Abreviatura de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Código de valores: Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094)
Zhanjiang Guan AQUATIC PRODUCTS Co., Ltd.
(address: No. 6, industrial Avenue, Huayu Industrial Park, huangpo Town (Wuchuan), Wuchuan City, Zhanjiang City, Guangdong Province)
Folleto sobre la emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
(versión revisada)
Patrocinador (principal asegurador): huafu Securities Co., Ltd.
(residence: floor 3, floor 4, floor 5, no. 27, guping Road, Gulou district, Fuzhou City, Fujian Province) May 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores y controladores reales se comprometen a no hacer ninguna declaración falsa o engañosa u omisión importante en el folleto y otros materiales de divulgación de información, y a asumir la responsabilidad jurídica correspondiente por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China o de la bolsa de Shenzhen sobre esta emisión indica que haya garantizado la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni que haya determinado o garantizado sustancialmente la rentabilidad del emisor, el valor de la inversión o los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” del folleto.
1. Las cuestiones relativas a la emisión de acciones a objetos específicos se han examinado y aprobado en la séptima reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa y en la tercera junta general provisional de accionistas en 2021, y la bolsa de Shenzhen y la Comisión Reguladora de valores de China deben seguir los procedimientos correspondientes para la emisión de acciones a objetos específicos.
2. No más de 35 personas (incluidas 35 personas) emitirán acciones a objetos específicos, que serán personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión legal que cumplan los requisitos establecidos por la c
El objeto de suscripción de las acciones emitidas a un objeto específico no ha sido confirmado, y la Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a emitir acciones a un objeto específico de conformidad con las condiciones estipuladas en el plan preliminar de emisión de acciones a por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shenzhen y Zhanjiang Guolian Aquatic Products Co.Ltd(300094) \ Sobre la base de los resultados de la licitación y de la consulta con el patrocinador (asegurador principal) para determinar. Todos los inversores suscribieron las acciones emitidas por la empresa al mismo precio y en efectivo. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones al respecto, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones.
3. Esta emisión adopta el método de licitación, y la fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de negociación de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = volumen total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / volumen total de negociación de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
El precio final de emisión de esta emisión se determinará mediante licitación pública entre el Consejo de Administración de la empresa y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes una vez que la solicitud de emisión haya sido examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y haya sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones al respecto, la empresa se ajustará de conformidad con las nuevas disposiciones.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 100000000 Yuan (incluidos 100000000 Yuan), que se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Guangdong guomei Aquatic Food Co., Ltd. Central Kitchen item 25299452000000 item
2 Proyecto de ampliación de la Unión Nacional (Yiyang) Food Co., Ltd. Para el procesamiento profundo de productos acuáticos 60171515000000
3 liquidez complementaria 30.000,00 30.000,00
Total 1154709610000000
Antes de la emisión de los fondos recaudados en su lugar, la empresa, de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados, invertirá los fondos recaudados por sí misma y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los proyectos de inversión específicos, el orden y la cantidad de inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
5. The number of shares issued to specific objects in this time shall be determined Based on the total funds raised divided by the price of issue, and the number of shares issued in this time shall not exceed 273687694 shares (including this number), and not exceed 30% of the total Equity of the company Before this issue Después de que la solicitud de emisión sea examinada y aprobada por la bolsa de Shenzhen y registrada con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China, el número final de emisiones será determinado por el Consejo de Administración de la empresa de acuerdo con la autorización de la Junta General de accionistas de la empresa y la situación real en El momento de la emisión, en consulta con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión.
Si el número total de acciones emitidas se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Entre la fecha del anuncio de la resolución del Consejo de Administración de la emisión y la fecha de emisión, si la empresa produce dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, recompra y cancelación de acciones, etc., que causan cambios en las acciones de la empresa, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
6. Una vez concluida la emisión, la distribución de las acciones de la empresa se ajustará a los requisitos de cotización de la bolsa de Shenzhen y no dará lugar a situaciones que no cumplan los requisitos de cotización de las acciones. A la fecha de emisión del folleto, el capital social total de la sociedad cotizada era de 912292.315 acciones; Guotong Investment posee directamente 157901.642 acciones de la empresa, la proporción de acciones es del 1,97%. Al mismo tiempo, como el mayor accionista de guotong Investment y GUANLIAN International, el Sr. Li Zhong controla 235631.192 acciones de la empresa indirectamente a través de guotong Investment y GUANLIAN International, y controla 253569.797 acciones de la empresa en su conjunto. La proporción de acciones controladas es del 27,80%.
Después de la emisión, suponiendo que el número máximo de acciones emitidas sea de 273687.694, el capital social total de las empresas que cotizan en bolsa se convertirá en 1185980009 acciones, la participación de guotong Investment es de 13,31%, y la proporción de acciones controladas por el Sr. Li Zhong es de 21,38%.
Dado que el número total de acciones de la sociedad mantenidas por un solo objeto de emisión y sus agentes coherentes después de suscribir las acciones emitidas no excederá del 12% del capital social total de la sociedad una vez concluida la emisión. Después de la emisión, guotong Investment sigue siendo el accionista mayoritario de las empresas que cotizan en bolsa, y el Sr. Li Zhong sigue siendo el verdadero controlador de las empresas que cotizan en bolsa. Por lo tanto, la emisión no cambiará el control de las empresas que cotizan en bolsa.
7. Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse de ninguna manera en un plazo de seis meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. Cuando las leyes, reglamentos y documentos normativos dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta, prevalecerán esas disposiciones.
Las acciones adquiridas por el objeto de emisión sobre la base de las acciones emitidas por la empresa adquiridas en la bolsa debido a la distribución de dividendos de acciones por la empresa y al aumento de la reserva de capital se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de la emisión se ajustará a las leyes, reglamentos, normas, documentos normativos, normas pertinentes del intercambio y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la emisión de acciones a un objeto específico serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión.
9. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, existe el riesgo de que las ganancias por acción de la empresa disminuyan a corto plazo. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de que los accionistas diluyan el rendimiento al contado de las acciones emitidas a determinados destinatarios. Aunque la empresa ha establecido medidas de compensación para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya, las medidas de compensación no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización y señalará a la atención de los inversores en general. 10. Los principales factores de riesgo relacionados con esta emisión a un objeto específico incluyen principalmente el riesgo del proyecto de inversión de capital recaudado, el riesgo de un gran saldo de inventario al final del período, el riesgo de pérdida continua de beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el riesgo de que las fricciones comerciales entre China y los Estados Unidos afecten a las exportaciones de productos del emisor a los Estados Unidos, el riesgo de que la nueva epidemia de coronavirus afecte a la producción y el funcionamiento, el riesgo de transacciones conexas, etc. las circunstancias específicas son las siguientes:
Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Riesgo de ejecución de proyectos de inversión con fondos recaudados
La decisión de inversión se basa en la política industrial actual, la estrategia de desarrollo de la empresa, el entorno del mercado exterior de China, la demanda de los clientes, etc. la emisión fortalecerá la Fuerza General del capital de la empresa, reducirá el riesgo financiero de la empresa, sentará las bases para ampliar y fortalecer las actividades básicas existentes, aumentar la inversión en alimentos prefabricados y ampliar el ámbito del consumo de alimentos. Es de gran importancia. Sin embargo, la ejecución de este proyecto de inversión de capital recaudado sigue teniendo los siguientes riesgos:
Las principales materias primas de la empresa son los cangrejos de Río, la tilapia, el camarón blanco del Sur, etc., que se ven afectados por la tasa de éxito de la cría local, la relación entre la oferta y la demanda, las fluctuaciones de los tipos de cambio y otros factores, lo que da lugar a una gran fluctuación de los precios de las materias primas y la estabilidad de la oferta. Las fluctuaciones de los precios de las materias primas y la inestabilidad de la oferta provocarán fluctuaciones en el margen bruto de la empresa. Una vez finalizado el proyecto de oferta pública de inversión, se mejorará aún más la capacidad de producción y se mejorarán aún más los requisitos de las materias primas. Si las materias primas no pueden satisfacer las necesidades de la empresa a tiempo o los precios fluctúan considerablemente, influirán en el funcionamiento de la empresa.
En vista de la complejidad de las instalaciones y el lugar originales, el proceso de ejecución incluye una serie de vínculos, como la reconstrucción, la construcción de nuevos proyectos, la adquisición de equipo, la instalación y puesta en marcha de la línea de producción, que requieren una mayor capacidad de organización y gestión del proyecto. Si los fondos recaudados no llegan a tiempo, el progreso de la construcción del proyecto no está a la altura de las expectativas, los cambios en la política industrial, los cambios adversos importantes en el entorno del mercado, la disminución de la demanda de los clientes, la epidemia de covid – 19 se repite, etc., la ejecución del proyecto de inversión de los fondos recaudados puede tener un impacto negativo significativo.
Riesgo de que el proyecto de oferta pública de inversión no alcance el beneficio previsto
Después de la implementación y puesta en marcha de este proyecto de inversión de fondos recaudados, la empresa aumentará la capacidad de producción de 24.000 toneladas de verduras prefabricadas de pescado y camarones, 15.300 toneladas de cangrejos de Río, 29.700 toneladas de productos de procesamiento profundo de pescado, aunque la empresa ha considerado cuidadosamente el espacio de mercado de la industria, el desarrollo de clientes, pedidos en mano, el plan de expansión de la producción de la empresa de la misma industria, la posición competitiva de la industria de la empresa, la competencia de diferenciación de productos, etc. Sin embargo, el aumento de la capacidad de producción adicional es mayor que la capacidad existente. Si la competencia de la industria se intensifica aún más, los productos de la empresa no pueden satisfacer las necesidades de los consumidores, lo que conduce a un retraso en la comercialización de los productos, o la capacidad de gestión de la empresa y la expansión de la capacidad no coinciden, puede dar lugar a que la empresa no pueda obtener los beneficios esperados de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Riesgo de que la capacidad de producción no se absorba completamente después de la ejecución del proyecto de oferta pública
Después de la implementación y puesta en marcha de este proyecto de inversión de fondos recaudados, la empresa aumentará la capacidad de 24.000 toneladas de verduras prefabricadas de pescado y camarones, 15.300 toneladas de cangrejos de Río y 29.700 toneladas de productos de procesamiento profundo de pescado. La empresa ha demostrado plenamente que el proyecto se basa en la estrategia de desarrollo actual de la empresa, el entorno del mercado exterior de China, la capacidad del mercado, la demanda de los clientes, etc. la empresa ha considerado exhaustivamente los canales de venta existentes, los recursos de los clientes, la capacidad de expansión del mercado de La empresa y otros factores, pero en el proceso de funcionamiento real, debido a la incertidumbre del propio mercado, Si la empresa no puede hacer más progresos en el desarrollo del mercado de productos, el desarrollo del mercado chino no es tan bueno como se esperaba, el seguimiento de la política industrial, la demanda del mercado, el patrón de competencia y otros cambios adversos importantes, todavía puede hacer que el proyecto de inversión se enfrente al riesgo de que la capacidad de producción no se pueda digerir completamente después de la llegada.
Riesgo de disminución de los beneficios causado por la depreciación adicional y los gastos de amortización
Los activos fijos de la empresa aumentarán considerablemente cuando se complete el proyecto de inversión de capital recaudado. Después de que la construcción del proyecto alcance el Estado de uso previsto, la empresa estima que el total anual de depreciación y amortización adicional es de 53.318900 Yuan, lo que representa el 1,73% de los ingresos anuales de explotación adicionales de los proyectos de inversión después del parto. Si la empresa no logra los ingresos previstos del proyecto de inversión de capital recaudado y los ingresos del proyecto no pueden cubrir los gastos conexos, existe el riesgo de que los beneficios disminuyan debido al aumento de los gastos de depreciación y amortización.
Riesgo de disminución de la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa, disminución de las ganancias por acción, disminución de los dividendos de los accionistas originales y disminución de los derechos de voto a corto plazo
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