumentaron un 85% año tras año en enero y abril. Se prevé que la tasa global de crecimiento compuesto de diamantes cultivados en bruto será del 35% entre 2022 y 2025. Recomendado North Industries Group Red Arrow Co.Ltd(000519) , Henan Liliang Diamond Co.Ltd(301071) , Henan Huanghe Whirlwind Co.Ltd(600172) \ \
[gases industriales] el volumen y el precio de los gases nobles aumentaron al mismo tiempo, las empresas relacionadas informaron trimestralmente de resultados superiores a las expectativas. Se espera que el mercado de gas industrial de China alcance los 200000 millones de yuan, y se espera que crezca una gran empresa de valor de mercado, con una capitalización de mercado de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) a 100000 millones de empresas comparables en el extranjero. Se espera que el gas electrónico especial se sustituya en China. Recommended Hunan Kaimeite Gases Co.Ltd(002549) , Guangdong Huate Gas Co.Ltd(688268)
[maquinaria de construcción] según las previsiones de la CME, las ventas de excavadoras se estiman en 21.000 unidades en mayo de 2022, una disminución del 22,85% con respecto al a ño anterior. Focus Continuous strong Alpha attribute Leader, Focus recommended Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) (mid – Long – term Alpha strong), Xcmg Construction Machinery Co.Ltd(000425) (Short – term Alpha strong); Recomendaciones continuas Jiangsu Hengli Hydraulic Co.Ltd(601100) , Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Co.Ltd(000157) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangcha Group Co.Ltd(603298) , Shaanxi Construction Machinery Co.Ltd(600984) , Anhui Heli Co.Ltd(600761) , Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) , etc.
Alemania ha reducido su dependencia energética de Rusia tras la reciente propuesta de la Comisión Europea de prohibir las importaciones de petróleo ruso para finales de año. Los países consumidores de petróleo anunciaron la liberación de grandes reservas de emergencia de petróleo crudo, pero el suministro sigue siendo escaso, los precios de la distribución de hielo se mantienen altos, se recomienda Yantai Jereh Oilfield Services Group Co.Ltd(002353) , Sinoseal Holding Co.Ltd(300470)
[inspección y ensayo] recomendado Centre Testing International Group Co.Ltd(300012) ; Sigue siendo optimista Guangzhou Grg Metrology&Test Co.Ltd(002967) , Shenzhen Anche Technologies Co.Ltd(300572) , China Building Material Test & Certification Group Co.Ltd(603060) , Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) .
[Consumption upgrade / Overseas Export] the Cost end of Export Industry Chain is expected to be marginally improved. A mediados de abril, las ventas de vehículos de dos ruedas de gran capacidad ascendieron a 148000 unidades, que se mantuvieron estables en comparación con el año anterior. Entre ellos, la descarga 250 CC vende 38.000 unidades, un aumento del 24% con respecto al mismo período del año pasado. Se recomiendan principalmente Zhejiang Cfmoto Power Co.Ltd(603129) , Ningbo Lehui International Engineering Equipment Co.Ltd(603076) , Zhejiang Jiecang Linear Motion Technology Co.Ltd(603583) , Zhejiang Dingli Machinery Co.Ltd(603338) , Hangzhou Great Star Industrial Co.Ltd(002444) , Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co.Ltd(603901) , Guangdong Jinma Entertainment Corporation Limited(300756) .
[electrónica de lucha contra incendios] el Consejo de Estado publicó la circular sobre la planificación del sistema nacional de emergencia para el decimocuarto plan quinquenal, en la que se destacaba que la clave de la seguridad contra incendios en la producción en el decimocuarto plan quinquenal incluía los vehículos eléctricos, las bicicletas eléctricas y las instalaciones electroquímicas de almacenamiento de Energía, y se instaba a las industrias de restauración a que se esforzaran por instalar dispositivos de alarma contra fugas de gas. Key Recommendation Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) ; Mira Guoanda Co.Ltd(300902) .
Se espera que la empresa invierta 15.000 millones de yuan en la construcción de la “sede de la cadena de suministro de la Bahía de xinyin” en Guangzhou, lo que acelerará el rápido aumento de la penetración de la impresión digital en China. Key recommendations Hangzhou Honghua Digital Technology Stock Company Ltd(688789) , Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) .
Consejos de riesgo: 1) la inversión en infraestructura y bienes raíces es inferior a lo esperado; El riesgo de propagación de la epidemia covid – 19 supera las expectativas.
