En la actualidad, se hace hincapié en las variedades de prosperidad del ciclo químico, los activos básicos y las acciones de crecimiento que se han subestimado claramente. Creemos que algunas de las variedades que entran en el ciclo económico de la oferta y la demanda, la elasticidad de los precios es grande, es la primera opción de las variedades de rebote químico; Con la ventaja competitiva de toda la cadena industrial y la fuerte certeza del crecimiento, la evaluación y las expectativas se encuentran en la parte inferior de la región, desde el punto de vista a medio y largo plazo, la tasa de rendimiento esperada aumenta; El objetivo de crecimiento de los nuevos materiales relacionados con las industrias emergentes se enfrenta a una disminución de los beneficios a corto plazo, a medida que la demanda descendente se estabilice y se recupere, esperamos que la recuperación de los beneficios y la valoración comience.
[industria del ciclo económico]
Sosa cáustica: en previsión de un crecimiento estable de la propiedad, el vidrio flotado estabilizará la demanda de sosa cáustica, el vidrio fotovoltaico y el carbonato de litio se pondrán en producción para aumentar la demanda, la industria tendrá muy poca capacidad adicional este año, y la oferta y la demanda se convertirán en escasez de un equilibrio apretado. Recomendación: tecnología de doble anillo Shandong Haihua Co.Ltd(000822) , Cnsig Inner Mongolia Chemical Industry Co.Ltd(600328) , Sichuan Hebang Biotechnology Co.Ltd(603077) , etc.
Cadena de ácido sulfúrico de azufre: el aumento del precio mundial del petróleo y el gas, la reducción de la carga de refinerías en el extranjero, la escasez de oferta y demanda conduce a un aumento del precio del azufre, mientras que el auge mundial de la industria química del fósforo en el lado de la demanda es mayor, lo que apoya el aumento de los precios del azufre y el ácido sulfúrico.
[química del fósforo]
Creemos que la industria química del fósforo es una de las pocas industrias en la cadena de la industria química que ha completado básicamente la integración de los recursos aguas arriba y ha formado una Sub – industria de desarrollo integrado. La industria química del fósforo aguas abajo se utiliza principalmente en el campo de la agricultura y la química con una fuerte propiedad rígida, y es una mejor dirección de asignación en el contexto de la estanflación. Mientras tanto, bajo la nueva tendencia energética, el crecimiento de los elementos de fósforo y flúor se abre. Recommended Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) , Yunnan Yuntianhua Co.Ltd(600096) , China
[placa de crecimiento]
Las principales empresas químicas de crecimiento de alta calidad han sido probadas en las barreras y la competitividad, la competitividad básica es fuerte, el crecimiento futuro es excepcional, se recomienda: Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309)
Crecimiento de nuevos materiales: centrarse en el foso profundo, el gran espacio de sustitución doméstico de los nuevos materiales aguas arriba, recomendar: SK Hynix, almacenamiento de Yangtze y otros grandes clientes extranjeros en la cadena de suministro de materiales semiconductores líder – – – – Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) ;
Película óptica + resina especial de liberación rápida, cadena industrial completa, rica reserva de productos de nuevos fabricantes de plataformas de materiales – – – – Sichuan Em Technology Co.Ltd(601208) .
Crecimiento del consumo: centrarse en toda la cadena industrial, líder de la capacidad de transferencia de costos, recomendado: cápsula vegetal aguas abajo (productos sanitarios & medicina), carne artificial (alimentos) líder de la pista de Subdivisión – Shandong Head Co.Ltd(002810) ;
Plataforma de investigación y desarrollo para la síntesis orgánica de Pfizer covid – 19, norhintol, deanxit y otros intermediarios farmacéuticos de primera línea – – – – Great Chinasoft Technology Co.Ltd(002453) .
(A menos que se especifique otra cosa, esta semana se refiere a la semana del 23 de mayo de 2022 al 29 de mayo de 2022)
Consejos de riesgo: el crecimiento macroeconómico es inferior a lo esperado; Los precios de los productos fluctúan considerablemente; La caída de los precios internacionales del petróleo; El progreso de la construcción del nuevo proyecto no está a la altura de las expectativas; La epidemia se repite y así sucesivamente.
