Evento: el 23 de mayo, la Comisión Municipal de desarrollo y reforma de Shenzhen publicó conjuntamente varias medidas para promover la recuperación sostenible del consumo en Shenzhen. En principio, la proporción de compras de productos de creación de confianza en el sistema de oficinas y el sistema de negocios nuevos no será inferior al 20% en las esferas clave de las finanzas, la energía, la educación, la atención médica, las telecomunicaciones y el transporte, y la proporción de compras de productos de creación de confianza en la infraestructura de información clave adicional no será inferior al 40% en los órganos del partido y del Gobierno y en las empresas estatales.
Desde 2021, el Comité Permanente del Congreso Nacional del pueblo, la Comisión de desarrollo y reforma, el Ministerio de Industria y tecnología de la información, el Ministerio de educación, el Ministerio de comunicaciones y transporte, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Banco Central y la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros han apoyado el desarrollo de La innovación. El Estado propone un sistema de desarrollo de “2 + 8”, en el que “2” se refiere a dos sistemas principales del partido y el Gobierno y “8” se refiere a ocho industrias principales. Creación de cartas del partido y el Gobierno: desde el punto de vista del contenido de la construcción, en el pasado, la creación de cartas del partido y el Gobierno se basaba principalmente en el sistema de documentos electrónicos, en 2021 la Comisión de desarrollo y reforma publicó el “Decimocuarto plan quinquenal” para promover la planificación de la informatización del Gobierno nacional, y propuso “lograr básicamente la aplicación segura y fiable de la informatización del Gobierno para 2025”, lo que significa que la creación de cartas del partido y el Gobierno inició el proceso de construcción del sistema de documentos electrónicos al sistema de gobierno electrónico. Desde el punto de vista del alcance de la construcción, en el pasado, los principales ministerios, provincias y ciudades, se espera que la futura carta del partido y el Gobierno se hunda en los municipios. Carta de la industria: las ocho principales industrias se refieren principalmente a las finanzas, el petróleo, la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte, la aviación y el espacio, los hospitales y la educación. En la actualidad, el proyecto piloto de la tercera fase de la creación de crédito del partido y el Gobierno ha entrado en la fase de promoción general, y el proyecto piloto de la segunda fase se ha completado, y el alcance del proyecto piloto se ha infiltrado en las instituciones financieras medianas y pequeñas.
En el extremo de la máquina, la escala de mercado potencial de la carta del partido y el Gobierno y la industria supera los 400000 millones de yuan, y el espacio de mercado de 35.000 a 45.000 millones de yuan puede liberarse cada año para 2025: de acuerdo con la norma de asignación de mobiliario de equipo de Oficina General de La unidad administrativa central, el PC se calcula en 5.000 yuan por unidad; El precio del servidor en la Plataforma de compras es de 22.000 a 40.000 Yuan / set, calculado por 30.000 yuan / set. Según IDC, en 2021 China envió 3,91 millones de servidores, 57,2 millones de PC y 1 / 15 de servidores / PC. Según los datos del Ministerio de Población y Asuntos Sociales, a finales de 2015 había 7,17 millones de funcionarios públicos y más de 30 millones de funcionarios públicos en todo el país, suponiendo que el número de PC per cápita fuera de 1 y 0,7 unidades / persona, respectivamente. En la actualidad, se han completado unos 6,5 millones de PC de sustitución nacional, se prevé que la demanda restante sea de 23,09 millones de PC y la demanda restante de localización de servidores sea de 1,54 millones de PC. La carta del partido y el Gobierno crea una escala de mercado potencial de 161600 millones de yuan (pc115400 millones de yuan, servidor 46.200 millones de yuan). Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística, a finales de 2020 había 55,73 millones de personas empleadas en las ocho principales industrias, suponiendo que la cantidad de PC per cápita fuera de 0,7 unidades por persona. Según los datos del Think Tank 001, se estima que el margen de demanda de localización de pc en las ocho industrias principales está entre el 85% y el 95%, aproximadamente 36,15 millones de unidades, y el margen de demanda de localización de servidores es de aproximadamente 2,41 millones de unidades. La escala de mercado potencial de la industria xinchuang es de 253.1 mil millones de yuan (pc180.8 mil millones de yuan, servidor 72.3 mil millones de yuan). Si Shenzhen es el punto de referencia, la promoción de nuevos productos de compra de CITIC Creation en todo el país requiere la política de la proporción, entonces el partido y el Gobierno y la industria de la Carta puede liberar un total de 35 – 45 mil millones de yuan de espacio de mercado cada a ño: la carta del Partido y el Gobierno crea un extremo, de acuerdo con los datos IDC, 2017 el Gobierno envía 3,6 millones de unidades de PC, suponiendo que 17 – 25 años CAGR es 10%, 21 – 25 años el Gobierno envía 5 – 8 millones de unidades de PC, de acuerdo con la política publicada en Shenzhen, suponiendo que La Carta crea la proporción de compra 40%, De 21 a 25 años, la carta del partido y el Gobierno crea un volumen anual de envío de PC de 2 a 3 millones de unidades. Según los datos de IDC, los envíos anuales de 21 a 25 años en el mercado de computadoras comerciales fueron de 3.120 / 3.320 / 3.490 / 3.620 / 37,5 millones de unidades, respectivamente, con una estimación conservadora del 40% de las ocho principales industrias (entre ellas, las finanzas, la atención médica y la educación representaron alrededor del 30%), la proporción de compras de la empresa fue del 20%, mientras que los envíos anuales de PC de 21 a 25 años fueron de más de 2 millones de unidades. De 21 a 25 años, el partido y el Gobierno y la industria han enviado más de 300000 servidores. Para 2025, el partido y el Gobierno y la industria pueden liberar entre 35.000 y 45.000 millones de yuan de espacio de mercado cada año.
Sugerencia de inversión: la industria de la innovación de la Carta avanza rápidamente, la sugerencia presta atención a tres pistas de inversión: 1, hardware básico, la sugerencia presta atención a China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) , Dawning Information Industry Co.Ltd(603019) ; 2. Basic software, Domestic operating system recommended to focus on China National Software And Service Company Limited(600536) , Archermind Technology (Nanjing) Co.Ltd(300598) \ \ \ 3. Software de aplicación, se recomienda prestar atención a Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) .
Análisis de riesgos: xinchuang cae por debajo de las expectativas, la competencia de la industria se intensifica.
