La reanudación del Trabajo está a la vuelta de la esquina, la política estimula el consumo para acelerar la recuperación. En la Conferencia de prensa sobre la prevención y el control de epidemias de Shanghai, celebrada esta tarde, Shanghai promulgó el “Plan de Acción de Shanghai para acelerar la recuperación económica y la revitalización”, que incluye ocho aspectos y 50 políticas y medidas para acelerar la recuperación económica y la revitalización. Además, esta semana la ciudad de Shenzhen publicó varias medidas para promover la recuperación continua del consumo, dijo que llevará a cabo actividades de promoción de productos electrónicos de consumo. Las medidas indican que los consumidores compran teléfonos móviles, computadoras digitales, electrodomésticos y otros productos cualificados, de conformidad con el 15% del precio de venta de las subvenciones, con el apoyo de una serie de políticas de subvenciones, se espera que la demanda de terminales tenga un impacto positivo. La valoración de la industria electrónica ha alcanzado su nivel más bajo en la historia, y vemos que muchas de las principales empresas han alcanzado su nivel más bajo en 2018. Desde el primer trimestre, las principales empresas electrónicas siguen manteniendo un alto crecimiento, la inversión en I + D de la placa aumentó significativamente, el lanzamiento de nuevos productos se aceleró, el valor industrial aumentó. Con la mejora gradual de la situación epidémica en Shanghai, se espera que la cadena de suministro se recupere gradualmente.
Los vehículos inteligentes y eléctricos se desarrollan rápidamente, y los vehículos inteligentes de nueva energía han entrado en un período de rápido crecimiento de diez a ños. Según canalys, los vehículos eléctricos representarán más del 7% de las ventas mundiales de vehículos nuevos en 2021, un aumento adicional del 66% y más de 5 millones de vehículos. En 2028, las ventas de vehículos eléctricos aumentarán a 30 millones; Para 2030, los vehículos eléctricos representarán casi la mitad de las ventas mundiales de vehículos de pasajeros. La industria automotriz está experimentando una iteración similar de la industria de teléfonos móviles de la era de la máquina funcional a la era de la máquina inteligente. El atributo del automóvil como una herramienta móvil simple se está convirtiendo gradualmente en el segundo espacio como un terminal inteligente móvil. Los vehículos inteligentes necesitan un progreso técnico omnidireccional en tres dimensiones: percepción, toma de decisiones y nivel de ejecución. El número y el rendimiento de los dispositivos electrónicos, como sensores y chips, se mejoran en gran medida. La arquitectura electrónica y eléctrica subyacente se optimiza completamente, y el nivel geométrico de consumo de energía de los dispositivos electrónicos correspondientes aumenta.
El contenido de silicio de los vehículos sigue aumentando, lo que acelera la expansión del mercado de semiconductores de los vehículos. Con la mejora de la tendencia de la intelectualización y la electrificación de los vehículos, se espera que el contenido de silicio de los vehículos aumente rápidamente y que el mercado de semiconductores siga creciendo. Sobre la base de los datos de sumco, podemos ver que la demanda de obleas de silicio de 6 / 8 / 12 pulgadas para semiconductores automotores se espera que sea de 40 / 100 / 300000 al mes en 2021, mientras que para 2024 se espera que la demanda mensual de estas tres obleas de diferentes tamaños alcance los 40 / 150 / 400000 al mes, lo que impulsará aún más la expansión acelerada del mercado de semiconductores.
La demand a de lentes de coche es fuerte, shunyu Optical Vehicle Lens Shipment es positivo año tras año. En abril de 2022, los envíos de lentes de vehículos de shunyu ascendieron a 6.332000 unidades, un aumento del 3,4% con respecto al año anterior. En los últimos años, Shun Yu ha mantenido la posición de la lente del vehículo como la primera en el mundo, y ha completado la investigación y el desarrollo de la lente del vehículo de 5 megapíxeles y la lente del vehículo de conducción automática de 8 megapíxeles. En la actualidad, cada gran fabricante de automóviles ha elaborado su plan de desarrollo de vehículos de conducción automática. Después de que la nueva marca de energía, Mercedes – Benz, BMW, Volkswagen y otros principales fabricantes de automóviles de todo el mundo lanzan automóviles de alto nivel Adas, se espera que impulsen el ritmo de desarrollo de la conducción automática de otros fabricantes de automóviles de combustible, y la tasa de penetración de adas se mejorará aún más, por lo que la profundidad es mejor que el mercado de lentes de vehículos y LIDAR.
Con la aceleración del metacosmos, el escenario de aplicación VR se está expandiendo. Según los datos publicados por la plataforma Steam, la cuota de mercado de oculus quest2 alcanzó el 47,97% en abril de 2022, el único modelo de crecimiento continuo durante varios meses consecutivos, con una cuota de mercado récord. La era 5G puede hacer un montón de procesamiento en la nube Edge a través de la computación en la nube, y el procesamiento con alta CPU / GPU no consume mucho consumo de energía. VR Application multi – Point Flowering, Game, View, Live, etc. strong Driving demand. En el futuro, con la mejora continua de la cadena de la industria VR y la acumulación de abundantes datos, se mostrará un poderoso efecto flywheel, impulsará rápidamente la reforma de la industria, acelerará la creación de más modelos de negocio y creará más valor comercial.
Dar gran importancia a la reestructuración y el cambio sin precedentes de la estructura de la industria china de semiconductores y automóviles, as í como a la segmentación electrónica de consumo de los líderes de la pista:
Diseño básico de semiconductores: Chip óptico, almacenamiento, simulación, RF, potencia, FPGA, procesador e IP y otras oportunidades industriales;
La cadena de la industria de servicios de fabricación de semiconductores, sellado y ensayo;
Objeto central del vehículo inteligente;
VR, miniled, panel, óptica, batería y otros circuitos de Subdivisión;
Apple Industrial Chain Core Leading Company.
Recomendaciones de inversión para los objetivos básicos conexos
Consejos de riesgo: la demanda aguas abajo no está a la altura de las expectativas; Fricciones comerciales sino – estadounidenses.
