Shanghai y Shenzhen 300 cayeron 1,87 por ciento esta semana, GEM cayó 3,92 por ciento, incluyendo la placa de comunicaciones cayó 1,26 por ciento, el rendimiento de los precios de la placa más fuerte que el mercado; El índice de comunicaciones (CITIC) de 126 componentes de las acciones de esta semana, la tasa de cambio fue del 1,12%; En el mismo período, la tasa de cambio de las acciones de 300 componentes de Shanghai y Shenzhen fue del 0,40%, el nivel general de actividad de la placa es más fuerte que el mercado.
En cuanto a las acciones individuales en el sector de las comunicaciones, las cinco principales empresas que aumentaron esta semana fueron: Super Telecom Co.Ltd(603322) (23,18%), Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017) (12,49%), Guangdong Tecsun Science & Technology Co.Ltd(002908) (12,03%), Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) (10,86%), Wuhan Fingu Electronic Technology Co.Ltd(002194) (9,78%); Las cinco principales empresas que cayeron fueron: Wingtech Technology Co.Ltd(600745) (- 13,76%), Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 (- 11,98%), Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) (- 9,83%), Leon Technology Co.Ltd(300603) (- 8,20%) y Shenzhen Neoway Technology Co.Ltd(688159) (- 7,81%).
Construir moderadamente la infraestructura digital por adelantado y prestar atención a las oportunidades de inversión en la cadena de la industria de la nube. Recientemente, Xiao yaqing, Ministro del Ministerio de Industria y tecnología de la información, propuso acelerar la construcción de la infraestructura digital en la Expo Internacional de la industria china de Big data 2022, persistir en la construcción avanzada moderada, con el fin de construir y utilizar para promover la construcción, promover la construcción de la red 5G y La Red óptica Gigabit en todos los aspectos, acelerar la distribución de la Red industrial de Internet y la red de automóviles, coordinar la distribución de los datos y las instalaciones informáticas, y esforzarse por ampliar el escenario de aplicación de la integración. La promoción de la economía digital impulsará la demanda de la cadena industrial pertinente. Según los datos de la Comisión de desarrollo y reforma, desde principios de este a ño se han iniciado 25 nuevos proyectos en 10 agrupaciones nacionales de centros de datos, con una inversión de más de 190000 millones de yuan, y se prevé que la tasa media de crecimiento anual de la inversión en centros de datos a gran escala supere El 20% durante el 14º plan quinquenal, lo que dará lugar a una inversión acumulada de más de 3 billones de yuan. Desde el punto de vista de la demanda, la tendencia de la transformación digital de la industria aumenta la demanda de computación en nube. Los ingresos totales de los principales fabricantes de nubes en China aumentan constantemente. En 2021, los ingresos totales de los principales fabricantes de nubes en China ascendieron a 206700 millones de yuan, un aumento del 53,13% con respecto al a ño anterior. En términos de desglose, la tasa de crecimiento de los fabricantes de Internet se desaceleró, los ingresos de los operadores de nubes Alibaba 2022q1 ascendieron a 18.971 millones de yuan, y disminuyeron en el tercer trimestre consecutivo. Los operadores añadieron la inversión de servicios de Los ingresos de Unicom Cloud aumentaron un 102% / 114% / 46% año tras año, respectivamente. According to IDC data, in the 2021h2 China Public Cloud iaas + paas Market, The Change of the ratio of alicloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, Tianyi Cloud and AWS is – 1.2 / – 0.1 / – 0.1 / + 0.6 / – 0.1 PCT respectively.
China Mobile PC server Collection announcement, Wave ZTE share Leading. China Mobile publicó recientemente “2021 – 2022 PC server Centralized Procurement of the Second Batch (BID Package 1 – 6) BID Award Candidate publicity”, according to the previous Bidding announcement, the purchase scale of this period is about 47 845, a total Division of 6 BID packages, This only publicized maximum Bidding Package 1, including 35 000 servers. Hay 5 proveedores ganadores de la licitación, con un total de 3.900 millones de dólares, de los cuales Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) es el primer candidato ganador de la licitación, con una cuota de licitación del 27,78%, ZTE, Xinhua 3, super Fusion, Dawn Information 2 – 5, en comparación con los resultados de la licitación en 2020 y 2021, la diferencia entre las cuotas de cada fabricante es pequeña, Huawei bajo la presión del extranjero, el patrón de competencia del mercado ha cambiado, la Los datos de IDC muestran que la fusión se sitúa en el tercer lugar en el mercado chino de servidores 21q4, con un 12,12% de envíos. En general, según IDC, las ventas de servidores en China en 2021 ascendieron a 25.090 millones de dólares de los EE.UU., un aumento del 12,7% con respecto al a ño anterior, liderando el crecimiento mundial, con un aumento de la cuota de mercado mundial de 1,4 PCT al 25,3% con respecto al año anterior, y se prevé que el tamaño total del mercado alcance los 42.470 millones de dólares de los EE.UU. En 2025. Se espera que con el avance de la nueva infraestructura, como el Centro de datos 5G, el negocio en la nube de los operadores siga invirtiendo, la demanda de servidores aumentará constantemente y la tendencia a la sustitución nacional se acelerará.
Unicom OPTICAL CABLE Collectively Acquisition Open Bidding, OPTICAL CABLE Continuous Recovery. Unicom publicó recientemente “2022 China United Network Communications Limited(600050) \ \ \ 43 millones de kilómetros básicos, los tres principales operadores totalizaron 221 millones de kilómetros básicos. De los resultados de la licitación, un total de 12 fabricantes ganaron la licitación, de los cuales Huaneng (Tai ‘an) opto – Electronic ocupó el primer lugar, el precio de licitación fue de 2.391 millones de yuan, Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Yangtze Optical Fibre And Cable Joint Stock Limited Company(601869) En combinación con los resultados de la recolección centralizada anterior de China Mobile y China Telecom Corporation Limited(601728) \ Los datos del Ministerio de Industria y tecnología de la información muestran que 22q1 China a ñade 1,11 millones de kilómetros de cable de fibra óptica, la longitud total alcanza 55,99 millones de kilómetros. Desde este año, los principales operadores han acelerado el ritmo de la recolección de fibra óptica y cable de fibra óptica, la capacidad de producción de gama media y baja en el lado de la oferta ha sido clara, el patrón competitivo es bueno, los principales fabricantes se han beneficiado plenamente de la mejora de la prosperidad de la industria.
Sugerencias de inversión: atención al cable submarino y a los servicios de Ingeniería: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , etc.; Internet de las cosas: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) \ , etc.; Dispositivos ópticos: Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ; Proveedor de equipos de red: Unisplendour Corporation Limited(000938) (Xinhua III), Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , Zte Corporation(000063) ; Operador de telecomunicaciones: China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ; Centro de datos: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , etc.; IDC HVAC: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) etc.; Conectores montados en vehículos: Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , etc.; Arnés de alambre: Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) , Jiangsu Etern Company Limited(600105) , etc.; Controlador de coche: Keboda Technology Co.Ltd(603786) , Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ; Comunicaciones militares e industriales y aplicaciones por satélite: Jushri Technologies Inc(300762) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.
Eventos de alerta de riesgo: riesgo de inversión inferior a lo esperado, riesgo de aumento de la competencia del mercado, disputa comercial en el extranjero, riesgo sistémico del mercado, etc.
