Puntos de inversión:
Lógica central
El campo de los nuevos materiales químicos es una dirección importante para el desarrollo futuro de la industria química, la industria química tradicional con la desaceleración de la demanda aguas abajo, la concentración de la cuota de mercado es la tendencia principal, el umbral de la competencia básica es el costo y la eficiencia; Las barreras competitivas básicas son la capacidad de I + D, el umbral de verificación de la cadena industrial, la capacidad de servicio, etc. con el apoyo de la política, se espera que la industria química China de nuevos materiales alcance un período de crecimiento acelerado. Recomendamos que la cadena de suministro central, la capacidad de investigación y desarrollo, la excelente gestión de los nuevos materiales químicos de alta calidad, incluyendo principalmente productos químicos electrónicos (materiales semiconductores, materiales de visualización, materiales 5G), nuevos materiales energéticos, intermediarios médicos y otros campos. Dar a la industria una calificación “recomendada”.
Actualización de la información de la industria:
Relacionado con semiconductores:
20 de mayo, Global Semiconductor Watch: la competencia en el mercado mundial de Nand flash se está calentando. Desde la invención de la memoria flash Nand en 1987, la escala del mercado mundial de la memoria flash Nand ha alcanzado los 70.000 millones de dólares de los EE.UU., la capacidad también ha aumentado de los primeros 4 MB a 1,33 TB, se ha logrado un crecimiento de 333000 veces, y se ha logrado la evolución tecnológica de 2 dnand a 3 dnand. Después de 35 años de desarrollo, con el rápido desarrollo de las industrias emergentes como Big data, cloud computing y meta – COSMOS en los últimos años, la enorme demanda del mercado sin duda plantea mayores requisitos para la capacidad, el rendimiento y el consumo de energía de los productos Nand. Se espera que la demanda de SSD del Centro de datos / empresa se mantenga estable en un entorno de computación en nube e inversión empresarial en ti. Mientras tanto, con la promoción de 5G y la mejora de la capacidad de almacenamiento en el futuro, la demanda de almacenamiento en el mercado de smartphones también aumentará a largo plazo. En la actualidad, la competencia entre los principales fabricantes en la pila de capas Nand se está volviendo cada vez más feroz. Meguiar, SK Hynix, Samsung y otros fabricantes de la cabeza han roto 176 capas de tecnología de 3dnand, en más de 200 capas de apilamiento de capas. Samsung está acelerando la producción en masa de más de 200 niveles de memoria flash Nand, informó Business Korea, los medios surcoreanos, Samsung lanzará más de 200 niveles de productos Nand a finales de este año a principios del próximo año, y planea comenzar la producción en masa en el primer semestre de 2023. Meguiar también anunció en la reciente actividad del día del inversor, comenzará a lanzar productos Nand de 232 capas a finales de 2022, y anunció los nodos de proceso después de 2yy, 3xx y 4xx. Mientras tanto, la hoja de ruta de la tecnología de memoria flash publicada recientemente por Westlife muestra que planea comenzar la producción en masa de 162 capas de Nand antes de 2022 con su socio Armor. Western también reveló que antes de 2032 lanzará sucesivamente más de 300 capas, más de 400 capas y más de 500 capas de tecnología de memoria flash. En cuanto a SK Hynix, la última capa de 3dnand es de 176, pero Li Xixi, su ex CEO, predijo en el IEEE International reliability Physics Workshop (IRPS) el año pasado que los productos de SK Hynix podrían tener más de 600 capas de Nand en el futuro.
Mostrar material relacionado:
El 27 de mayo, la red en línea LED informó: la nueva pantalla de jibang terminó con éxito, mini / microled dinámico. Esta semana, la industria de la pantalla es muy animada, 2022 conjuntos de nuevos seminarios de exhibición de Estados concluyeron con éxito, la industria se reunió para explorar la situación del desarrollo de la industria; Chiu yubin de jibang Science and Technology espera con interés la nueva tecnología de visualización en 2022. En general, miniled backlight TV tiene muchas ventajas, microled large – Scale Display hitos de producción, Ar Glasses, Vehicle and Wear, etc. Jibang Consulting Yu Bin interpretó las oportunidades y desafíos del mercado mundial de pantallas LED 2022: trendforce muestra que el mercado mundial de pantallas LED en 2021 alcanzó los 6.790 millones de dólares, un crecimiento anual del 23%. En el primer semestre de 2021, la demanda del mercado siguió siendo fuerte en el 4q20 y entró en el segundo semestre del año, aunque la demanda de pantallas LED mostró signos de desaceleración debido a la reducción del presupuesto del Gobierno, todavía tuvo un buen rendimiento. Yang Yong dijo que POB es el principal esquema de retroiluminación mini LED.
Nuevos materiales energéticos relacionados:
23 de mayo, China Energy Network: la primera central fotovoltaica de conversión directa en Ningxia Ningdong puesta en funcionamiento. El 20 de mayo, la empresa Ningdong del Grupo Nacional de energía Ningxia Electric Power Co., Ltd. Completó con éxito el “proyecto de demostración de transporte Verde (logística) para la conversión de camiones pesados” y construyó dos centrales eléctricas de sustitución en la primera fase. Como la primera central fotovoltaica de conversión directa en China, su construcción y puesta en funcionamiento será de gran importancia para explorar el escenario de aplicación de la energía móvil en el campo del transporte en el contexto del “doble carbono”. Después de la puesta en funcionamiento, cada central eléctrica puede satisfacer la capacidad de transporte de 50 vehículos al mismo tiempo, el flujo medio diario de tráfico de 200 unidades de transporte en la fábrica, el plan de puesta en funcionamiento de 200 unidades de camiones pesados de cambio de energía, se espera que el consumo anual de energía genere Ingresos de más de 10 millones de yuan, mientras que el costo logístico del transporte en la zona de la central eléctrica puede reducirse en un 5% – 10%, la cantidad media anual de emisiones de dióxido de carbono puede reducirse en 137000 toneladas y la cantidad de emisiones de contaminación puede reducirse en 1.730 toneladas.
Centrarse en la empresa:
Se recomienda principalmente Valiant Co.Ltd(002643)
Se recomienda prestar atención a Hubei Dinglong Co.Ltd(300054) \
Se recomienda principalmente Shandong Sinocera Functional Material Co.Ltd(300285) Tanto la cerámica Prince (cerámica) como el eltron (circonia aguas abajo) son aguas abajo de los productos de la empresa, que están experimentando un rápido crecimiento.
La empresa es una empresa líder en productos químicos electrónicos, el proyecto de Fotorresistencia de 5.000 T / a TFT – LCD suministra constantemente a los clientes, el proyecto de nuevos materiales sintéticos de 5.500 T / A y el proyecto de purificación de nuevos materiales optoelectrónicos de alto rendimiento de 100 t / a están mejorando constantemente la capacidad de producción, la capacidad de ensayo de materiales OLED y la construcción de la línea de producción también se están llevando a cabo de manera ordenada, y se espera que los proyectos mencionados promuevan el nuevo crecimiento futuro de la empresa.
Se sugiere que se preste atención a Puyang Huicheng Electronic Material Co.Ltd(300481) \
Se sugiere prestar atención a Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160)
La empresa es el mayor fabricante mundial de pirorretardantes organofosforados. A través de años de inversión en I + D y acumulación de práctica, los productos diferenciados de la empresa pueden satisfacer las necesidades de los diferentes clientes, y los productos son gradualmente aceptados por los clientes de gama alta.
Se recomienda principalmente Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co.Ltd(603078) \ \ \ \ \
Recomendación clave Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Se sugiere prestar atención a Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) \ \ \ Formar un nuevo modelo de desarrollo integrado de la cadena industrial.
Sugerencia de riesgo: la situación epidémica puede desencadenar el riesgo de grandes fluctuaciones del mercado; La aparición de tecnologías alternativas; Aumento de la competencia industrial; La economía ha disminuido considerablemente; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; Se hace hincapié en que el rendimiento de la empresa no está a la altura de las expectativas.
